市場
聯準會(fed)在2024年可能降息的問題上態度出現明顯轉變,這一表現意義重大。儘管「預防式降息」一直被認為是聯準會將採取的一種選擇,但聯準會官員最近的言論表明,聯準會更明確地傾向降息,以應對通膨下降。
如果通膨持續下降,聯準會不降息,實際政策利率將持續上升。這種情況可能是不穩定的,尤其是在經濟失去動力的情況下。聯準會官員之前討論過降低風險的想法。不過,沃勒(Chris Waller)週二的演講提供了一個更加明確的跡象,如果通膨繼續下降,美聯儲將傾向於降息,而不管整體經濟狀況如何。
在週二之前,筆者不確定是否有人認為「預防式降息」會帶來任何損失。也就是說,沃勒現在提到了一個時間框架,這意味著我們可以在第二季初之前完成小幅降息,這將不可避免地將市場暗示的2024年降息將提前。
聯準會利率政策前景帶來的訊號是,去年11月的賣空擠壓可能會加速。對股市而言,一位聯準會官員證實確實在考慮降息,這似乎好得令人難以置信。但更重要的是,11月市場爆炸性上漲可能會讓投資人卻步,直到月底再平衡完成後,才會為聖誕反彈的可能性奠定基礎
原油價格
《華爾街日報》的一篇報道稱,沙烏地阿拉伯主張將額外的100萬桶/天的預防式減產的配額平均分配給歐佩克+產油國,油價因此上漲。此舉是為了限制2024年第一季預計的供應過剩。由23個國家組成的歐佩克+聯盟一直在就進一步減產進行談判,經提議的額外減產可能高達100萬桶/天,從2024年前三個月開始生效。
儘管自夏季中期以來全球原油庫存已累積減少500萬桶/日,但全球原油庫存仍在持續增加。美國能源情報署週三公佈的庫存報告顯示,截至11月24日,美國商業石油庫存連續第六週增加,自10月中旬以來原油庫存增加了近3,000萬桶。
越來越多的分析師猜測,歐佩克+進一步減產可能會遭遇強烈抵制,尤其是來自阿拉伯聯合大公國和安哥拉、奈及利亞等非洲產油國的抵制。這些國家拒絕接受較低的生產計劃,即使在市場基本面較弱的情況下也是如此。歐佩克+組織內部活動在確定生產政策和應對全球石油供應挑戰方面繼續發揮至關重要的作用。
由於非洲成員國之間存在這種持續分歧,短期油價可能會恢復到條件反射式反彈,即使歐佩克+組織會議的結果是最終小幅減產。這是因為市場認為今後歐佩克+組織減產的可能性較大。
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