我們預期今天美國的核心通膨率將達到一致預期的0.3%。我們認為美元/日圓的上漲表明快錢正在為今天強於預期的CPI數字做準備，這意味著即使CPI達到共識，美元今天仍有一些下行風險。不過，最終，我們預計今天公佈的CPI不會對外匯市場產生非常持久的影響。
美元：面臨一些下行風險，即使資料符合預期
外匯市場正在尋找今天下午美國消費者物價指數報告中對美元/風險情緒的下一個重大影響。在本週波動性普遍較低的情況下，G10地區最引人注目的舉動是日圓的另一個拋售，自今年年初以來，日圓已下跌約3%。事實上，最新的日本數據讓人們更有理由懷疑日本央行將很快採取政策行動，因為東京CPI略低於預期，薪資成長大幅收縮。然而，我們也認為美元/日圓反彈至145/146區間，顯示快錢正在為今天強於預期的CPI數字做準備，這將與市場對聯準會寬鬆政策的鴿派預期相悖。美元指數昨日的回檔似乎與股市的反彈有關，也可能與聯準會約翰威廉斯的言論沒有人們擔心的那麼強硬有關。今天我們將聽到洛蕾塔·梅斯特和托馬斯·巴爾金的觀點。
我們的美國經濟學家同意，3月和4月的降息過於樂觀，但即使在今天達成一致的CPI讀數，也可能得出這一結論。核心通膨率預計將達到0.3%，儘管供應鏈瓶頸繼續緩解，能源價格下降，但整體價格壓力仍相對較強。 NFIB價格調查並未顯示定價能力的進一步減弱；相反，調查顯示，隨著零售商耗盡庫存，消費者支出在2023年的最後兩個月保持強勁。
雖然我們可能不會在一致的CPI指數上看到美元大幅上漲(實際上，鑑於部分市場可能會出現強勁的數據，因此存在一些下行風險)，但我們懷疑，核心通膨率僅小幅下降和勞動力持續緊張的結合將促使聯準會更有力地推遲降息。理論上，這是一個對美元有利的發展，但一個似乎急於不想錯過下一次美元大幅下跌的市場可能會不耐煩地拋售美元反彈。這就是為什麼我們對美元短期反彈的預期不高的原因之一:在阻止美元空頭之前，需要有一種更明確的說法，即5月份之前不太可能降息。
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