由於美國通脹數據放緩,以及包括歐洲央行在內的主要央行將開始恢復貨幣政策正常化,美元指數創下2月份以來的最大單週跌幅。
與此同時,美元走軟幫助全球股市反彈,MSCI全球指數上漲0.3%。截至目前,日本股市漲幅明顯,日經指數本週上漲3.53%。美國及歐洲股市漲幅均在1%-2%之間,標普500本週上漲1.14%,道瓊斯上漲0.89%,納斯達克上漲1.41%;歐洲Stoxx 600指數已上漲1.44%,德國DAX指數上漲1.28%。香港恆生指數本周也上漲1.16%。
法國巴黎銀行的多資產策略師Steven Saywell在接受彭博採訪時表示,“對我們而言,目前的真正方向是美元可能會走弱。 ”
8月通脹不及預期,加息預期降溫
美國8月通脹數據意外降溫,因服裝價格數據創70年來最大跌幅,同時醫療護理成本下跌,令美國人暫時擺脫物價上漲的局面。
美國勞工部數據顯示, 8月核心CPI較去年同期水平上漲2.2%,市場普遍預計為2.4%。整體CPI數據也由之前的2.9%,放緩至2.7%。
與此同時,由於貨運價格和不斷上漲的工資,以及關稅和反徵稅,分析師預計可能會給通脹帶來上行壓力。
路透援引山東黃金首席分析師季明稱,由於該數據低於預期,投資者認為美聯儲可能不會在12月升息,儘管9月升息已成定局。
歐洲央行決定年底前結束QE,市場開始關注何時加息
週四,歐洲央行公佈9月利率決議,依然重申將於12月底前結束本輪QE。
隨著歐洲QE的結束,在美聯儲加息的刺激下,歐洲央行未來將加息的聲音不絕於耳。
根據彭博的一項調查,經濟學家預計,如果一切按計劃進行,德拉吉將在明年4月份提供加息時間的具體細節。歐洲央行將在明年9月之前將存款利率從-0.4%上調至-0.2%,明年12月把主要再融資利率從當前的零利率提高到0.25%。
摩根大通則預估,歐洲央行將在2019年9月將存款利率上調15個基點,在12月上調25個基點,此後每年上調75個基點。若歐元區核心通脹率的回升速度低於預期,歐洲央行可能會推遲12月的加息。
巴克萊銀行預計,歐洲央行將在2019年9月加息15個基點,2020年3月將再次加息25個基點。
BlueBay的首席投資策略師David Riley表示,已經減少了看多美元的對沖。美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,BlueBay已削減自2017年1月以來最多的看漲美元頭寸,並重新回到淨做多歐元。
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