聚焦美国数据 - 丹斯克银行

今日焦點

今天的焦點將是美國。歐洲中部時間16:00，ISM製造業和JOLTs發布。市場普遍認為ISM指數小幅上升，儘管一些早期指標顯示該指數低於50，因此仍在收縮。關於週五的就業報告，JOLTs將是關注的重點。 10月的最新數據顯示勞動市場有所降溫，另一份溫和的報告將為聯準會帶來安慰。最後，FOMC會議紀錄將於歐洲中部時間20:00發布。我們認為，有必要追蹤一些參與者是否比鮑威爾所暗示的更擔心最近的金融狀況放鬆。

在歐洲，德國將公佈12月的失業數據，而丹麥12月的外匯存底將於下午公佈。

在亞洲，12月日經製造業PMI終值及財新服務業PMI定於隔夜公佈。

經濟與市場新聞

昨天發生了什麼:今年第一個交易日的特點是市場降低了對2024年降息的預期。殖利率上升為股市帶來了阻力，尤其是科技股，當日跌幅超過2%。在伊朗決定在紅海部署一艘軍艦後，油價在早盤時段上漲。然而，由於利率波動和避險情緒超過了地緣政治的不確定性，這些漲幅被抹去了。因此，布蘭特原油收盤下跌3%(75.7美元/桶)。

昨日宏觀資料非常清淡。事實證明，M3 11月份的貨幣供應量相當平靜，較去年同期下降0.9%(此前為下降1.0%)。此外，12月大多數最終製造業採購經理人指數略有修正。

中國:與西方股市類似，中國股市隔夜走低，儘管科技股漲幅不大，因為有跡象表明對該行業的限制有所放鬆。鑑於地緣政治，台灣在一個台灣空軍基地附近發現了中國氣球。這將中國置於地緣政治的聚光燈下——特別是由於去年與美國的插曲和台灣即將舉行的選舉。此外，與紅海衝突相關的地緣政治不確定性開始對全球供應鏈產生重大影響。例如，由於紅海衝突，上海貨櫃貨運指數在過去兩週上漲了60%。

股票:新年伊始，股票走勢相當疲軟。股票大多走低，在美國市場加速下跌，標準普爾500下跌0.6%，納斯達克下跌1.6%，因為大型科技股即將出售。然而，這並不是投資人將股票利潤帶回家，而是更多的重新平衡回到防禦狀態。電信、製藥和主食甚至上漲了2%,超過半腰斬股5個百分點。背後沒有特定的觸發因素，但12月製造業疲軟可能是個解釋。 2023年，週期股的表現比防禦股高出30%，因此風險報酬被拉長了。我們建議在小型股而不是大盤股中尋找貝塔。美國期貨今早繼續走低。

固定收益:全球公債市場延續了上週稍晚開始的拋售，10年期美國公債上漲了約5個基點，10年期德國公債上漲了5個基點。

外匯:美元經歷了自去年10月以來最好的一個交易日，因美國收益率上升導致風險情緒惡化，歐元兌美元跌回1.10以下。斯堪的納維亞經歷了一個艱難的時期，特別是挪威克朗對美元下跌了近2%,不僅感受到了風險情緒的傷害，也感受到了油價的下跌。在風險譜的另一端，瑞士法郎在2023年繼續保持強勢，2024年第一個交易日表現強勁。

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