本週又是備受矚目的一周,因為在幾週後聯準會召開本年度最後一次會議之前,美國將公佈新一輪就業數據。此外,澳洲和加拿大央行也將召開幾次重要的貨幣政策會議,這些會議可能也值得關注。
在本文中,我們將對即將召開的澳洲央行和加拿大央行會議進行分析。這兩大央行2023年最後一次會議要么會讓消費者在假期中鬆一口氣,要么就會像去年一樣,在新的一年裡再次牽動他們的財務狀況。
澳洲聯邦儲備銀行:北京時間週二(12月5日)11:30發布利率決議
澳洲儲備銀行將於本週召開本年度最後一次利率會議,在明年二月再次召開會議之前,它將在夏季休會。上個月,澳儲行將現金利率上調至 4.35% 的 12 年新高,許多人認為目前應該到此為止了。
澳洲消費者物價指數(CPI)在9月達到5.6%的五個月高點後,在10月CPI年率放緩至4.9%,低於預期的5.2%。交通成本和房屋價格增幅放緩,其中新建房屋價格增幅為2021年8月以來最低,這在很大程度上導致通膨率下降,並創下今年7月以來最弱通膨率。
在就業方面,10 月澳洲新增就業 5.5 萬個,增幅合理。然而,同月,經季節性因素調整後的失業率小幅上升至 3.7%。目前的數字較 9 月 3.6% 的三個月低點略有上升,與市場預測一致,但仍處於歷史低點。
澳洲的國內生產毛額(GDP)也維持在合理水平,2023 年第二季與去年同期相比成長了 2.10%。最新數據將在澳洲央行會議的隔天公佈,但預測第三季的成長率約為 1.7%。
11 月底,代表富裕國家的經濟合作暨發展組織(OECD)修訂了對全球經濟的預測。根據他們的報告,澳洲央行目前很可能已經完成了升息進程。研究也認為,到 2025 年底,通膨率將降至目標範圍。
此外,研究也預測,從 2024 年第三季到 2025 年底,澳洲央行的利率將下調 75 個基點。在此之前,現金利率將繼續保持目前的限制性水準。
加央行:於北京時間週三(12月6日)23:00發布利率決議
加央行在10月會議上維持借貸利率在22年高點5%,符合市場預期。此外該央行表示,將利用最新的經濟指標作為未來利率決議的依據。該央行連續第二個月暫停升息,管委會對過度升息發出警告,早前的升息限制了經濟活動和物價成長。
在10月份,加拿大的通膨率年率從前月的3.8%下降至3.1%,低於市場預期3.2%。該結果於11月21日公佈,支持了市場對加央行不太可能再度升息的預期,因為它低於通膨率在明年年中前可能保持在3.5%左右的預測。
12月1日公佈的加拿大就業數據走軟也可能影響本週的利率決議。繼10月新增就業人口1.75萬個後,11月就業成長2.49萬,高於市場預期的1.5萬個。這依然是合理的數據,但今年每月平均增幅為3.9萬。此外在11月失業率從5.7%上升至5.8%,符合市場預期。
可以說,自今年年初以來,勞動市場似乎出現了降溫趨勢,這也在意料之中。
在最近的一次演講中,加拿大央行行長 Tiff Macklem表示,現在的利率限制性可能足以讓通膨率回歸目標。鑑於過剩需求下降以及預期經濟成長持續低迷,許多人現在認為央行將在本輪週期內結束升息。
路透社調查的經濟學家預測,為應對通膨和經濟成長減速,加央行將於明年第二季開始降息。他們也預計,到 2024 年底,基準借款利率將至少降低一個百分點。
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