- 日本央行按兵不動打消了市場對於微調收益率曲線控制政策(YCC)的傳聞,美元/日元躍升250點
- 日本央行在 7 月貨幣政策會議上維持基準利率和日本國債收益率目標不變。
- 美元鞏固了四個月來的最大單日漲幅,也刺激了該貨幣對多頭
- 日本央行行長植田和男的講話、美國 6 月核心 PCE 物價指數將為市場提供明確指引。
儘管市場預期日本央行將調整收益率曲線控制(YCC)政策,但日本央行維持貨幣政策不變,美元/日元扭轉了早盤的跌勢,跳升至 141.00 整數位。
也就是說,日本央行將基準利率維持在0.10%附近,同時將10年期日本政府債券(JGB)收益率的目標限制在+/-0.50%的範圍內。
當天早些時候,日本統計局公佈了 7 月份東京消費者物價指數月度數據。具體數據顯示,東京綜合消費者物價指數年率從之前的 3.1%上升至 3.2%,而市場預測為 2.8%;東京除新鮮食品、能源外消費者物價指數從之前的 3.8%上升至 4.0%。更重要的是,除新鮮食品外的東京 CPI 從上月的 3.2% 放緩至 3.0%,而分析師預計為 2.9%。
此外,日本財務大臣鈴木善一也表達了他對日本央行適當實施政策的 期望。 日本 內閣官房長官松野博一於前一天發表了同樣的評論 。
值得注意的是,美元/日元忽略前日前日美元的強勁反彈,刷新了一周低點,因為《日經新聞》(Nikkei)發布的消息顯示,日本央行可能在貨幣政策公告中修改 10 年期日本政府債券(JGB)收益率 +/- 0.50%的限制。有關日本央行可能改變收益率曲線控制(YCC)政策的言論推動日本國債在東京通脹之後升至三個月來的最高水平。
美元指數(DXY)前一天創下了 3 月 15 日以來的最大單日漲幅,截至記者發稿時,目前在101.70 附近膠著。儘管如此,由於美國統計數據令美聯儲鷹派回歸,並支撐了國債收益率,美元指數(DXY)從周四的一周低點強勁反彈。
週四,美國第二季度(Q2)國內生產總值(GDP)年化初值從前值2.0%上升至2.4%,而市場預期為1.8%。同樣,美國 6 月份耐用品訂單也大幅增長 4.7%,預期為 1.0%,修正後為 1.8%。此外,截至 7 月 21 日當週,美國首次申請失業救濟人數降至 22.1 萬人,前值為 23.5 萬人,分析師預計為 22.8 萬人。值得注意的是,美國 6 月成屋銷售月率也從預期的-0.5%和前值的-2.5%(修正值)上升至 0.3%。然而,美國第二季度核心個人消費支出季度初值從前值 4.9% 和市場預期 4.0% 放緩至 3.8%,GDP 價格指數從前值 4.1% 和預期 3.0% 下降至 2.6%。
除了日本央行的行動和美元走勢,白宮對中美關係的新一輪打擊似乎也值得關注。週四晚些時候,《華盛頓郵報》(WaPo)援引熟悉此事的匿名美國官員的話稱,白宮準備阻止香港領導人出席 11 月在舊金山舉行的亞太經合組織(APEC)領導人峰會。
華爾街基準指數以近半數的日跌幅收盤,而基準美國10年期國債收益率則創下一個月來的最大單日漲幅,刷新三周高點至4.02%附近。不過,截至記者發稿時,標普500指數期貨小幅上漲,美國 10 年期國債收益率回落至 3.99%。
在目睹了市場對日本央行的初步反應後,美元/日元交易者應關注日本央行行長植田和男在14:00舉行的新聞發布會,在此之前將公佈美聯儲最喜歡的通脹指標,即6月核心個人消費支出(PCE)物價指數,預期年率為4.2%,前值為4.6%。
技術分析
日線收於2022年10月至2023年1月跌勢的50%斐波那契回撤位下方(139.60附近),將美元/日元引向由2022年12月以來的多個水平組成的水平區域,即138.00-137.80附近。
然而,RSI低於50,暗示可能會探底,這反過來可能會挑戰空頭
即便如此,美元/日元買方仍需保持警惕,除非上行突破斐波那契50%回撤位139.60和140.00整數位。
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