這是官方消息: 本月,通膨重新加速的風險已超越降息,成為今年(甚至是近十年)最熱門、最受關注的宏觀交易機會之一。
這種說法的突然轉變是在本月兩次超預期的通膨數據之後發生的--這給聯準會將通膨壓力降至 2% 目標的努力又增添了一層複雜性。
上週,交易員們迅速捕捉到了聯準會理事克里斯多福沃勒(Christopher Waller)的言論(他是央行最有影響力的聲音之一),他表示,1月份消費者價格飆升,我們需要謹慎決定何時開始降息。
沃勒說:"經濟強勁和我們最近收到的通膨數據意味著我們應該耐心、謹慎、有條不紊、深思熟慮(請選擇你最喜歡的同義詞)。"無論你選哪個詞,它們都代表一個意思: 急什麼?
在 FOMC 1 月的會議之前,對即將降息的押注非常普遍,這促使聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)警告說,政策制定者不太可能在 3 月之前降息。
根據GSC Commodity Intelligence 的報道,交易員們不僅已將3 月份的可能性排除在外,而且還開始認為聯準會即將犯下重大的政策錯誤,因為等待太久才開始降息,從而增加了經濟硬著陸的幾率。
同時,一場同樣具有爭議的辯論也在激烈進行,那就是聯準會的下一步行動很可能是 "意外升息"。
這兩種情況現在都將聯準會首選的通膨指標--本週即將公佈的 PCE 通膨數據--定位為下一個賺錢良機,交易者們一定不想錯過!
人們高度期待 1 月的 PCE 通膨數據將延續近期的趨勢,再次錄得超預期的通膨數據。
原因有很多。
其中之一就是農產品價格飛漲。根據美國聯邦儲備委員會自己的經濟學家的說法,農產品價格上漲是一個非常可靠的指標,表明今年的通膨可能會回升。
換句話說,"第二波 "通膨可能即將到來。
紅海海運中斷導致的海運成本上升以及全球氣候變遷危機的影響,已使咖啡、糖、棉花、橙汁和可可等農產品價格飆升至多年來的歷史新高。
漲勢可能不會就此止步!
交易者都知道,大宗商品與通膨之間有密切的相關性。當大宗商品價格加速上漲時,通膨也會加速。
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