美國通脹預期指標與個人消費支出指標不匹配,美債收益率的表現忽略鷹派美聯儲會議紀要


  • 市場出現樂觀催化劑,而美債收益率自月線高位回落。
  • 美聯儲會議紀要,核心個人消費支出利好債券空頭。
  • 美國通脹預期指標回落至三週低位。
  • 感恩節假期限制匯市盤中走勢,疫情和通脹成為焦點。

週四進入美國感恩節,市場波動有限,週四亞市市場變得沉悶。反映市場情緒的是標普500指數期貨小幅上漲,但由於債券交易休市,美債收益率持穩。值得注意的是,美聯儲加息和新冠疫情方面的消息近期成為主導。

也就是說,儘管美聯儲會議紀要稱,“一些參與者表示可能有理由加速縮減量寬的步伐”,但10年期美債收益率繼前日刷新月線高位後下跌 2.2 個基點 (bps) ,跌至 1.64%。

同樣積極的一面是美聯儲首選通脹指標觸及 30 年高水平。美國
10 月個人消費支出價格指數年率躍升至 5.0%,好於期值 4.6% 和前值4.4%。

債券多頭將占主導的原因可能與最近美國通脹預期低迷有關,聖路易斯聯邦儲備銀行 (FRED) 公佈的 10 年盈虧平衡通脹率指標顯示,該指標週三逆轉前日自三週低點反彈的勢頭,錄得 2.61% 水平。

除經濟數據和通脹預期外,市場擔憂歐元區新一輪新冠疫情同樣挑戰債券多頭,並且美債收益率會很快更新,料將提振美元。但股市樂觀且金價下跌,可能轉移市場參與者對美元的注意力。

總而言之,在新冠疫情和美聯儲加息方面的消息甚囂塵上的情況下,市場情緒料將維持謹慎,即便近期美債收益率疲弱打壓美元多頭。日內美國因假期休市且其他地區經濟事件清淡將打壓市場交易動能,可能會引發市場進入盤整。

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