美國主要股指再創歷史新高，在美國財政部意外下調季度借款預期後，美國公債殖利率下降，包括蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、英偉達、Meta和特斯拉在內的七家最大的科技公司有五家將在本周公布財報時帶來積極驚喜的希望，以及本周美聯儲（FED）會議上可能出現相對鴿派的消息的希望推動下，標準普爾500 指數（S&P500）首次升至4930 點。
聯準會鴿派預期阻止了美元指數果斷升破200日均線。投資者預計聯準會將從 5 月開始降息，美元將在今年貶值。然而，如果通膨數據再次變得糟糕，聯準會的降息之路可能不會像許多人認為的那麼迅速。租金是剩餘通膨壓力的主要原因，預計將有所緩解，並成為推動通膨率達到聯準會2% 目標的主要因素，然而汽油價格自2022 年夏季高峰至去年年底下跌超過50%，並幫助通膨率從9% 的峰值回落，自今年年初以來開始出現反彈跡象。就目前而言，價格上漲並不令人擔憂，但基數效應可能會在未來幾個月內與通膨下降的趨勢背道而馳。我們將拭目以待，房租的上漲是否會足夠快地回落，從而抑制我們今天看到的能源價格的上漲。後者可能會也可能不會阻止聯準會在上半年降息，但會幫助投資者縮減今年降息 150 個基點的預期。這將有助於緩解美元壓力。
在其他市場，歐元兌美元一直受益於賣出美元的有限勇氣，但該貨幣對進一步跌破200日均線，因為市場預期歐洲央行（ECB）在經濟萎靡不振的情況下無法將利率維持在當前水平。今天上午，歐元區國家將開始公佈最新的通膨和經濟成長數據。歐元區第四季GDP將於今天公佈，1 月通膨率將於週四公佈。成長越低，通膨越慢，歐洲央行越早降息。但如果通膨意外上行，即使經濟成長數據黯淡，歐洲央行的鴿派態度也會減弱。我們將在歐元兌美元 1.0793/1.0775 區域找到支撐，該區域包括 10 月至 12 月反彈的 50%斐波那契回檔位和100日均線。
能源方面，原油價格在上週突破 75 美元/桶後保持樂觀，而紅海地區的緊張局勢不斷加劇，大家都在期待美國對最新襲擊事件的回應。美國原油昨天在 80 美元/桶水平遇到阻力，我們可能會看到 78/80 美元/桶之間的盤整，然後有可能突破 80 美元/桶的心理價位。隨著原油的上漲，石油類股票的出價也有所提高。埃克森自上週以來反彈超過 7%，如果週五的業績令投資者滿意，很可能會突破 9 月至今的下降通道。
哦，綠色轉型目標被丟進了垃圾桶。昨天，一家名為 "Bluebell "的對沖基金要求英國石油公司削減在清潔能源方面的開支，轉而增加油氣投資。他們說，"英國石油公司正準備在一個英國石油公司應該知道不會存在的世界裡運作"。無論如何，英國石油公司和其他石油公司很可能會看到油價上漲帶來的好處。英國石油公司看起來是一個有趣的多頭，目標價為 500 便士。
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