美國關鍵宏觀數據公佈前美元走強

• 美元兌幾大主要貨幣重新走強。
• 美國殖利率進一步回落，回到對美元更有利的水平。
• 美元指數回升至 106.00 以上，並將迎來平靜的交易日。

美元（USD）在周二取得了驚人的回報，週三有望鞏固這些漲幅。美元指數曾一度接近創下本交易週新高，但在美國收盤前有所回落，原因是微軟財報不如預期，而 Alphabet 財報飆升。在周四歐洲央行會議召開之前，預計美元週三將在一個相當狹窄的區間內交投。

在經濟數據方面，週三的經濟數據非常清淡，預計不會有真正的催化劑。唯一起作用的是新屋銷售數據。儘管美國聯邦儲備委員會（美聯儲）主席傑羅姆-鮑威爾將發表講話，但這只是開場白，他將在華盛頓舉行的2023 年莫尼漢社會科學和公共政策講座上介紹2023 年莫尼漢獎得主艾倫-布林德。

每日摘要：美元進入暴風雨前的寧靜

• 格林威治時間本週三11:00左右，美國抵押貸款銀行家協會（MBA）將公佈本週抵押貸款申請資料。一週前，抵押貸款申請萎縮了 6.9%。
• 格林威治時間 14:00 將公佈新屋銷售數據。預期數據大致穩定，從先前的 67.5 萬降至 68 萬。
• 能源資訊署（EIA）將公佈每週原油庫存變化。前一周減少了 449.1 萬桶，預計本週將小幅增加 239.9 萬桶。
• 美國財政部將於格林威治時間 17:00 拍賣 5 年期公債。
• 亞洲股市上漲，日本和中國的明星指數都超過 0.5%。週二美國股市收盤後，Alphabet 和微軟的財報喜憂參半，歐洲和美國期貨市場則更加掙扎。投資者期待本週三美國收盤後 Meta 的財報。
• 芝加哥商品交易所集團（CME Group）的聯準會觀察工具（FedWatch Tool）顯示，市場認為聯準會在 11 月會議上維持利率不變的可能性為 99.6%。
• 基準 10 年期美國公債殖利率為 4.83%，回到了市場較為放心的水平。隨著殖利率遠離 5%，美元得以再次走強。

美元指數技術分析：國王沒那麼容易死

美元正在與市場下一盤棋：週一，市場認為他們已經與美元下了一盤將軍棋，而周二，美元卻一掃棋盤上的頹勢，幾乎擊倒了市場對其不利的所有棋子。美元指數（DXY）本週恢復持平，由於歐洲央行、美國GDP和美國 PCE 仍未公佈，美元指數可能會向任何方向波動。

美元指數在 106.00 以上盤整，由於本週三沒有真正影響市場的事件發生，今天看來會保持在一個狹窄的區間內。有可能跳漲至上週五的高點 106.42 以上。如果美元多頭能奪回該水平，則預計將再次站上 107.00。

下檔方面，最近的阻力位 105.88 沒有很好地支撐任何跌勢，現在已完全失去其重要性。取而代之的是 105.12，這是一條關鍵的歷史線，幾乎與 55 天簡單移動平均線 (SMA) 一致，可將美元指數保持在 105.00 以上，週二該阻力位已經相當靠前。如果這一點未能奏效，則可能會形成一個巨大的空穴，使 美元指數 跌至 103.74，接近 100 日均線，然後才能找到充足的支撐。