美國通脹數據引髮美元交易員緊張情緒，美元匯率跌至兩個月低點

• 美元兌幾乎所有G10貨幣下跌。
• 本週三美國通脹數據將成為市場焦點。
• 美元指數繼續走低，開始進入101.00附近的軌道。

美元兌所有主要貨幣全線飄紅。儘管沒有真正的異常值值得注意，但值得一提的是，美元兌波蘭茲羅提（USD/PLN）、瑞士法郎（USD/CHF）觸及一年低位，歐元兌美元（EUR/USD）接近一年高位。這使得美元指數連續第五次出現下跌，並開始向101.00靠攏。

本週三的經濟日曆上有一個重要事件，即美國消費者物價指數（CPI）。在所有月度和年度數據中，核心通脹率將成為市場關注的焦點。從近期的服務業數據來看，預計核心通脹率將維持在5%附近，而任何較低的數字都將引髮美元進一步走軟。

每日摘要：美元探底回升

• 格林威治時間11:00將開始一些溫和的數據，抵押貸款銀行協會將公佈7月第一周抵押貸款申請。
• 格林威治時間12:30將公佈美國消費者物價指數(CPI)。預計整體CPI年率將從4%下降至3.1%，而月率將從0.1%回升至0.3%。主要驅動因素是核心CPI，預計將從年率的5.3%降至5%，而月率核心通脹數據預計將從0.4%下滑至0.3%。
• 美國核心CPI的預估值介於4.8%和5.1%之間。這意味著任何低於4.8%的數字都將導緻美元大幅走軟，而高於5.1%的數字則將導緻美元大幅走強。如果公佈的數據介於兩者之間，則任何方向的波動都將是溫和而短暫的。
• 今天有多位美聯儲發言人：明尼阿波利斯第九區聯邦儲備銀行的Neel Kashkari將於格林威治時間13:45就貨幣政策和銀行業償付能力發表講話。亞特蘭大聯邦儲備銀行的Raphael W. Bostic將於格林威治時間17:00左右在亞特蘭大聯儲支付論壇上發表講話。最後，克利夫蘭聯邦儲備銀行行長Loretta Mester將於格林威治時間20:00在FedNow上發表講話。
• 美國財政部也將進入市場，以分配10年期債券拍賣。
• 日本Topix指數走低，本週三收盤下跌-0.67%，因為機械訂單陷入負值區域。相反，中國股市再次取得接近1%的漲幅。歐洲股市堅定收綠，美國期貨溫和上漲。
• CME集團的美聯儲觀察工具顯示，市場對7月26日加息25個基點的可能性定價為92.4%。 11月份第二次加息的可能性降至26.7%。市場似乎再次對第二次加息的可能性進行了定價，並推測美聯儲將在7月份最後一次加息。市場預計美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾將在8月24日至26日在堪薩斯州舉行的年度傑克遜-霍爾座談會上宣布已經達到關鍵水平。
• 基準10年期美國國債收益率報3.94%，從上週的4.09%繼續下滑。交易商再次加倍關注美聯儲是否會加息一次以上。

美元指數技術分析：美國數據可能引發暴跌

美元處於困境之中，目前似乎無法引發任何轉機。美元連續第五天大幅下跌。週二，是亞洲貨幣拖累了美元，而本週三美元兌幾乎所有G10主要交易貨幣都在下跌。這使得美元指數（DXY）再次跌至谷底，101水平將發揮作用，這是近一年來的低點。

上行方面，55日簡單移動均線（SMA）位於102.811，該均線在幾週前被大幅上移後將部分重新獲得其重要性。在55日均線上方不遠處，100日均線位於102.93，可能在兩條移動均線之間形成堅實的阻力區域。如果美元指數突破該區域，7月高點103.57將是進一步突破的關注水平。

下行方面，101.50已被突破，美元價格走勢開始進入101.00附近的軌道。一旦突破該水平，預計美元兌多數主要貨幣對將跌至一年低點附近。特別注意100.75，因為該水平自2月2日以來一直是下限，一旦突破該水平，可能打開跌破100.00的大門。