伊朗的報復行動不及言辭激烈——澳大利亞央行如期再次加息-荷蘭國際集團

亞洲市場更新：伊朗報復未達言辭激烈程度；澳儲行如預期再次加息；中國假期期間亞洲新興市場貨幣承壓；今晚公布美國ISM服務業PMI。

總體趨勢與發展

-部分航運消息源報導約有9艘船隻在美國"自由計劃"啟動期間夜間通過霍爾木茲海峽。其中一艘由韓國運營的貨船引擎艙發生爆炸（無人員傷亡，事後報告稱與戰爭無關）。兩艘掛美國旗幟的船隻順利通過，航線靠近阿曼海岸。美國媒體隨後確認，一艘掛美國旗幟的馬士基（Maersk）貨輪在美國護航下駛出霍爾木茲海峽。

-市場目前關注伊朗是否會按照此前言辭升級報復力度，此前美國報告夜間摧毀了六艘小型"快艇"，伊朗向阿聯酋發射多枚導彈和無人機。所有導彈均被攔截，但一架無人機對阿聯酋煉油廠造成損害並造成人員傷亡。伊朗對鄰國的報復可能決定了伊斯蘭革命衛隊未來幾天的命運，有報導稱阿聯酋和沙特阿拉伯均在為可能的報復行動準備武裝力量。兩艘美國驅逐艦確認週一通過海峽未遭襲擊，儘管有報導稱它們在通過時"面臨威脅"。

-澳大利亞央行連續第三次加息，符合預期。展望未來，澳儲行表示將允許近期激進的政策收緊逐步傳導至經濟，在伊朗戰爭相關不確定性背景下，2026年晚些時候可能再次加息。

-菲律賓比索進一步走弱，因通脹數據遠超預期，4月年化CPI達到7.2%，核心CPI超過預期兩倍，達2.6%。印尼盧比也跌至新低，因印尼第一季度GDP如預期接近收縮1%。

-亞洲新興市場貨幣整體承壓，其中印度盧比也創歷史新低。

-泰國政府宣布將發布約4500億泰銖的緊急法令以提振經濟，金額與去年向約4000萬泰國消費者發放的4500億泰銖數字錢包補貼相當。

-在特朗普-習近平峰會臨近之際，該峰會定於5月中旬在北京舉行（中國尚未確認具體日期），中國商務部反擊美國的二級制裁，首次根據2021年反外國制裁規則發布禁令，命令中國企業不遵守針對五家被指進口伊朗石油煉油廠的新制裁，並允許受影響企業在中國法院起訴因遵守美國規則而遭受的損失。

-白宮可能在未來AI模型公開發布前進行審查。據報導，擬議框架將涉及多機構對模型的安全威脅和潛在網絡能力進行審查，國家安全局（NSA）可能擔任主導角色。此舉源於對先進模型識別網絡漏洞能力的擔憂。

-比特幣衝擊81,000美元關口，繼昨日創下三個月多高點後小幅上漲，原因可能是美國參議院在加密貨幣相關的《明晰法案》上達成妥協。

-西太平洋銀行（Westpac）上半年淨利潤、淨利息收入和淨運營收入均超去年同期。與其他澳大利亞銀行的展望一致，西太平洋銀行重申4月中旬對中東戰爭帶來挑戰的警告，預計衝突的經濟影響將持續全年，能源供應鏈中斷將推動價格上漲。

-媒體報導稱，蘋果可能考慮使用英特爾和三星製造其"主力"設備處理器，儘管認為兩家公司趕超台積電存在挑戰。

-台灣領先DRAM製造商南亞科技（2408.TW）營收再次大幅增長；4月營收同比增長717%，繼3月同比增長560%之後。此前有報導稱該公司已進入英偉達Vera Rubin供應鏈。【南亞科技自去年夏末以來，營收增長軌跡類似於韓國SK海力士和三星等AI晶片記憶體製造商。】

-正如亞馬遜20年前通過AWS（亞馬遜網絡服務）普及了網絡托管服務，亞馬遜現今目標是實現全球物流的同樣普及，推出ASCS（亞馬遜供應鏈服務），使全球企業能夠利用亞馬遜全球物流網絡的效率和規模優勢發展自身業務。消息發布後，UPS、FedEx及其他運輸公司股價下跌約10%或更多。

-美國股指期貨在亞洲交易時段上漲0.1%至0.2%。