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新聞

交易員預計聯準會將積極降息,日圓貶值

  • 由於日本央行利率前景偏鷹派,日圓升值
  • 日本8月商品貿易赤字錄得6,953億日元,低於預期的赤字1,380億日元
  • 由於聯準會週三降息 50 個基點的可能性上升,美元面臨下行壓力。

由於對聯準會(Fed)週三降息的預期不斷升溫,日圓(JPY)兌美元收復跌勢。交易商將把注意力轉移到日本央行週五的政策決定上,預計日本央行將維持利率不變,同時保留進一步升息的可能性。

日本8月商品貿易赤字錄得6,953億日元,低於預期的赤字1,380億日元,前值為赤字6,287億日元。 出口年增 5.6%,連續第九個月實現成長,但低於預期的 10.0%。進口增幅僅 2.3%,為五個月來最慢,遠低於預期的 13.4%。

由於對聯邦公開市場委員會(FOMC)可能在周三宣布大幅降息 50 個基點的預期不斷升溫,美元繼續承壓。 CME FedWatch 工具顯示,市場認為降息 25 個基點的可能性為 33.0%,而降息 50 個基點的可能性已從前一天的 62.0%升至 67.0%。

每日摘要市場動態:日圓因聯準會鴿派政策前景而升值

  • 日本財務大臣鈴木俊一週二表示,外匯快速波動是不可取的。鈴木強調,官員將密切關注外匯波動對日本經濟和民生的影響。路透社報道,政府將繼續評估日圓走強的影響,並做出相應的反應。
  • 荷蘭合作銀行經濟學家簡-福里(Jane Foley)和莫莉-施瓦茨(Molly Schwartz)週一強調,日元淨多頭頭寸達到了2016年10月以來的最高水平。儘管市場對日本央行在9月20日政策會議上升息的預期極低,但交易員將密切注意任何暗示10月份會議可能更加活躍的跡象。
  • 德國商業銀行外匯分析師沃克馬爾-鮑爾(Volkmar Baur)預計,日本央行本週仍將保持觀望。鮑爾指出,聯準會的行動可能會對美元/日圓貨幣對產生更大的影響,這表明即使日本央行不升息,日圓也很有可能跌破 140.00。
  • 週五,惠譽國際評等公司(Fitch Ratings)關於日本央行政策前景的最新報告顯示,日本央行可能在2024 年底將利率上調至0.5%,2025 年上調至0.75%,2026 年底上調至1.0 %。
  • 密西根大學消費者信心指數 9 月上升至 69.0,超出市場預期的 68.0,創四個月新高。這一增長反映了消費者在經歷了數月的經濟預期下降後,對美國經濟前景的看法逐步改善。
  • 鷹派日本央行決策者田村直樹週四表示,央行最快應在下一財年下半年將利率提高至 1%。這項言論強化了日本央行持續收緊貨幣政策的承諾。
  • 美國 8 月生產者物價指數(PPI)月率上升至 0.2%,超過預期的 0.1%和前值 0.0%。同時,核心 PPI 月率加速上升至 0.3%,預期為上升 0.2%,7 月為下降 0.2%。

技術分析:美元/日圓跌至 141.50 附近;下一支撐位在 14 個月低點

美元/日圓週三交投於 141.40 附近。日線圖分析顯示,該貨幣對在下降通道內呈現下降趨勢,確認了看跌前景。作為動量指標的 14 天相對強弱指數 (RSI) 已升至 30 水平以上,顯示近期有可能向上修正。

就支撐位而言,美元/日圓可能會在 139.58(2023 年 6 月以來的最低水準)遇到短期支撐。隨後是 138.20 附近的下降通道下邊界。

上行方面,美元/日圓可能首先在 142.14 水平附近的 9 天 EMA均線遇到阻力,然後在 143.72 附近的 21 天 EMA均線遇到阻力。突破這些 EMA 可能會削弱看跌情緒,從而可能推動該貨幣對測試下降通道的上邊界 145.10。

美元/日圓:日線圖

日圓今日價格

下表顯示了 日圓 (JPY) 所列主要貨幣今日的變動百分比。日元兌美元最強。

  美元 歐元 英鎊 日圓 加幣 澳幣 紐元 瑞郎
美元   -0.09% -0.01% -0.71% -0.04% -0.04% -0.25% -0.24%
歐元 0.09%   0.06% -0.64% 0.04% 0.04% -0.18% -0.14%
英鎊 0.00% -0.06%   -0.69% -0.03% -0.02% -0.25% -0.18%
日圓 0.71% 0.64% 0.69%   0.66% 0.68% 0.47% 0.52%
加幣 0.04% -0.04% 0.03% -0.66%   0.00% -0.21% -0.15%
澳幣 0.04% -0.04% 0.02% -0.68% -0.01%   -0.20% -0.17%
紐元 0.25% 0.18% 0.25% -0.47% 0.21% 0.20%   0.04%
瑞郎 0.24% 0.14% 0.18% -0.52% 0.15% 0.17% -0.04%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 日元 並沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。

經濟指標

聯準會公佈利率決議

在預先設定的日程裡一個國家的央行將會召開貨幣政策會議,會議會採取不同的措施,最為受外匯市場關注的是利率決議。在美國,聯準會會每隔5-8週舉行一次會議,會議後會宣布最新的利率決議。若升息將利好美元,因這會被視為通膨健康的信號,相反若減息則利空美元,因其會被視為經濟和通膨不佳的信號。如果維持利率不變,市場焦點會轉向聯準會的利率聲明措辭,其措辭是鴿派還是鷹派會影響到未來通膨預期。

下次發佈: 週四 9月19, 2024 2:00

頻率: 不定期

預期值: 5.25%

前值: 5.5%

來源: Fed

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