- 美元兌大多數重要貨幣的匯率漲跌不一。
- 所有人都在關注本週三晚些時候公佈的通脹數據。
- 美元指數在周二收盤時未能突破週一的高點,這可能意味著未來會出現問題。
本週三,美元(USD)將是一種難以交易的貨幣,這不僅僅是因為美國的通脹數據。而是因為這些通脹數據是 8 月份的數據,而在過去兩周里,很多因素都發生了變化,可能會導致當前的數據實際上已經過時。
交易商將特別關注每月的核心和總體消費者價格指數(CPI)。月度核心指數預計將穩定在 0.2%,而總體通脹指數預計將從 0.2%上升到 0.6%。由此看來,由於核心通脹率正在下降,美元可能會稍稍走軟。
在過去的幾個月中,能源部分一直處於通貨緊縮狀態,而沙特阿拉伯和其他歐佩克+成員國最近的減產行動使得油價一飛沖天,這可能會使美元走勢一落千丈。最近加油站價格的上漲可能意味著本週三的數據並不能正確反映美國通脹的實際情況。
每日摘要:美元混亂
- 在美國通脹數據公佈之前,大西洋彼岸的交易員們已經確定了歐洲央行在 2023 年再加息一次的可能性,而就在幾天前,人們還不再預期歐洲央行會加息。
- 美國時段將於格林威治時間 11:00 揭開序幕,美國抵押貸款銀行家協會(MBA)將公佈 9 月 8 日當週的抵押貸款申請數據。沒有達成共識,而前一周為-2.9%。
- 最重要的數據將於格林威治時間12:30 公佈,包括美國8 月份各種形式和時段的消費者價格指數(CPI):月度核心指數(食品和能源除外)預計將穩定在0.2 %,而總體指數預計將從0.2%躍升至0.6%。按年計算,核心指數預計將從 4.7% 降至 4.3%,綜合指數將從 3.2% 升至 3.6%。
- 回到週三的正常日程:格林威治時間 14:30 左右,美國能源信息署(EIA)將公佈最新的原油庫存變動數據。預計減少量將從 630.7 萬桶減少到 191.2 萬桶。
- 美國財政部將在格林威治時間 17:00 附近舉行 30 年期債券拍賣,預計收益率將再次獲得支撐。
- 股市走勢不明,等待美國通脹數據。
- 芝加哥商品交易所集團的美聯儲觀察工具顯示,市場認為美聯儲在 9 月會議上維持利率不變的可能性為 93%。
- 基準 10 年期美國國債收益率為 4.29%,即使在周一回調後仍保持高位。
美元指數技術分析:印度之夏結束?
美元未能找到足夠的多頭來抹去週一的所有跌幅。交易員們反而讓美元指數(DXY)回到了起點,使得本週在美國通脹數據公佈前表現平平。預期通脹下降將導緻美元走軟。
需要關注的阻力在 105.16,既是上週四的高點,也是六個月的高點。美元指數首先需要收復本週一的失地,並突破 104.93 的高點。 105.16 之後的下一個目標位是 105.88,即 2023 年的高點。
本週一,104.44 支撐住了市場,避免了美元指數進一步拋售。 8 月 25 日的高點起到了關鍵作用。如果本週二的升勢出現逆轉,104.44水平失守,則可能出現大幅下挫,跌至 103.04水平,200 日均線在此起到支撐作用。
通貨膨脹常見問題
什麼是通貨膨脹?
通貨膨脹衡量的是具有代表性的一籃子商品和服務價格的上漲。總體通脹率通常以月同比(MoM)和年同比(YoY)的百分比變化來表示。核心通脹率不包括食品和燃料等波動較大的因素,這些因素會因地緣政治和季節性因素而波動。核心通脹率是經濟學家關注的數字,也是中央銀行的目標水平,中央銀行的任務是將通脹率保持在可控水平,通常在 2% 左右。
什麼是消費者價格指數(CPI)?
消費者價格指數 (CPI) 衡量一籃子商品和服務在一段時間內的價格變化。它通常以月同比(MoM)和年同比(YoY)的百分比變化來表示。核心 CPI 是中央銀行的目標數字,因為它不包括波動較大的食品和燃料投入。當核心 CPI 升至 2% 以上時,通常會導致利率上升,反之亦然。由於較高的利率對貨幣是有利的,較高的通脹率通常會導致貨幣走強。當通脹率下降時,情況則相反。
通貨膨脹對外匯有何影響?
雖然這似乎有違直覺,但一國的高通脹會推高其貨幣價值,反之亦然。這是因為中央銀行通常會提高利率以應對較高的通貨膨脹,從而吸引更多的全球資本流入,這些資本來自尋找有利可圖的資金存放地的投資者。
通脹如何影響黃金價格?
以前,黃金是投資者在高通脹時期轉而購買的資產,因為它可以保值。雖然在市場劇烈動盪時期,投資者仍會因黃金的避險屬性而購買黃金,但大多數情況下並非如此。這是因為在高通脹時,各國央行會提高利率來應對通脹。
較高的利率對黃金來說是負面的,因為相對於生息資產或將資金存入現金存款賬戶,持有黃金的機會成本會增加。反之,較低的通貨膨脹率往往對黃金有利,因為它會降低利率,使黃金成為更可行的投資選擇。
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