歐元/美元價格預測:下一個目標是1.1700,因為美聯儲降息押注增加
|- 歐元/美元攀升至三日高點,關注1.1700關口。
- 美元維持鴿派偏向,回落至三日低點。
- 美國第二季度GDP數據的另一修正意外向上。
週四,歐元(EUR)延續反彈,歐元/美元逼近1.1700水平,創下新的三日高點。
這一走勢發生在美元(USD)下滑之際,美元指數(DXY)跌破98.00,創下多日低點。交易者傾向於押注美聯儲降息,而特朗普與美聯儲的衝突帶來的政治噪音使得美元承壓。
貿易緊張局勢降溫,但關稅仍然影響深遠
隨著華盛頓和北京同意將停火延長90天,全球貿易緊張情緒有所緩解。特朗普總統將關稅上調推遲至11月10日,而中國承諾採取對等措施。儘管如此,進入美國的中國商品關稅仍高達30%,而美國商品的關稅為10%。
與此同時,美國和歐盟達成了一項協議:華盛頓對大多數歐洲進口商品徵收15%的關稅,而布魯塞爾則取消了對美國工業品的關稅,並擴大了對美國農產品和海鮮出口的准入。美國對歐洲汽車的關稅削減可能會隨之而來,具體取決於新的歐盟立法。
法國政治再度成為焦點
在歐洲,關注的焦點轉向法國,首相弗朗索瓦·巴伊魯面臨9月8日的預算計劃信任投票。由於國民陣線、綠黨和社會黨等反對黨拒絕支持,他的少數政府顯得岌岌可危。若投票失敗,馬克龍總統可能被迫任命新首相,繼續留任巴伊魯作為看守首相,甚至可能提前舉行選舉。
美聯儲:一切都與數據有關
美聯儲在上次會議上維持利率不變,主席鮑威爾採取了平衡的語氣。他指出勞動力市場面臨風險,但強調通脹尚未回到目標水平,為9月份的降息留出了廣闊的空間。投資者現在關注9月5日的8月非農就業數據(NFP)和下週的新通脹數據,以評估美聯儲的下一步行動。
歐洲央行:保持冷靜
歐洲央行(ECB)態度較為放鬆。行長克里斯蒂娜·拉加德形容歐元區的增長為"穩健,略有改善",暗示沒有急於降息的意圖。市場預計歐洲央行將保持穩定,直到2025年,首次降息預計在2026年春季。
投機者擴大看漲頭寸
商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,淨多頭歐元頭寸上升至三周高點118.7K份合約,而機構空頭降至兩周低點。未平倉合約連續第二周上升,顯示出更強的持倉信心。
技術面:歐元/美元仍處於區間整理中
歐元/美元顯示出一些動能,但仍然被困在整理區間內。上方阻力位於8月高點1.1742(8月22日)。若突破該水平,將打開通往1.1788(7月24日)和2025年高點1.1830(7月1日)的路徑。更強的推動甚至可能瞄準2021年9月的高點1.1909,接近重要的1.2000關口。
下方的首個支撐位是100日簡單移動平均線(SMA)在1.1502,隨後是8月低點1.1391(8月1日)和周基準1.1210(5月29日)。
動能信號混合:相對強弱指數(RSI)略高於50,指向溫和的上行偏向,而平均方向指數(ADX)低於11,顯示趨勢疲弱。
歐元/美元日線圖
短期展望
目前,歐元/美元看起來可能會保持在1.14–1.18區間內。突破需要新的催化劑——無論是來自美聯儲的新信號,還是貿易的另一個轉折。在此之前,美元可能繼續主導市場。
歐央行常見問題(FAQ)
位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行是歐元區的儲備銀行。歐洲央行為該地區設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定,這意味著將通脹率保持在2%左右。它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率通常會導致歐元走強,反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議,製定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克裏斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。」
「在極端情況下,歐洲央行可以實施一種叫做量化寬松的政策工具。量化寬松是指歐洲央行印製歐元,然後用這些歐元從銀行和其他金融機構購買資產——通常是政府債券或公司債券。量化寬松通常會導致歐元走弱。當僅僅降低利率不太可能實現價格穩定的目標時,量化寬松是最後的手段。歐洲央行在2009年至2011年的金融危機期間、2015年通脹持續低迷期間以及新冠肺炎大流行期間都使用了這種方法。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後,當經濟正在復蘇,通脹開始上升時進行的。在量化寬松中,歐洲央行(ECB)從金融機構購買政府和公司債券,為它們提供流動性,而在QT中,歐洲央行停止購買更多債券,並停止將其持有的到期債券本金進行再投資。這通常對歐元有利(或看漲)。
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