墨西哥通胀率攀升，墨西哥比索兑美元汇率下跌一步

美元兌墨西哥比索在 100 天簡單移動平均線 (SMA) 附近徘徊時，墨西哥比索反轉並錄得跌幅。
墨西哥 11 月通膨率上升，這可能會阻礙墨西哥央行（Banxico）如預期盡快放鬆政策。
本周公布的美國勞動市場數據持續降溫；美元/墨西哥比索交易商關注美國非農就業數據。

週四紐約時段早盤，墨西哥比索（MXN）兌美元（USD）小幅下跌。墨西哥的經濟數據表明，墨西哥央行（Banxico）可能需要繼續提高利率，而不僅僅是在"一段時間內"，正如該央行在其最新的貨幣政策聲明中所說的那樣，這可能會使美元兌墨西哥比索（MXN）維持在18.00以下的水平。在撰寫本文時，該貨幣對的匯率為 17.32，漲幅為 0.30%。

墨西哥國家統計局（INEGI）公佈，11 月通膨率上升，但核心通膨卻下降。美國國債殖利率上升支撐了美元/墨西哥元。然而，美元指數（DXY）仍疲軟，當日下跌0.33%，報103.81點。

每日市場動態摘要：儘管墨西哥通膨率上升，墨西哥比索走勢不佳

墨西哥 11 月消費者物價指數（CPI）年增 4.32%，超過 9 月的 4.26%，但仍低於預期的 4.40%。核心消費物價指數通常被各國央行視為衡量物價穩定性的更穩定指標，在截至 11 月的 12 個月中，核心消費物價指數從 5.5%放緩至 5.30%，低於預測的 5.34%。
在最近的訪談中，墨西哥央行行長維多利亞-羅德里格斯-塞哈（Victoria Rodriguez Ceja）和副行長喬納森-希思（Jonathan Heath）表示，如果通貨緊縮進程推進，他們可能會放鬆政策。與此相反，副行長艾琳-埃斯皮諾薩（Irene Espinosa）卻反駁說，通膨風險依然存在，而且還在增加。
在美國，由於最近公佈的數據，勞動市場繼續降溫。美國挑戰者裁員數據顯示，美國雇主共裁員 4.551 萬人，超過 10 月的 36,836 萬人。
同樣，截至 12 月 2 日當周初請失業金人數為 22 萬，低於預期的 22.2 萬，但高於前一周的 21.9 萬。
申請失業救濟人數與最新的 JOLTs 和 ADP 數據相加，再加上通膨數據走軟，導致金融市場得出聯準會（Fed）已結束緊縮週期的結論。因此，市場參與者已經開始為 2024 年超過 100 個基點的減息進行定價。
貨幣市場期貨預計，美國聯邦儲備委員會將在 2024 年 12 月前將利率下調 135 個基點。

技術分析：墨西哥比索兌美元走軟，美元/墨西哥比索在關鍵阻力位 100 日均線附近掙扎

美元/墨西哥比索在 100 日均線 17.38 附近震盪上行，一旦突破該阻力位，將打開向心理價位 17.50 邁進的大門。如果買方奪回後者，200 日均線 17.55 和 50 日均線 17.67 將接踵而至。

相反，如果美元/MXN 仍低於 100 日均線，則下跌趨勢將保持不變，第一個支撐位是本週低點 17.16。一旦跌破，下一個需求區域將是 17.00/05 區間。

墨西哥比索常見問題

驅動墨西哥比索的關鍵因素是什麼？

墨西哥比索（MXN）是拉丁美洲同類貨幣中交易量最大的貨幣。墨西哥比索的價值主要取決於墨西哥經濟的表現、該國中央銀行的政策、外國在該國的投資額，甚至是居住在國外（尤其是美國）的墨西哥人的匯款水準。地緣政治趨勢也會對MXN 產生影響：例如，由於墨西哥被認為是美洲大陸的一個重要製造中心，近岸化進程（即一些公司決定將製造能力和供應鏈遷移到更靠近其母國的地方）也被視為墨西哥貨幣的催化劑。墨西哥貨幣的另一個催化劑是石油價格，因為墨西哥是石油的主要出口國。

墨西哥中央銀行的決策如何影響墨西哥比索？

墨西哥中央銀行（又稱Banxico）的主要目標是將通膨率維持在較低且穩定的水平（維持或接近3% 的目標，即2% 至4% 容忍區間的中點）。為此，銀行設定了適當的利率水準。當通膨過高時，墨西哥銀行會試圖透過提高利率來抑制通膨，使家庭和企業的借貸成本增加，從而冷卻需求和整體經濟。高利率通常對墨西哥比索（MXN）有利，因為它能帶來更高的收益率，使該國對投資者更具吸引力。相反，較低的利率往往會削弱墨西哥比索。

經濟數據如何影響墨西哥比索的價值？

宏觀經濟數據的發布是評估經濟狀況的關鍵，會對墨西哥比索（MXN）的估值產生影響。一個以高經濟成長、低失業率和高信心為基礎的強勁墨西哥經濟對 MXN 有利。它不僅能吸引更多的外國投資，還能鼓勵墨西哥銀行（Banxico）提高利率，尤其是在經濟強勁的同時通膨上升的情況下。但是，如果經濟數據疲軟，那麼 MXN 就有可能貶值。

更廣泛的風險情緒如何影響墨西哥比索？

作為一種新興市場貨幣，墨西哥比索（MXN）在風險上升期或投資者認為大盤風險較低從而熱衷於參與風險較高的投資時往往會走強。相反，在市場動盪或經濟不確定的時期，墨西哥比索往往會走弱，因為投資者傾向於拋售高風險資產，轉而尋求更穩定的避風港。

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