整個星期，市場情緒仍然不穩定。伊朗上週末對以色列的襲擊引發了不確定性，這種不確定性在一周內逐漸緩解，但以色列昨晚的報復又重新點燃了這種不確定性。目前尚不清楚這是否會導致更廣泛的地區升級，但在撰寫本文時，伊朗消息人士表示，沒有立即報復的計劃。油價仍低於一週前的水平，股市下跌，儘管市場波動，但政府公債殖利率變化相對較小。
週六，美國國會將就對以色列、烏克蘭和台灣的新支持措施進行投票。眾議院議長麥克·約翰遜(Mike Johnson)幾個月來一直阻止眾議院對這些法案進行投票，但伊朗的攻擊似乎引發了兩黨共同的緊迫感。由於一些強硬的眾議院共和黨人仍然反對這些措施，約翰遜轉向民主黨人尋求支持，將對加薩的人道主義援助作為一攬子計劃的一部分。因此，這些法案週四在眾議院規則委員會獲得通過，所有民主黨議員都投了贊成票。此舉對約翰遜本人來說有政治風險，但對烏克蘭來說是個好消息。我們還不知道以色列最近的襲擊是否會以任何方式影響討論，但作為基本情況，我們預計這些法案將在周末通過最終投票。
雖然過去一週宏觀數據較少，但發布的數據總體上偏強。 3月美國零售銷售成長超過預期，對照組銷售則較上季成長1.1%(2月份+0.3%)。話雖如此，更為有利的季節性調整因素，以及一些「高價」類別的銷售出現下滑，引發了人們對潛在趨勢是否強勁的質疑。儘管美國宏觀經濟數據幾乎沒有顯示出降溫的跡象，但我們仍然樂觀地認為，在聯準會今年三次降息的情況下，通貨緊縮可能會持續到今年下半年。
儘管3月最新的零售數據令人失望，但中國第一季GDP年增5.3%(第四季5.2%)也超出了預期。在我們看來，這些數據與中國經濟「應對」最新挑戰的情況一致。例如，房地產行業出現了一些曙光，但儘管有刺激措施，消費和信貸的成長最多仍是溫和的。
下週的主要數據焦點將是4月的PMI初值，市場將在第二季初衡量經濟實力。儘管冬季帶來了全球製造業週期復甦的可喜消息，但最新的領先訊號顯示，有初步跡象表明，製造業週期將在下半年見頂。此外，石油和工業金屬價格的最新上漲將抑制未來的需求。我們在本週的研究全球-製造業復甦將持續到夏季，4月15日討論了前景。
我們預期日本央行(BoJ)將在周五早晨結束的政策會議上保持不變，此前日本央行在3月份做出了將政策利率從負利率區間上調的決定性舉措。日本央行將公佈到2026年的新經濟預測，在近期一系列穩定的薪資成長跡象之後，重點自然會放在通膨的預期持續上。我們預計日本央行今年將再升息一次，最有可能是在7月的會議上。
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