全球認真看待美伊潛在協議

亞洲市場更新：全球認真對待美伊潛在協議；中國推動人民幣國際化；美國FOMC今晚召開。

總體趨勢與發展

- 除了油市（布倫特和WTI均遠低於80美元）外，各國政府和企業似乎也在認真對待美伊協議，據稱諒解備忘錄允許德黑蘭立即開始銷售石油。指導意見更新已在澳大利亞出現，例如Flight Center。與此同時，澳大利亞政府放寬了中東旅行限制。

- 日經指數表現優異，漲幅0.8%，亞洲股市整體較為平靜，日本指數守住了70,000點。

- 中國2026年陸家嘴國家金融論壇將於今日起舉行，時間為6月17日至18日，演講嘉賓包括副總理何立峰以及來自中國人民銀行、證監會、國家外匯管理局等機構的代表。

- 中國將推出面向外國央行及類似央行機構的人民幣離岸回購工具，人民幣國際化仍為重點。上海計劃在2027年底前形成金融樞紐並制定離岸金融規則，目標是在2030年底前形成成熟的離岸金融法律體系。符合條件的機構包括外國央行、貨幣當局、國際金融組織和主權財富基金。

- 中國人民銀行行長潘功勝就應對中國低收益率環境及改善收益率曲線發表看法，計劃包括增加/調整國內隔夜逆回購操作。

- 美國和歐洲討論人工智能模型的訪問權限，作為Anthropic撤回Fable 5 / Mythos的後續，據稱美國商務部暫緩將DeepSeek及其他100家與中國相關的公司列入國家安全風險黑名單，微軟等美國公司考慮托管DeepSeek，作為更廉價且可自控的模型選項。

- 此外，美國新屋開工降至疫情後最低水平，而建築許可保持相對穩定，顯示住房需求疲軟，建築環境較為謹慎。

- 日本央行的加息信息被市場接受，繼昨日日本央行預期將利率提升至1.00%。日本國債收益率昨日回吐部分漲幅，7月底加息概率為2%，9月為18.5%。
[日本和新加坡5月科技相關出口強勁——日本半導體相關出口同比增長61.2%（財政部數據）]

- 日本5月貿易差額未如預期般赤字嚴重，出口增速為三年多來最快，進口低於預期。

- 新加坡5月貿易數據同樣表現良好，出口大幅增長，尤其是電子產品出口幾乎增長95%。新加坡金融管理局調整GDP預測，下調2026年預測，維持2027年預測。

- 英偉達擴大其多供應商全球佈局，與中國寧波潤和合作開發光學設備，此前已在美國和台灣光學公司進行數十億美元的激進投資，包括康寧、邁威爾和科睿唯安。

- SpaceX股價再漲6%，包括盤後交易；股價超過206美元，僅交易3天即與微軟爭奪全球第四大市值公司位置。

- 美國股指期貨在亞洲交易時段上漲0.2%至0.6%。

展望（以亞洲時區為主）

- 6月17日週三：（週三夜間，美國5月零售銷售，美國FOMC利率決議）。

- 6月18日週四：新西蘭第一季度GDP，印尼利率決議，台灣利率決議，菲律賓利率決議（週四夜間，英國央行利率決議）。

- 6月19日週五：日本5月全國CPI，（註：六月節——美國市場休市，流動性降低）。

本週亞洲假期

- 6月16日週二：印尼。

- 6月17日週三：馬來西亞。

- 6月19日週五：中國、香港、台灣、美國。

頭條/經濟數據

澳大利亞/新西蘭

-(澳大利亞) ASX 200開盤下跌0.3%，報8,893點

-(澳大利亞) 澳大利亞儲備銀行助理行長瓊斯：澳大利亞必須為易受衝擊的金融體系做好準備——2026年澳大利亞銀行協會會議演講。

-(澳大利亞) 澳大利亞審慎監管局：設定最低預期以加強行業對地緣政治衝擊的準備。

-(澳大利亞) 澳大利亞證券交易所將引入25%股份發行上限，以資助公司收購——聲明。

-(澳大利亞) 澳大利亞將中東旅行建議從"禁止旅行"下調為"重新考慮旅行"。

-(澳大利亞) 5月西太平洋領先指數環比-0.04%，前值+0.06%。

-(新西蘭) 新西蘭財政部長威利斯：將於9月29日發布選前更新；我們非常重視信用評級機構的評估；保持審慎的財政立場很重要。

-(新西蘭) 更新：新西蘭第二季度西太平洋消費者信心指數80.4，前值94.7。

-(新西蘭) 新西蘭第一季度經常賬戶餘額（新元）：-10億，預期-10億。

-(新西蘭) 新西蘭5月非居民債券持有比例59.6%，前值58.9%。

中國/香港

-(中國) 上證綜指開盤下跌0.4%，報4,074點；(香港) 恆生指數開盤持平，報24,496點。

-(中國) 多位中國官員在上海陸家嘴論壇發言：副總理何立峰強調依法維護國家金融安全，探索推出人民幣外匯期貨。

-(中國) DEEPSEEK.IPO（美國）據美國金融媒體援引消息稱，美國商務部暫緩將該公司及其他100家與中國相關的公司列入國家安全風險黑名單。

-(中國) DEEPSEEK.IPO據報導，微軟考慮將Copilot Cowork轉為按使用量計費；微軟可能托管中國DeepSeek的版本，作為更廉價的模型選項——Axios（美國市場收盤時）。

