地區銀行危機還沒有完全發揮出來。法國興業銀行(Société Générale)經濟學家討論股票前景。
美國金融股的表現應繼續落後於歐洲同行
銀行倒閉收緊了信貸條件--而且很可能幫助美聯儲更快達到其緊縮週期的終點。最後一次加息將引發對美國國債的更多配置,這將為美國科技板塊(和其他長期限板塊)提供一個順風。如果利率真的走高,我們很可能會回到下跌的環境中(如2022年)。
雖然我們認為貪婪的通貨膨脹很可能在短期內使股票保持穩定,但如果我們有一個經濟衰退的重新定價,在我們看來,股票和債券收益率將需要一起走低--混合型交易很好地對沖了這種尾部風險。
鑑於美聯儲比歐洲央行更接近加息週期的尾聲,歐洲的利率應該繼續比美國收緊。如果再加上美國的投資者情緒惡化,我們認為美國的金融產品可能會繼續低於歐洲銀行的表現。
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