日元兌美元逼近數月高點，美國 PCE 數據引人關註

在日本央行鷹派預期的影響下，日元繼續保持相對優異的表現。
對美聯儲在 2024 年進行一系列降息的押註削弱了美元，並對美元/日元構成壓力。
熊市轉為謹慎，在確定方向之前將關註美國 PCE 物價指數。

由於市場預期日本央行（BoJ）將很快結束負利率政策，周四日元（JPY）兌美元匯率連續第五天保持領先。與此同時，日元多頭似乎沒有受到日本央行董事會成員足立誠司周三發表的鷹派言論的影響，足立誠司稱經濟尚未達到央行可以討論退出超寬松貨幣政策的階段。在經濟數據方面，日本 10 月份的零售業未達到一致預期，但上月數據的上調和好於預期的工業生產數據抵消了這一失望。

除此之外，圍繞美元（USD）的潛在看跌情緒--越來越多的人認為美聯儲（Fed）已經完成了加息--使得美元/日元貨幣對持續低迷，接近周三觸及的三個月低點。多位美聯儲官員最近發表的鴿派言論令市場認為美國央行最早可能於2024年3月開始放松貨幣政策。該數據顯示，7 月至 9 月期間，美國經濟增長速度超過了原先的預期。然而，該數據並沒有給美元帶來任何喘息的機會，表明該貨幣對下行的阻力最小。

盡管如此，在北美早盤晚些時候公布美國 PCE 物價指數之前，看跌的交易者現在似乎不願進行激進的賭註。核心指標是美聯儲衡量長期通脹趨勢的首選基準，將在影響下一步政策措施方面發揮關鍵作用。這反過來將為美元/日元提供一些有意義的推動力，並有助於在美聯儲主席鮑威爾周五發表講話之前確定美元/日元的近期走勢。

每日摘要市場動態：日元多頭擺脫隔夜日本央行足立鷹派言論的影響

盡管日本央行董事足立誠司周三淡化了即將轉變政策立場的猜測，但日元仍從日本央行的鷹派預期中獲得支撐。
日本央行的足立說，日本還沒有看到工資-通脹的良性循環變得足夠穩固，耐心地維持當前的寬松政策是合適的。
足立補充說，日本央行將在必要時采取額外的寬松措施，10月份使收益率曲線控製(YCC)具有靈活性的舉措並非旨在為政策正常化奠定基礎。
日本 10 月份零售貿易下降 1.6%，但同比增長 4.2%。上月數據經修正後為增長 6.2%，而報告數據為增長 5.8%。
日本 10 月份工業生產增長 1%，高於預期，上月為增長 0.5%，與去年同期相比增長 0.9%。
美國國內生產總值（GDP）的第二次估計顯示，這個全球最大經濟體第三季度的年化增長率為 5.2%，而此前報告的增長率為 4.9%。
然而，美聯儲官員的鴿派言論在很大程度上抵消了樂觀的美國宏觀數據，他們重申了在 2024 年進行一系列降息的賭註。
克利夫蘭聯儲主席洛雷塔-梅斯特（Loretta Mester）認為，在使通脹率達到2%方面取得了明顯進展，並表示在當前情況下貨幣政策必須靈活。
另外，裏士滿聯儲主席湯姆-巴爾金（Tom Barkin）認為，通脹將比他們希望的更加頑固，不願意再次加息。
美國利率期貨市場目前的定價是明年從 5 月份開始降息 100 個基點以上，對利率敏感的兩年期美國政府債券收益率處於 7 月份以來的最低點。
這使得美元多頭處於守勢，並在本周四晚些時候公布美國 PCE 物價指數之前連續第五天對美元/日元貨幣對構成一定壓力。

技術分析：美元/日元需要在 100 日均線下方找到支撐，熊市才能奪取近期控製權

從技術角度來看，美元/日元貨幣對迄今為止在 100 日簡單移動均線（SMA）下方表現出一定的韌性，這需要看跌交易者保持謹慎。盡管如此，日線圖上的震蕩指標仍深陷負區域，但距離超賣仍有一定距離。這反過來又表明，現貨價格下行的阻力仍然最小，任何有意義的回升嘗試都可能被視為賣出機會。

與此同時，周三觸及的 146.65 附近的多月低谷現在似乎保護著近期的下行趨勢，美元兌日元可能加速跌向 146.00 整數位。另一方面，147.30-147.35 區間可能成為隔夜震蕩高點（147.90 區間和 148.00 大關附近）前的直接障礙。任何進一步上行都可能吸引新的賣家，並在 148.30 強力水平支撐突破點（現已轉為阻力位）附近受阻。

今日日元價格

下表顯示了今天日元（JPY）兌上市主要貨幣的百分比變化。日元兌加元匯率最強。

	美元	欧元	英镑	加元	澳元	日元	新西兰元	瑞士法郎
美元		-0.03%	0.00%	0.00%	-0.03%	-0.03%	-0.19%	-0.10%
欧元	0.04%		0.03%	0.03%	0.00%	0.01%	-0.16%	-0.09%
英镑	0.00%	-0.03%		0.01%	-0.02%	-0.02%	-0.18%	-0.09%
加元	0.00%	-0.04%	-0.01%		-0.03%	-0.02%	-0.19%	-0.10%
澳元	0.00%	0.00%	0.02%	0.03%		0.05%	-0.17%	-0.09%
日元	0.00%	0.00%	0.02%	0.03%	-0.05%		-0.14%	-0.08%
新西兰元	0.19%	0.16%	0.19%	0.18%	0.16%	0.16%		0.10%
瑞士法郎	0.10%	0.06%	0.09%	0.08%	0.07%	0.06%	-0.11%

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列中選取，報價貨幣從頂行中選取。例如，如果您從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，方框中顯示的百分比變化將代表歐元（基準）/日元（報價）。

日元常見問題

推動日元走勢的關鍵因素是什麽？
日元（JPY）是世界上交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行的政策、日本和美國債券收益率之間的差異或交易者的風險情緒等因素。

日本央行的決策如何影響日元？
日本央行的任務之一是控製貨幣，因此其動向對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場，一般是為了降低日元幣值，但由於其主要貿易夥伴的政治顧慮，日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬松貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎，導致日元對主要貨幣貶值。最近，由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，導致這一過程進一步加劇，這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通脹水平。

日本和美國債券收益率之間的差異對日元有何影響？
日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場導致與其他央行，特別是與美國聯邦儲備委員會的政策分歧不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券之間差額的擴大，從而有利於美元兌日元。

更廣泛的風險情緒如何影響日元？
日元通常被視為避險投資。這意味著，在市場緊張的時候，投資者更傾向於將資金投入日幣，因為日幣具有所謂的可靠性和穩定性。在動蕩時期，日元相對於其他被視為投資風險更大的貨幣的價值可能會走高。

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