由于美联储转鸽，美元大跌

美元擴大週三跌勢
交易員等待週四三大央行利率決議
美元指數交投於 11 月低點 102.50 附近。

週三，在聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）發表演說期間，美元（USD）經歷巨幅調整。市場無視聯準會在必要時可能進一步升息的言論，也無視聯準會為將通膨率降至2%而給予自己的任何反應自由。重要的是，點陣圖預測顯示了在 2024 年降息的共識。

在經濟方面，美國將公佈大量數據，包括進出口價格、申請失業救濟人數和零售銷售。此外，不少於三家七國集團主要央行將決定利率。預計未來將出現非常劇烈的波動，美元容易收復跌勢。

每日摘要：英國央行和歐洲央行可能追隨聯準會的腳步

北京時間 21:30 將公佈一大批美國經濟數據：
- 11 月進口物價指數月率預計將維持在-0.8%不變。 10 月進口價格指數年率下降 2%。
- 月出口價格指數預計將下降 1.1%。出口物價指數年率下降 4.9%。
- 首次申請失業救濟人數預計將穩定在 22 萬人。連續申請失業救濟人數預計將從 186.1 萬人上升至 188.7 萬人。
- 11 月的零售銷售預計將季減 0.1%，除汽車外的零售銷售預計將較上季下降 0.1%。前值的修正也可能成為影響市場的因素。
眾多央行也將登台亮相：
- 瑞士央行（SNB）將利率維持在 1.75% 不變。
- 挪威中央銀行（Norges Bank）升息 25 個基點，從 4.25% 升至 4.50%。這導致挪威克朗兌美元大幅升值 2.5%（截至發稿時，美元/挪威克朗）。
- 英國央行將基準利率維持在5.25%不變。投票結果顯示，6名成員贊成按兵不動，3名成員贊成升息25個基點。截至發稿時，英鎊兌美元匯率上漲 1%。
- 北京時間21:15，歐洲央行（ECB）將公佈利率決議。預期存款利率將維持在 4% 不變。歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）將於北京時間21:45 發表演說。市場預期歐洲央行將轉為鴿派，並為 2024 年降息做好準備。
股市風險偏好情緒蔓延。中國恆生指數在收盤時上漲 1%。歐洲股市跳空高開，德國達克斯指數上漲超過 1%。美國股市期貨在美國交易時段前跟隨上漲，漲幅接近 0.50%。
芝加哥商品交易所集團的聯準會觀察工具顯示，市場認為聯準會在 1 月 31 日的會議上維持利率不變的可能性為 79.3%。約 20.7% 的人預計首次降息已經發生。
基準 10 年期美國公債的交易價格接近 3.95%，隨著市場對 2024 年數次降息的充分定價，利率大幅走低。

美元指數技術分析：聯準會先行，其他國家跟進

美聯儲 2023 年最後一次利率決議公佈後，美元在周三晚間遭遇了沉重的打擊。點陣圖顯示 2024 年將下調利率，但這對交易者來說並不新鮮，因為聯準會期貨早在夏季就已指出 2024 年將下調利率。隨著其他幾家央行準備發布鴿派聲明和 2024 年降息預測，市場遲早會調整對美元的押注。在利率差方面，美元仍然是一個強勁的收益工具，美元可能會再次迎來大量投資者流入，從而使美元指數（DXY）再次跳升。

美元指數仍有可能回升至近期的平均值。首先要恢復的水平是 103.00 這一重要數字。接下來，200 天簡單移動平均線（SMA）103.52附近--是理想的下一個目標。從這裡開始，104.00 和 104.60（100 日均線）是需要關注的水平。

下檔方面，跌勢仍未結束。阻礙美元跌向 101.00 的唯一阻力位在 11 月低點 102.46 附近。一旦跌破，將向 101.00 開啟一個大區域，102.00 將短暫支撐。

歐洲央行常見問題

什麼是歐洲央行，它如何影響歐元？

位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行（ECB）是歐元區的儲備銀行。歐洲央行為該地區設定利率並管理貨幣政策。
歐洲央行的主要任務是維持物價穩定，也就是把通貨膨脹率維持在 2% 左右。它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率通常會導致歐元走強，反之亦然。
歐洲央行理事會每年舉行八次會議，做出貨幣政策決定。決策由歐元區各國銀行行長和包括歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德在內的六名常任理事國做出。

什麼是量化寬鬆政策（QE），它對歐元有什麼影響？

在極端情況下，歐洲央行可以採用一種名為量化寬鬆的政策工具。量化寬鬆是歐洲央行印製歐元並用歐元從銀行和其他金融機構購買資產（通常是政府或企業債券）的過程。量化寬鬆通常會導致歐元走軟。
當單純降低利率不可能達到穩定物價的目標時，量化寬鬆是最後的手段。歐洲央行曾在 2009-11 年大金融危機期間、通膨率持續低迷的 2015 年以及愛滋病毒大流行期間使用過量化寬鬆政策。

什麼是量化緊縮（QT），它對歐元有何影響？

量化緊縮（QT）是量化寬鬆的反向。它是在量化寬鬆之後，當經濟復甦和通膨開始上升時採取的措施。在量化寬鬆政策中，歐洲中央銀行（ECB）向金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在量化緊縮政策中，歐洲中央銀行停止購買更多債券，並停止將已持有債券的到期本金再投資。這通常對歐元是利好（或看漲）的。

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