對於投資者來說,蘋果公司在昨天的全球開發者大會上透露的人工智慧(AI)計畫並不令人印象深刻。該公司提供了與山姆-奧特曼的 OpenAI 合作的細節,他們說將通過 Siri 把 ChatGPT 整合到 iPhone 中,他們承諾許多工作負載將在設備上完成(無需共用用戶數據),如果需要更多計算能力,還將提供 "私有雲計算"。然而,這一切都沒有給投資者帶來驚喜和印象。蘋果股價昨天下跌了近 2%。更令人驚喜的是,埃隆-馬斯克(Elon Musk)表示,如果在操作系統層面整合 ChatGPT,他將禁止在辦公室使用蘋果設備,因為存在數據安全風險。瞧。蘋果公司的這一聲明並沒有讓昨天的市場一帆風順。
在其他市場上,標普 500 指數和納斯達克指數均小幅上漲,能源股回升,因為在美國對葉門胡塞武裝實施新制裁的消息傳出後,原油躍升至 78 美元/桶。我認為,由地緣政治消息引發的石油漲勢將在 78/80pb 美元區間內遇到堅實阻力,石油需要基本面上的支持性消息--如更寬鬆的貨幣政策--才能持續嘗試突破這一阻力區間。
利差擴大,歐元下跌
昨天,法國街頭的氣氛十分混亂;試想,在這個時節,人們本應在美麗的海濱城市品嘗美食、暢飲美酒,而不是擔心瑪麗娜-勒龐的極右翼政黨是否會奪取政權。法國CAC40指數的拋售幅度超過了歐洲同類指數,法國10年期國債收益率飆升至11月以來的最高水準,法國10年期國債收益率與德國10年期國債收益率的利差飆升至55個基點,歐元兌美元回落至1.0732,並在1.0770附近盤整。感謝馬克龍。
政治不確定性和分裂從來不受歡迎。勒龐在歐盟議會中獲得了 32% 的席位,這對法國的歐盟友好聲譽來說並不是一個好消息。但法國在歷史上一直是歐盟的重要支柱,法國人可能會承擔起自己的責任,投出相應的一票。你看,英國在脫歐後始終沒能鞏固自己的後方,法國人則在前座看戲。我們將拭目以待法國將如何應對馬克龍的賭博--我認為法國會沒事的--但未來幾周的政治動盪可能會導致歐盟收益率的利差越來越大,並對歐元區的增長預期和股票估值產生負面影響。而最近的動盪正值歐洲中央銀行(ECB)因通脹再次抬頭而處於十字路口之際。因此,SXXP 指數在接近其峰值水準時可能會烏雲密佈。
美聯儲無助於提振市場情緒
美聯儲(Fed)今天開始舉行為期兩天的會議,由於通脹持續高企和就業市場依然緊張,市場普遍預計美聯儲將下調今年的降息預期。在上周五出人意料地強勁的就業數據公佈後,美元指數飆升突破了 50-日均線,並在明天最重要的 CPI 數據和美聯儲聲明公佈前鞏固了在這一水準上方的漲勢。從經濟數據和通脹趨勢來看,我們聽到美聯儲鷹派聲明的可能性要比聽到相反聲明的可能性大。
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