今日外匯：美元保持強勢，焦點仍在央行評論上
|以下是您需要了解的9月24日星期四的情況：
美元（USD）周四早盤兌其對手貨幣保持韌性，美元指數在周三上漲超過 0.5% 並錄得兩個月來最高日收盤價後，持穩於 101.00 上方。當天後半段，美國經濟日曆將公布每週初請失業金人數數據。市場參與者也將繼續審視央行政策制定者的講話。
美元本周價格
下表顯示了 美元 (USD) 對所列主要貨幣 本周的變動百分比。 美元 對 澳元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.84% | 1.09% | 1.00% | 0.84% | 1.13% | 0.76% | 0.13% | |
| EUR | -0.84% | 0.27% | 0.16% | -0.00% | 0.29% | -0.06% | -0.69% | |
| GBP | -1.09% | -0.27% | -0.21% | -0.27% | 0.02% | -0.33% | -0.96% | |
| JPY | -1.00% | -0.16% | 0.21% | -0.13% | 0.12% | -0.22% | -0.84% | |
| CAD | -0.84% | 0.00% | 0.27% | 0.13% | 0.35% | -0.09% | -0.69% | |
| AUD | -1.13% | -0.29% | -0.02% | -0.12% | -0.35% | -0.35% | -1.04% | |
| NZD | -0.76% | 0.06% | 0.33% | 0.22% | 0.09% | 0.35% | -0.62% | |
| CHF | -0.13% | 0.69% | 0.96% | 0.84% | 0.69% | 1.04% | 0.62% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 美元 竝沿著水平線移動到 日元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 USD (基數)/ JPY (報價)。
受樂觀數據和美聯儲（Fed）理事邁克爾-巴爾的鷹派言論推動，美元在周中走強。基準 10 年期美國國債收益率當日上漲超過 3%，並在美國交易時段升至 5.1% 上方、創下自 2007 年 7 月以來的最高水平，進一步支撐了美元。
美國 S&P Global 綜合採購經理人指數（PMI）9 月初值從 8 月的 56 升至 58.4，顯示私營部門商業活動以更快的速度進一步擴張。同期，製造業 PMI 從 53.9 升至 57，服務業 PMI 則從 56.5 升至 58.7。
巴爾周三傳遞出明顯的鷹派信息，FXS Speechtracker 評分為 8/10，高於 7/10 的歷史平均水平，表明相較於既定基準，其收緊傾向更強。其表示"可能還需要進一步加息"，以及實現 2% 通脹目標的風險已經上升、而勞動力市場風險已經減弱，這凸顯出控制通脹明顯優先於就業擔憂。其承認美聯儲"處於不利位置"並需要"重新校準"政策，再加上其表示在強勁增長和穩健勞動力市場背景下，通脹並未明顯朝著目標回落，這強化了市場對進一步政策收緊的預期，並支撐美元。
隨著市場關注中國峰會和美聯儲官員講話，美元漲勢看起來過度延伸
荷蘭國際集團（ING）的外匯策略師指出，美元"昨日跳漲，DXY 突破 101.0"，因為"非常強勁的美國 PMI、油價上漲以及疲弱的風險情緒都助長了看漲敘事。"不過，他們警告稱，"相對於基本面而言，這一走勢開始顯得過度延伸"，如果數據動能降溫或風險偏好趨於穩定，則存在盤整空間。
展望後市，ING 強調，"今天，市場焦點將放在特朗普總統與中國領導人習近平的峰會。"他們指出，"特朗普在面對面會晤中採取更為和解語氣有著歷史先例"，並補充稱，"斯科特-貝森特已經宣布將貿易休戰延長兩個月"，這可能有助於緩和短期貿易相關波動。
當天早些時候，澳大利亞數據顯示，8 月失業率從 7 月的 4.5% 小幅升至 4.6%。在此期間，全職就業人數減少了 6.3K，但整體就業變化為 +39.5K。澳元/美元在周三大幅下跌後難以展開反彈，周四歐洲時段交投於 0.7050 下方。
瑞士央行（SNB）周四宣布，正如預期，將政策利率維持在 0% 不變。在政策聲明中，瑞士央行指出，貿易政策環境和匯率走勢仍是持續存在的不確定性來源，並預計通脹將在第四季度繼續小幅上升，隨後在 2027 年內再次回落。美元/瑞郎對瑞士央行的決定沒有反應，仍持穩於 0.8250 上方。
歐元/美元周三連續第三個交易日錄得跌幅，並觸及 1.1370 的兩個月低點。該貨幣對周四早盤仍穩定在 1.1400 下方，但難以積聚反彈動能。德國 IFO 商業景氣數據將成為歐洲經濟日曆上的焦點。
英鎊/美元周三下跌近 0.8%，受持續美元走強壓制。該貨幣對周四歐洲時段在 1.3250 附近窄幅波動。
美國國債收益率上升周三對黃金造成沉重打壓，黃金/美元單日跌幅超過 1.5%。這項貴金屬周四早盤難以獲得牽引力，並在 4,300 美元下方橫盤整理。
美聯儲常見問題（FAQ）
「美國的貨幣政策是由美聯儲製定的。美聯儲有兩項使命:實現物價穩定和促進充分就業。它實現這些目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通脹超過美聯儲2%的目標時，美聯儲就會提高利率，從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元(USD)走強，因為它使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資場所。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸，這將給美元帶來壓力。」
美聯儲每年召開八次政策會議，由聯邦公開市場委員會(FOMC)評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。聯邦公開市場委員會由12名美聯儲官員參加，其中包括7名理事會成員、紐約聯邦儲備銀行行長，以及其余11名地區儲備銀行行長中的4名，這些地區儲備銀行行長的任期為一年，輪流擔任。」
「在極端情況下，美聯儲可能會采取量化寬松政策(QE)。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施，在危機或通脹極低時使用。這是美聯儲在2008年金融危機期間的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元，並用這些美元從金融機構購買高評級債券。量化寬松通常會削弱美元。」
量化緊縮(QT)是量化寬松的反向過程，即美聯儲停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這通常對美元的價值是有利的。
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