- 日圓兌美元收復過去兩天的部分跌幅。
- 有關日本央行政策立場轉向鷹派的猜測對日圓有利並打壓美元/日圓。
- 對聯準會完成升息的押注限制了近期美元的回升,並加劇了日圓下跌。
週三,日圓兌美元回吐了近期的部分強勁漲幅,連續第二日繼續走弱。在周二聯準會鷹派會議紀要的背景下,好於預期的美國勞動力市場數據和消費者通膨預期上升幫助美元自 8 月 31 日以來的最低水準反彈。這因此又使美元/日圓從週二觸及的 147.15 區域即愈兩個月低點穩健反彈。
然而,週四亞市,美元/日圓難以延續這一走勢,遭遇新的供應。聯準會(Fed)不會進一步升息,而是將在2024年上半年開始降息的押注可能會阻止美元的進一步漲勢。加上市場預期日本央行(BoJ)政策立場可能轉向鷹派,迫使美元/日圓結束兩日連漲,並逆轉了隔夜的部分強勁漲勢。
每日市場動態摘要:美國感恩節假期前,日圓兌美元止住連續兩日的疲軟走勢
- 週三日圓兌美元走低至 149.75,但週四收復了過去兩天錄得的部分跌幅。
- 日本央行(BOJ)幾乎肯定會在2024年初的幾個月內結束負利率政策的猜測拖累美元/日圓週四走低。
- 聯準會上次會議紀錄顯示,聯準會可能在一段時間內維持利率限制性立場。
- 截至 11 月 18 日的一周,美國初請失業金人數減少了 2.4 萬人,經季整達到 20.9 萬人,錄得一個多月以來的最低水平。
- 美國經濟數據向好表明,儘管經濟存在不確定性,但美國勞動力市場仍然維持彈性,並沒有像聯準會預期的那樣迅速降溫。
- 密西根大學的調查顯示,消費者信心指數連續第四個月下降,11月指標為61.3。
- 然而,11月通膨預期從前值4.2%躍升至4.5%,連續第二個月上升,並達到2023年4月以來的最高水準。
- 10 月耐久財訂單大幅下降,降幅超過預期,為 -5.4%,扭轉了上月 4.6% 的增幅。
- 市場參與者基本上已經排除了聯準會進一步升息的可能性,目前認為聯準會在 2024 年 5 月前降息的可能性超過 50%。
- 受美國感恩節假期的影響,交易活動可能仍然有限,因此交易者也選擇在亞洲時段減少部位。
技術分析:美元/日圓需要守住 149.00 大關,以支援進一步上漲前景
從技術角度來看,美元/日圓目前已跌破自 147.15 區域上行趨勢的 23.6%斐波那契回檔位。隨後跌破 149.00 關卡將為跌向 38.2%菲波納契位(148.75 附近)創造條件。之後的支撐位在 148.15 附近的 148.00 中檔或 50%斐波水平,然後是61.8%菲波納契位。若美元/日圓跌破該水平,表示已結束整理反彈,並將測試148.00 整數位,然後是週二觸及的月線震盪區間低位 147.15 附近 。
另一方面,隔夜震盪高點(149.75 附近)現在似乎成為相鄰阻力,然後是150.00 匯合處,該匯合點包括4 小時圖上的200 期簡單移動均線(SMA)和61.8%菲波納契位。其後是 4 小時圖上的 100 期均線,目前位於 150.35 區域附近,如果明確突破該水平,將否定任何近期看跌傾向。美元/日圓隨後可能會收復 151.00 關口,然後進一步攀升,挑戰 152.00 關口前的年內最高點。
今日美元價格
下表顯示了今日美元兌主要貨幣對價格波動百分比。美元兌紐元匯率最弱。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.10% | -0.08% | -0.04% | -0.20% | -0.25% | -0.38% | -0.13% | |
歐元 | 0.09% | 0.01% | 0.05% | -0.12% | -0.16% | -0.29% | -0.03% | |
英鎊 | 0.07% | -0.02% | 0.02% | -0.14% | -0.17% | -0.31% | -0.05% | |
加幣 | 0.05% | -0.04% | -0.02% | -0.15% | -0.20% | -0.33% | -0.08% | |
澳幣 | 0.22% | 0.11% | 0.14% | 0.18% | -0.04% | -0.17% | 0.08% | |
日圓 | 0.25% | 0.15% | 0.16% | 0.22% | 0.01% | -0.13% | 0.10% | |
紐西蘭元 | 0.38% | 0.28% | 0.30% | 0.30% | 0.17% | 0.13% | 0.25% | |
瑞士法郎 | 0.13% | 0.03% | 0.06% | 0.10% | -0.08% | -0.12% | -0.25% |
熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。
日圓常見知識點
推動日圓走勢的關鍵因素是什麼?
日圓是全球交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行貨幣政策、日本和美國債券殖利率息差或交易者的風險情緒等因素。
日本央行貨幣政策如何影響日圓?
日本央行的任務之一是控制貨幣,因此日本央行政策動向對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場,一般是為了降低日元幣值,但由於考慮到主要貿易夥伴的政治影響,日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬鬆貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎,導致日圓對主要貨幣貶值。最近,由於日本央行與其他主要央行之間的政策背離越來越大,導致這一進程加劇,這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。
日本和美國公債殖利率息差對日圓有何影響?
日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場導致與其他央行,特別是與美國聯邦儲備委員會的政策背離不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券之間息差不斷擴大,從而有利於美元/日圓。
更廣泛的風險情緒如何影響日圓?
日圓通常被視為避險投資。這意味著,在市場緊張的時候,投資人更傾向於將資金投入日圓,原因是日圓具有所謂的可靠和穩定特性。在動盪時期,日圓相對於其他被視為投資風險較大的貨幣來講,其價值可能會走高。
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