法國興業銀行(Société Générale)首席全球外匯策略師 Kit Juckes 分析了美國國債殖利率在周三回調後的前景。
債券市場與美元走勢過快
對於風險情緒而言,9 月往往是一個糟糕的月份(儘管 1987 年,10 月往往會反彈)。但連續兩年,國債拋售和美元反彈的速度都太快了,造成了超調,隨後是修正和頭寸調整期,然後才回歸基本面驅動因素。
收益率飆升是否會對一些市場參與者產生持久影響(就像對矽谷銀行的影響一樣)?美元反彈的速度是否會引發反應(美元兌日圓突破150是否足以確保日本央行在12 月改變政策?)在我們等待週五的勞動力市場數據以及下週的美國國債供應和CPI 數據期間,這可能只是短暫的停頓。
如果勞動市場數據強勁,壓力將比去年更快恢復。
我仍然認為,國債市場將推高收益率,直到系統出現問題,就像一年前金邊債券市場推高收益率和外匯市場壓低英鎊一樣,迫使英國政府進行變革。
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