- 周三,日元兌美元匯率升至兩個半月高點。
- 溫和的美聯儲預期拖累美國債券收益率走低,並繼續打壓美元。
- 日本央行董事足立否認結束負利率的猜測後,美元兌日元反彈至每日低點。
周三,日元兌美元匯率升至兩個多月來的高點,盡管在日本央行(BoJ)董事會成員足立正治(Seiji Adachi)發表講話後,日元兌美元匯率收復了部分盤中漲幅。足立表示,經濟尚未達到央行可以討論退出超寬松貨幣政策的階段。此外,美元從8月11日以來的最低水平小幅反彈,這有助於美元兌日元從146.65區域(亞洲市場觸及的近三個月低點)反彈約50-60點。
與此同時,美聯儲官員隔夜發表的不那麽鷹派的言論提升了對2024年早期降息的押註。事實上,美聯儲理事克裏斯托弗·沃勒(Christopher Waller)暗示了潛在的政策支點,導致美國國債收益率進一步下降。反過來,這應該會限製美元和美元兌日元的任何有意義的升值,在為任何進一步的上漲做準備之前需要謹慎。交易者現在期待著美國第三季度國內生產總值的初步報告,以便在北美市場晚些時候提供一些動力。
第二項估計預計將顯示,世界上最大的經濟體在7月至9月期間以5%的年化速度增長,而不是之前報告的4.9%。除此之外,有影響力的FOMC成員的講話將推動美元需求,並為美元兌日元提供一些動力。然後,焦點將轉移到周四發布的美國核心PCE價格指數——美聯儲首選的通脹指標。然而,現貨價格連續第四天處於負值區域,似乎很容易進一步下滑。
每日文摘市場推動者:日元失去牽引力後,日本央行董事會成員足立誠司的言論
- 日本央行的足立表示,日本尚未看到積極的工資-通脹周期變得足夠深入,耐心地維持目前的寬松政策是適當的。
- 足立補充說,如果需要,日本央行將采取額外的寬松措施,10月份讓收益率曲線控製(YCC)更加靈活的舉措並非旨在為政策正常化奠定基礎。
- 足立進一步指出,需要等到下一個財年開始時才能確定工資談判的結果,這對於做出任何重大政策決定都至關重要。
- 這些言論削弱了日元,並使美元兌日元從數月低點反彈,盡管溫和的聯邦儲備預期限製了進一步的上漲。
- 美聯儲理事米歇爾·鮑曼(Michelle Bowman)周二表示,如果即將公布的數據顯示通脹進展停滯,她仍願意支持加息。
- 紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯表示,長期通脹預期一直令人鼓舞地穩定,但沒有對貨幣政策發表任何前瞻性評論。
- 美聯儲理事克裏斯托弗沃勒(Christopher Waller)表示,有很好的經濟論據表明,如果通脹繼續下降幾個月,就有可能降低政策利率。
- 沃勒補充說,他越來越有信心,政策目前已經準備好放緩經濟,並使通脹回到央行2%的目標。
- 鴿派言論重申了市場的觀點,即美聯儲已經完成了政策收緊運動,可能會在2024年年中開始降息。
- 在經濟數據方面,世界大型企業聯合會(Conference Board)11月份的美國消費者信心指數(US Consumer Confidence Index)升至102,高於上月向下修正後的99.1。
- 消費者的12個月通脹預期從10月份的5.9%降至5.7%,這與密歇根大學上周的調查形成鮮明對比,該調查顯示,11月份長期通脹預期升至2011年以來的水平。
- 交易者現在期待美國GDP的初步報告,預計該報告將顯示第三季度經濟以5%的年化速度增長,以尋求短期動力。
技術分析:美元兌日元正努力利用其從數月低點的溫和反彈
從技術角度來看,跌破147.00點附近的100天簡單移動平均線(SMA)關鍵支撐可被視為利空交易者的新觸發因素。此外,日線圖上的振蕩指標已經獲得了負牽引力,仍然遠離超賣區。這反過來表明,美元/日元對阻力最小的路徑是下行,並支持進一步下跌的前景。因此,隨後下跌至146.50-146.40的中間支撐位,並有可能到達146.00的整數位。
另一方面,任何復蘇嘗試現在似乎都面臨著頑強的阻力,並在147.30-147.35關口附近受阻。也就是說,持續的強勢可能會引發空頭回補反彈,並使美元兌日元重新回到148.00的整數位。然而,在148.30強水平支撐斷點附近,這一勢頭有可能很快消失,該斷點現已成為阻力。
今天的日元價格
下表顯示了今天日元對所列主要貨幣的百分比變化。日元對澳元最為堅挺。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | -0.01% | -0.07% | -0.14% | 0.02% | -0.08% | -0.75% | -0.07% | |
EUR | 0.02% | -0.03% | -0.13% | 0.03% | -0.06% | -0.75% | -0.05% | |
GBP | 0.05% | 0.03% | -0.09% | 0.05% | -0.04% | -0.74% | -0.01% | |
CAD | 0.14% | 0.13% | 0.09% | 0.16% | 0.06% | -0.60% | 0.06% | |
AUD | -0.01% | -0.04% | -0.07% | -0.17% | -0.10% | -0.77% | -0.07% | |
JPY | 0.07% | 0.07% | 0.01% | -0.09% | 0.11% | -0.66% | 0.02% | |
NZD | 0.78% | 0.73% | 0.70% | 0.61% | 0.78% | 0.67% | 0.68% | |
CHF | 0.06% | 0.05% | 0.02% | -0.07% | 0.09% | -0.02% | -0.69% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取,而報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。
美聯儲常見問題
美聯儲做什麽,它如何影響美元?
美國的貨幣政策是由美聯儲(美聯儲)決定的。美聯儲有兩項任務:實現價格穩定和促進充分就業。實現這些目標的主要工具是調整利率。
當價格上漲過快,通脹率高於美聯儲2%的目標時,美聯儲就會加息,從而增加整個經濟的借貸成本。這導致美元走強,因為這使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資地。
當通脹率降至2%以下或失業率過高時,美聯儲可能會降低利率以鼓勵借貸,這將打壓美元。
美聯儲多久召開一次貨幣政策會議?
美聯儲(Fed)每年舉行八次政策會議,聯邦公開市場委員會(FOMC)在會上評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。
FOMC由12名美聯儲官員組成——7名理事會成員、美聯儲銀行行長和其余11名地區儲備銀行行長中的4名,任期一年,輪流任職。
什麽是量化寬松(QE ),它如何影響美元?
在極端情況下,美聯儲可能會采取一種叫做量化寬松(QE)的政策。QE是美聯儲大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。
這是在危機期間或通脹率極低時使用的非標準政策措施。這是美聯儲在2008年大金融危機期間的首選武器。它包括美聯儲印刷更多的美元,並用它們從金融機構購買高等級債券。QE通常會削弱美元。
什麽是量化緊縮(QT ),它如何影響美元?
量化緊縮(QT)是QE的反向過程,即美聯儲停止從金融機構購買債券,並且不將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這對美元的價值通常是積極的。
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