- 由於國內數據令人沮喪,日圓遭得了新的拋售。
- 美國公債殖利率上升成為美元和美元/日圓的順風。
- 對日本央行轉向鷹派的預期應有助於限制日圓的進一步下跌。
週四,日圓(JPY)連續第三天走低,對美元(USD)跌至兩週新低,進入歐洲市場。今天稍早發布的數據顯示,日本工廠活動在12月以10個月來最快的速度收縮。這是在元旦發生毀滅性的7.6級地震後發生的,結果證明是削弱日圓的關鍵因素。同時,對聯準會(聯準會)提前降息的疑慮支撐了美國公債殖利率,這反過來被視為美元和美元/日圓的順風。
然而,在越來越多的人押注聯準會最早將於3月開始降息,並在周五公佈關鍵的美國月度就業數據之前,看漲美元的人似乎不願大舉押注。眾所周知的非農就業報告(NFP)將影響聯準會未來的政策行動,並在短期內推動美元需求,這反過來將為美元/日圓提供一些有意義的動力。同時,週四交易者可能會從美國經濟日程中獲得線索,特別是ADP私部門就業報告和通常的首次申請失業救濟數據的發布。
同時,對日本央行(BoJ)立場即將轉變的堅定預期,以及風險基調的軟化,應有助於限制避險貨幣日圓的損失。這可能會進一步抑制美元/日圓的進一步升值,並保證看漲的交易者保持謹慎。
每日市場動態摘要:日圓對美元觸及近兩週低點
- 在疲軟的國內數據之後,日圓放棄了在亞洲市場的小幅上漲,儘管多種支撐因素應該有助於限制更大的跌幅。
- 日本央行(au Jibun Bank)的製造業PMI連續第7個月處於收縮區間,12月份收縮至47.9,為2月份以來的最低水準。
- 日本央行(BoJ)和聯準會(Fed)之間的政策分歧將於2024年逆轉的預期,應會繼續為日圓提供一些支撐。
- 12月12日至13日的FOMC會議紀錄反映出一種共識,即通膨已受到控制,並對過度限制性政策可能為經濟帶來的風險表示擔憂。
- 然而,會議紀要沒有提供降息可能開始的直接線索,這反過來被視為美國債券殖利率和美元的順風。
- 美國供應管理協會(ISM)週三表示,隨著生產溫和反彈和工廠就業狀況改善,美國製造業下滑速度放緩。
- 美國ISM製造業PMI在連續兩個月維持在46.7不變後,上月升至47.4,儘管連續第14個月仍處於收縮區間。
- 另外,勞工部的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)顯示,11月份就業清單降至879萬,為2021年3月以來的最低水準。
- 投資者現在關注美國ADP報告,預計該報告將顯示,私部門雇主在12月份增加了11.5萬個工作崗位,而前一個月為10.3萬個。
- 然而,市場焦點仍將集中在官方公佈的月度就業數據上,即周五公佈的NFP非農就業報告。
技術分析:美元/日圓建立在隔夜突破200天簡單移動均線的基礎上
從技術角度來看,隔夜走勢超過143.00-143.10匯合點,包括200天簡單移動平均線(SMA)和11月至12月下跌的23.6%斐波納契回撤水平,有利於看漲的交易者。此外,突破隔夜波動高點可能已經為進一步上漲奠定了基礎。也就是說,日線圖上的振盪指標——儘管已經從較低水平恢復——還沒有證實是積極的偏向。因此,謹慎的做法是,在確認美元/日圓已形成近期底部並為進一步上漲做好準備之前,等待144.00關口上方的後續買盤。
美元/日圓可能會進一步加速向38.2% Fibo的正面動能。水平,144.65區域附近。上升軌跡可能會進一步延長,並使美元/日圓能夠重新回到145.00的心理關卡。另一方面,143.15-143.10區域(200日均線)現在似乎在亞洲市場低點142.85附近保護著直接的下行。令人信服地跌破後者可能會使美元/日元容易滑回142.00關卡,並最終到達141.75水平區域和141.00整數位。
本週日元價格
下表顯示了本週日元對所列主要貨幣的百分比變化。日圓對美元匯率最弱。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | 1.24% | 0.52% | 0.73% | 1.20% | 1.64% | 1.20% | 1.12% | |
EUR | -1.08% | -0.53% | -0.35% | 0.16% | 0.47% | 0.13% | -0.01% | |
GBP | -0.54% | 0.55% | 0.21% | 0.68% | 1.20% | 0.68% | 0.52% | |
CAD | -0.73% | 0.34% | -0.04% | 0.48% | 0.95% | 0.46% | 0.33% | |
AUD | -1.22% | -0.13% | -0.68% | -0.49% | 0.23% | 0.01% | -0.13% | |
JPY | -1.66% | -0.39% | -1.06% | -0.72% | -0.23% | -0.28% | -0.60% | |
NZD | -1.21% | -0.12% | -0.68% | -0.48% | 0.01% | 0.27% | -0.14% | |
CHF | -1.05% | 0.04% | -0.51% | -0.29% | 0.18% | 0.58% | 0.17% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。
日本銀行常見問題
日本銀行是什麼?
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行,制定該國的貨幣政策。它的任務是發行鈔票,實施貨幣和貨幣控制,以確保價格穩定,這意味著2%左右的通膨目標。
日本銀行的政策是什麼?
自2013年以來,日本銀行開始實施超寬鬆的貨幣政策,以便在低通膨環境下刺激經濟和加劇通膨。該行的政策是基於定量和定性寬鬆(QQE),或印刷鈔票購買政府或公司債券等資產,以提供流動性。 2016年,該行加倍實施其策略,進一步放寬政策,先引入負利率,然後直接控制其10年期政府公債的殖利率。
日本銀行的決定如何影響日圓?
日本央行的大規模刺激措施導致日圓對主要貨幣貶值。這個過程在最近有所加劇,原因是日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大,這些央行選擇大幅提高利率以對抗幾十年來的高通膨水平。日本央行壓低利率的政策導致與其他貨幣的利差擴大,拖累了日圓的價值。
日本央行的超寬鬆政策有可能很快改變嗎?
日圓貶值和全球能源價格飆升導致日本通膨率上升,超過了日本央行2%的目標。儘管如此,日本央行判斷,2%目標的可持續穩定實現仍遙遙無期,因此當前政策的任何突然變化看起來都不太可能。
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