- 美元/日元前日從三週低點的反彈勢頭減弱。
- 亞洲的謹慎樂觀情緒、樂觀的日本數據和日本央行的傾向性對日元貨幣對構成壓力。
- 喜憂參半的美國數據推低了美聯儲 9 月加息的預期。
- 穆迪上調 2023 年美國經濟增長預期,但維持 2024 年 GDP 前景不變。
美元/日元在日本經濟增長數據和美國ISM服務業採購經理人指數等關鍵一周的低迷開局後,在周一歐洲時段維持在146.10-15附近的防守態勢。該貨幣對近期盤整可能與美國勞動節假期以及美聯儲和日本央行喜憂參半的線索有關。
當天早些時候,日本 8 月貨幣基礎數據顯示流動性增加,同比增長 1.2%,前值為-1.3%。儘管市場持謹慎樂觀態度,而且由於美國假期,債券市場不活躍,但日本央行捍衛日元(JPY)購買者的鷹派預期同樣得到了市場的認可。
在其他方面,市場情緒依然積極,因為中國的刺激政策與美國聯邦儲備委員會(美聯儲)不再加息的希望日益增強。
中國政府成立了促進民營經濟發展和開放服務業壁壘的特別小組,繼採取一系列措施捍衛世界第二大經濟體之後,週一早盤提振了市場情緒。上週五,中國人民銀行(PBoC)從9月15日起將外匯儲備準備金率(FX RRR)從6.0%大幅下調至4%,引起了廣泛關注。與此同時,中國多家銀行下調了人民幣存款利率,以緩解此前宣布的房貸利率下調帶來的壓力。此外,路透社援引四位熟悉內情的人士的話報導稱,中國很可能會加大行動力度,重振國內房地產行業。
另一方面,美聯儲(Fed)未來採取鷹派舉措的可能性減弱,主要是在周五公佈的美國8 月份就業報告喜憂參半之後,這也支撐了市場的樂觀情緒,並對美元兌日元價格構成壓力。
談及美國數據,美國8 月非農就業人數(NFP)上升至18.7 萬,預期為17 萬,前值為15.7 萬(修正值),儘管失業率從市場預測的3.5%和之前的讀數上升至3.8%。此外,平均時薪也分別從預期的 0.4% 和前值的 4.4% 下降至 0.2% 和 4.3%。此外,美國 ISM 製造業採購經理人指數(PMI)也給美元買家留下了深刻印象,該指數為 47.6,而分析師預計為 47.0,前值為 46.4。數據公佈後,克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔-梅斯特(Loretta J. Mester)主張採取鷹派貨幣政策,使得美元在前一個交易日繼續走強。
與此同時,中美緊張局勢和全球評級機構穆迪(Moody's)上調美國 2023 年經濟增長預期,在一個低迷的交易時段推動美元/日元走熊。
美元指數(DXY)溫和下跌至 104.15 附近,結束了兩日連勝,而標準普爾 500指數期貨則在近期溫和上漲。值得注意的是,基準美國 10 年期國債收益率在升至 2007 年以來的最高水平(最新為 4.18%)後連續兩週下跌。
接下來,美國市場的假期可能會限制美元/日元週一的表現,但日本第二季度(Q2)國內生產總值(GDP)和美國ISM服務業採購經理人指數(PMI)將是觀察明確方向的重要依據。
技術分析
美元/日元仍難以回調,除非日線收盤於 144.60-50 支撐區域下方,該區域由 6 月底和 7 月初的多個水平構成。相反,該貨幣對的反彈可以瞄準再次爭奪2個月前的下降阻力線,目前接近147.00。
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