上週末發生在以色列南部的恐怖事件推高了油價,並引發了對整個地區局勢升級的擔憂。目前,石油市場平衡已經出現赤字,而美國經濟正接近充分就業。對於外匯市場來說,這應該是美元的另一個利好。
美元:得到更多支持
上週末發生在以色列南部的恐怖事件導致油價上漲,人們對該地區局勢升級的擔憂無疑會加劇。正如沃倫·帕特森(Warren Patterson)今天在他的石油筆記中所討論的那樣,問題將涉及伊朗參與哈馬斯襲擊以及以色列和美國如何應對。伊朗目前的原油日產量約300萬桶,是今年主要的邊際石油供應國。如果對伊朗原油的製裁更加嚴厲,或採取更直接的回應方式,原油的地緣政治風險溢價可能會進一步增加。
油價上漲將進一步支撐美元,因為油價上漲將拖累全球經濟成長,IMF本週應下調全球經濟成長預期。它們還將加大通膨壓力,鑑於閒置產能最少,美國的通膨壓力將最為嚴重。在石油自給自足問題上,他們將再次在「富人」(美國)和「窮人」(歐洲和亞洲)之間製造隔閡。
撇開以色列的發展不談,週五美國發布了一份非常強勁的就業報告,這似乎將使聯準會在更長一段時間內保持鷹派模式。該數據也將使美國公債承壓,本週將標售1,010億美元三年期、10年期和30年期公債。 5%的美國十年期公債殖利率仍然是一個非常現實的威脅,並將進一步收緊金融環境。本周美國的其他亮點包括美聯儲的一系列演講(美聯儲鷹派洛里•洛根將在今天下午3點發表講話),週三的FOMC會議紀要,以及CPI和PPI數據的發布。這些似乎都不會對美元多頭部位構成特別威脅。
總的來說,我們預計本週美元指數將在106.00附近找到良好支撐。正如我們在10月版的FX Talking中討論的那樣——Bond vigilantes接管了市場——儘管11月和12月是美元的季節性疲軟月份,但美元似乎可以在年底前保持強勢。
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