-(中國) 中國發布全球治理新白皮書，指出聯合國權威受挑戰，代表性嚴重不足。

-(中國) 國家發改委：推動海洋經濟發展，努力增加就業。

-(中國) 中國寧波潤和[300727.CN]表示，其子公司FSG與英偉達合作開發光學及光互連技術。

-(中國) 中國將於2026年7月在上海舉辦世界人工智能大會——新華社。

-(中國) 提醒：中國2026陸家嘴論壇定於6月17-18日舉行。

-(香港) 美國財經媒體報導，中國公司"小紅書"計劃最早於2026年底在香港進行首次公開募股（IPO）-(中國) 中國人民銀行設定人民幣中間價為6.8096，前值6.8108。

-(中國) 中國人民銀行公開市場操作（OMO）：開展4200億元人民幣7天期逆回購操作；淨投放2610億元人民幣，前值淨投放2970億元人民幣。

日本

-(日本) 日經225指數開盤下跌0.6%，報69,006點。

-(日本) 5月日本貿易差額：-3786億日元，預期-5476億日元。

-(日本) 日本內閣官房長官木原誠二：希望為中東和平與穩定盡一切可能。

-(日本) 4月日本核心機械訂單環比增長8.7%，預期0.5%；同比增長15.6%，預期8.7%。

韓國

-(韓國) 韓國綜合股價指數（Kospi）開盤下跌1.2%，報8,622點。-(韓國) 韓國考慮解除石腦油出口限制-每日新聞。

-(韓國) 韓國國防部長：韓國將把與朝鮮邊境的民用限制線平均向北移動2公里。

-(韓國) 韓國金融監督院（FSS）呼籲投資者避免高風險或過度槓桿投資-美國財經媒體。

其他亞洲

-(新加坡) 新加坡金融管理局（MAS）專業預測者調查：經濟學家將人工智能泡沫視為新加坡經濟風險；將2026年新加坡GDP增長預期從3.6%下調至3.5%；38%的受訪者預計7月將收緊貨幣政策；上調2026年和2027年CPI預期。

-(新加坡) 5月新加坡非石油國內出口同比增長38.4%，預期30.5%。

-(印度) 印度媒體報導，特朗普總統與莫迪總理將於2026年6月17日G7峰會上討論雙邊貿易協議。

-(台灣) 最新消息：台灣放寬規定，給予壽險公司在人工智能項目投資上的靈活性。

-(菲律賓) 菲律賓參議院將選舉謝爾文·加查利安為新議長。

北美

-(美國) 5月新屋開工：117.7萬，預期143萬（為疫情以來最低）；建築許可：141.3萬，預期141.9萬 [美國市場收盤]。

-(美國) 5月進口價格指數環比上漲1.9%，預期1.0%；同比上漲6.7%，預期5.7% [美國市場收盤]。

-(美國) 6月紐約聯儲服務業商業活動指數：-10.1，前值-5.8 [美國市場收盤]。

-(美國) 截至6月13日當周紅皮書同店銷售同比增長9.4% [美國市場收盤]。

-(美國) 美國石油協會（API）周度原油庫存減少830萬桶，前值減少910萬桶。

-(美國) 國家颶風中心（NHC）：對路易斯安那州部分海岸發布熱帶風暴警告；潛在熱帶氣旋一號引發德克薩斯州和路易斯安那州部分地區嚴重山洪暴發。

-(美國) 美國國務院領事事務局：因安全原因，美國從哥倫比亞部分地區撤回大使館工作人員-推特發布。

-(巴西) 4月巴西零售銷售環比下降1.5%，預期下降0.6%；同比增長1.0%，預期2.0% [美國市場收盤]。

-(智利) 智利中央銀行（BCCH）維持隔夜利率目標在4.50%不變；符合預期。

歐洲

-(七國集團) 領導人發布地緣政治問題聲明：確認加強對俄羅斯石油和天然氣制裁的協議；同意增加防空能力交付；支持諒解備忘錄後的全面後續協議-(英國) 倫敦時報影子貨幣政策委員會以5比4投票支持英格蘭銀行加息25個基點–媒體更新。

-(歐盟) 歐洲央行首席經濟學家萊恩（愛爾蘭）：看到通脹壓力；本月加息是直接的決定 [美國市場收盤]。

-(俄羅斯) 七國集團領導人支持對俄羅斯實施更多能源制裁-媒體報導 [美國市場收盤]。

-(波蘭) 波蘭總理圖斯克：今日將通過對燃料銷售暴利徵稅的草案 [美國市場收盤]。

-(法國) 法國央行（BOF）將2026年GDP增長預期從0.9%下調至0.5%。

-(歐盟) 歐盟計劃在俄羅斯進口禁令後為亞美尼亞提供貿易救濟-金融時報。

-(波蘭) 世界銀行：集團執行董事會今日討論了2026-2031年波蘭新國家合作框架（CPF）。

-(俄羅斯) 俄羅斯宣布即將發行OFZ債券（週三舉行）；6月17日將發行兩批次。

中東

-(伊朗) 美國與伊朗諒解備忘錄允許德黑蘭據報導立即開始出售石油-華爾街日報 [美國市場收盤]。

-(伊朗) 伊朗稱美國海軍封鎖正在解除-伊朗學生通訊社（ISNA） [美國市場收盤]。

截至美國東部時間01:20的水平

日經225指數上漲0.7%；澳大利亞ASX 200指數上漲0.5%；恆生指數下跌0.5%；上海綜合指數下跌0.1%；韓國Kospi指數上漲1.1%。

標普500指數期貨上漲0.2%；納斯達克100指數上漲0.6%；德國DAX指數下跌0.4%；英國富時100指數下跌0.2%。

歐元1.1617-1.1608；日元160.47-160.26；澳元0.7073-0.7060；紐元0.5836-0.5822。

黃金下跌0.1%，報4,326美元/盎司；比特幣下跌0.5%，報65,676美元；原油下跌1.0%，報75.27美元/桶；銅上漲0.6%，報6.5203美元/磅。