日元兑美元升至近三个月高点，似乎有望进一步上涨

週一開盤，日圓走強，日圓兌美元觸及三個月高點。
一系列因素抑制投資人對高風險資產的偏好，提升避險資產日圓需求。
聯準會維持鴿派預期、美債殖利率回落打壓美元，並打壓美元/日圓。

週一開盤日圓兌美元走強，延續上週五的強勁漲勢，延續跌至近三週低點，約在 146.25-146.20 區域。中東衝突升級，加上市場擔心中國再次爆發呼吸道疾病，打壓對高風險資產的偏好。這是因為市場猜測日本央行政策立場將在明年初發生重大轉變，而這也成為提升日圓相對避險地位的關鍵因素。

同時，日圓多頭似乎並沒有受到日本央行決策者最近欠鷹派言論的影響，日本央行決策者表示現在討論退出負利率還為時過早。另一方面，聯準會（FED）將在 12 月的政策會議上按兵不動，並在 2024 年上半年開始降息的押注不斷升溫，繼續削弱美元的走勢。即使聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）週五試圖緩和降息預期，也無法給美元帶來任何喘息的機會，也無法緩解美元/日圓的看跌壓力。

現在，焦點轉向月初將公佈的重要美國宏觀數據，包括備受關注的美國非農就業數據，以尋求一些明顯的推動。也就是說，上述基本面背景表明，美元/日圓匯率下行阻力最小。這反過來又支持美元/日圓近期從 11 月觸及的年內最高點152.00 附近大幅回撤的前景，同時週一美國經濟數據薄弱，僅公佈了工廠訂單數據。

每日市場動態摘要：地緣政治緊張局勢加劇與中國爆發呼吸道疾病，日圓吸引避險資金流入

上週日，一艘美國驅逐艦和三艘在紅海作業的商船遭到無人機和彈道飛彈攻擊。
伊朗支持的也門胡塞叛軍聲稱對最近的入侵負責。
這是繼上週五以色列戰機轟炸加薩、延長與哈馬斯為期一周的停戰談判破裂之後發生的，標誌著與曠日持久的戰爭有關的海上侵略行為大幅增加。
中國的醫院已經湧入了大量呼吸道疾病病例和主訴類似肺炎症狀的患病兒童，導致世界衛生組織（WHO）加強審查。
中國衛生部上週六表示，呼吸道疾病是由已知病原體引起的，沒有跡象表明出現了新的傳染病，並建議公眾減少公共場所的大型集會。
日本央行董事會成員野口旭上週末發表講話，表示看不到即將出現的政策調整，因為通膨上升主要是由於進口價格上漲的成本推動因素。
野口旭也說，雖然今年春季的年度薪資談判實現了30年來未見的加薪，但我們剛剛到達一個階段，實現2%通膨目標的可能性已經出現。
聯準會主席鮑威爾上週五表示，現在就滿懷信心地斷定我們已經實現了足夠的限制性立場或猜測何時可能放寬政策還為時過早。
然而，投資人似乎相信聯準會已經完成了一系列升息，並將很快在2024年轉向寬鬆政策，這導緻美國債券殖利率進一步下降。
週一10年期美債殖利率徘徊在 12 週低點附近，繼續打壓美元，對美元/日元貨構成了一定的下行壓力。
在周二東京 CPI 和本周其他重要的美國宏觀數據（包括週五的非農）公佈之前，交易員們現在期待美國工廠訂單數據能帶來一些推動力。

技術分析：美元/日圓在數月低點附近似乎維持脆弱，似乎有望跌破100 日均線關鍵支撐水準

從技術角度看，日圖顯示美元/日圓失守 152.00 大關，構築看跌的雙頂形態。隨後上週五美元/日圓跌破並收於 100 日簡單移動均線 (SMA) 下方，進一步驗證了美元/日圓看跌前景。不過，美元/日圓在 146.20 附近找到了一些支撐，該區域是 7 月至 10 月漲勢的 38.2% 斐波那契回撤位，應該是一個關鍵支點。鑑於日線圖震盪指標處在負區深處，一些跟進賣盤應會拖打壓美元/日元進一步跌向145.45-145.40 中間支撐位，進而跌向145.00 心理關口和50%斐波水平，即144.00 中檔附近。

反之，任何試圖回升的走勢現在都可能遇到強大阻力，並在 147.00 點附近遇到新的供應。這因此又會使美元/日圓在 100 日均線支撐突破點（目前位於 147.30-147.35 附近）附近受阻。不過，如果美元/日圓持續走強，可能會引發空頭回補反彈，使美元/日圓重新回到 148.00 整數關。延續接近23.6%斐波那契位 148.25-148.30 區域。

今日日圓兌主要貨幣對價格

下表顯示了今天日圓兌主要貨幣對價格波動百分比。日圓兌美元最為疲弱。

	美元	歐元	英鎊	加幣	澳幣	日圓	紐西蘭元	瑞士法郎
美元		0.16%	0.31%	0.14%	0.14%	0.17%	0.24%	0.29%
歐元	-0.19%		0.16%	-0.03%	-0.02%	-0.01%	0.09%	0.13%
英鎊	-0.34%	-0.15%		-0.17%	-0.17%	-0.14%	-0.07%	-0.02%
加幣	-0.14%	0.02%	0.18%		0.00%	0.01%	0.11%	0.16%
澳幣	-0.14%	0.01%	0.17%	-0.01%		0.01%	0.11%	0.15%
日圓	-0.21%	0.03%	0.32%	-0.01%	-0.02%		0.09%	0.12%
紐西蘭元	-0.24%	-0.08%	0.07%	-0.10%	-0.08%	-0.07%		0.08%
瑞士法郎	-0.29%	-0.11%	0.04%	-0.14%	-0.15%	-0.12%	-0.04%

熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果投資者從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。

日圓常見知識點

推動日圓走勢的關鍵因素是什麼？
日圓是全球交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行貨幣政策、日本和美國債券殖利率息差或交易者的風險情緒等因素。

日本央行貨幣政策如何影響日圓？
日本央行的任務之一是控制貨幣，因此日本央行政策動向對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場，一般是為了降低日元幣值，但由於考慮到主要貿易夥伴的政治影響，日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬鬆貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎，導致日圓對主要貨幣貶值。最近，由於日本央行與其他主要央行之間的政策背離越來越大，導致這一進程加劇，這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。

日本和美國債券殖利率息差對日圓有何影響？
日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場導致與其他央行，特別是與美國聯邦儲備委員會的政策背離不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券之間息差不斷擴大，從而有利於美元/日圓。

更廣泛的風險情緒如何影響日圓？
日圓通常被視為避險投資。這意味著，在市場緊張的時候，投資人更傾向於將資金投入日圓，原因是日圓具有所謂的可靠和穩定特性。在動盪時期，日圓相對於其他被視為投資風險較大的貨幣來講，其價值可能會走高。

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