今日市場推動者
歐元區、英國和美國將公佈10月份pmi預覽值,市場普遍預期這些數據將顯示經濟活動持續放緩。
歐洲央行週四會議前的銀行貸款調查將是今日另一個重要數據。
60秒概述
市場:週一股市表現好壞參半,10年期美國公債殖利率一度突破5.00%,隨後回落至4.85%左右。昨天是本週經濟數據平靜的開始。今天上午,亞洲股市普遍下跌。日本PMI數據顯示,這是自2022年12月以來的首次下降,尤其是服務業,該行業明顯下降,但仍處於擴張狀態。在其他地方,由於美國公債殖利率下降,歐元兌美元達到1.0680附近的月高點。斯堪的納維亞貨幣仍處於壓力之下,歐元兌瑞典克朗和歐元兌挪威克朗分別略高於11.70和11.80。
PMI:今天的焦點是歐元區和美國10月份的經濟成長。初步PMI數據顯示,美國製造業和服務業雙雙下滑。製造業PMI預計將從9月的49.8降至49.4,而服務業PMI預計將從50.1降至49.9,低於50的門檻。在歐元區,人們普遍預期這兩個部門的數據相對不變。製造業指數預計將從43.4小幅上升至43.6,而服務業指數預計將從48.7小幅下降至48.6。
瑞典:瑞典央行行長Erik thedsamen將出席瑞典國會財政委員會,討論瑞典央行的財務狀況、獲利能力和長期資本要求。會議安排在11點。將同時發表一份摘要。背景是瑞典央行在債券投資組合上的重大損失,隨著時間的推移,瑞典央行必須提高自己的資本,以維護自己的財務獨立性。
股市:儘管殖利率和油價出現回升,但全球股市昨日走低。因此,乍一看,這可能更像是典型的與成長相關的避險行為,但與此同時,科技和非必需消費品等周期性成長型股票表現優異,因此,股市仍然非常緊張,投資者對市場將走向何方感到困惑。在美國:道瓊斯指數下跌0.6%,標準普爾500指數下跌0.2%,那斯達克指數上漲0.3%,羅素2000指數下跌0.9%。今天上午,除日本和中國外,亞洲市場更加樂觀。美國期貨走高,歐洲期貨走低。
固定收益: 10年期美國公債昨天上漲到5%以上,然後下跌了約15個基點。此外,曲線從長端開始變平。目前,美國債券市場處於相對於衰退局面的「更長時間更高」局面之間。這必須與聯準會的月度QT計畫結合。除此之外,還有來自美國巨額預算赤字的供應壓力,以及海外投資者對美國公債需求的下降。最後,我們看到,隨著歐元市場受到歐洲央行QT計畫和流動性過剩減少的壓力,以美元計價的債券發行增加。
外匯:歐元兌美元攀升至1.0670,為一個月來的高點,美元因美國公債殖利率下降而走軟。美國公債殖利率的下降推動美元兌日圓下跌至149.5左右。歐元兌英鎊仍略高於0.87關卡。歐元兌瑞典克朗繼續承壓,歐元兌瑞典克朗約11.70,歐元兌挪威克朗約11.80。歐元兌丹麥克朗仍在7.46的中間價上方徘徊。
信貸:由於長期利率略有放緩,風險資產昨天晚些時候略有回升。 Itraxx Main收緊2.4個基點至87個基點, Xover收緊9個基點至463.5個基點。儘管歐洲第三季財報季開局低迷,但投資人信心略有改善。迄今為止,歐洲stoxx600指數中約有15%的成份股公佈了財報,只有43%的成份股的獲利超出預期。
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