道明證券(TD Securities)的經濟學家討論日本央行(BoJ)的利率決定及其對美元/日元匯率的影響。
收益率目標轉向前端(10%概率)
收益率目標轉向前端(2 年期/5 年期)意味著日本央行的寬鬆立場將發生重大轉變。日本央行可能會將其 2024 財年通脹率預測上調至 2% 以上,並列舉證據表明通脹預期已接近 2% 的通脹平衡點。此外,日本央行可能會強調,經濟可能會以比預期快得多的速度超過潛在增長率(正產出缺口),並帶來更強的物價壓力。美元/日元 下跌3.0%。
擴大 10 年期收益率目標區間(25%概率)
日本央行可能從當前的 50個基點區間擴大目標區間。日本央行將 2024 財年通脹預期上調至 2% 以上,稱風險平衡已傾向於更高的通脹結果,這支持逐步調整 YCC 框架。在上次意見摘要中,委員們強調企業定價行為已明顯改變,這表明在企業提供 30 年來最大幅度的工資增長後,企業工資定價行為發生了轉變。美元/日元 下跌2.5%。
基本情況:政策設定不變(65%概率)
日本央行維持所有政策設定不變,行長Ueda重申日本央行的立場,即距離實現 2% 的通脹目標仍有一段距離。鑑於通脹前景的不確定性,尤其是需求方面的不確定性,我們預計20 24 財年的通脹預測將維持在 2% 不變。日本央行將慢慢評估工資前景,避免過早改變其 YCC 政策,尤其是日本央行計劃在 12 月 23 日與外國專家舉行政策審查研討會。美元/日元 下跌0.5%。
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