中國：政策底支撐風險回報比——法國興業銀行
|法國興業銀行策略師認為，近期回調後，中國股市的風險回報比正在改善，尤其是境內科技板塊。他們指出，國家隊買入和回購激勵措施重啟，表明政策底部存在。該團隊仍偏好科技、境內中國和大盤股，AI互聯網平台短期內將受益。
境內科技引領估值重置
"近期回調已削弱估值泡沫，尤其是在境內科技板塊。"
"國家隊買入為市場提供支撐，而回購激勵措施重啟則表明，當市場承受顯著壓力時，政策制定者願意出手干預。"
"這些措施共同強化了投資者對政策底部的認知。"
"短期內，AI互聯網平台應受益於美國超大規模雲服務商的反彈。"
"從更長遠來看，我們仍偏好境內科技，因為在全球 AI 建設可持續性日益受到質疑之際，該板塊提供了分散化配置。"
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