美元兌日元的預測和新聞
日圓對美元持續偏向負面;在美國數據公布前缺乏看跌信心
日本日圓在週四早上的歐洲交易時段中,仍然相對於美國美元處於弱勢,這是由於多種負面因素的綜合作用。市場參與者對於日本銀行加息的可能時機和速度仍然存在分歧,這與關稅相關的不確定性有關。此外,對於包括日本在內的主要經濟體上升的債務水平的擔憂,以及國內政治的不確定性,似乎也在削弱日圓。
最新日元新聞
美元兌日元技術概況
隔夜未能在200日簡單移動平均線(SMA)之上建立動能,並且從8月月度高點下跌的61.8%斐波那契回撤位出現急劇回落,這對於美元/日元的空頭來說是有利的。儘管如此,日線圖上的正向振盪指標使得在148.00以下確認之前,謹慎佈局以應對更深的損失是明智的。現貨價格可能會加速下跌至147.40的中間支撐,然後再朝147.00和146.70的水平區域前進。若能明確突破後者,將會暴露出8月的低點,約在146.20區域,然後現貨價格最終測試146.00的關鍵水平。
另一方面,若能重新回升至148.30-148.25的靜態阻力位,則可能使美元/日元回升至200日SMA,目前位於148.75-148.80區域附近。一些後續買盤,導致隨後突破149.00和149.20區域,或61.8%斐波那契回撤位,將被視為多頭的新觸發點。現貨價格可能會瞄準重新奪回150.00的心理關口。動能可能進一步延伸,挑戰8月的月度高點,約在151.00附近。
基本概述
除了這一點,股市的穩定表現似乎削弱了日圓的避險地位。然而,投資者似乎相信日本銀行(BoJ)將在穩定的工資增長、持續的高通脹和更光明的經濟前景下,堅持其政策正常化的路徑。這可能成為日圓的順風。 此外,市場對美國聯邦儲備系統(Fed)本月稍晚將降息的押注應該會限制美元(USD)及美元/日圓(USD/JPY)貨幣對的上行空間。
日圓在多重負面因素影響下仍然處於劣勢
日本銀行副行長氷野良藏週二警告全球經濟不確定性仍然很高,這表明中央銀行不急於提高仍然偏低的借貸成本。然而,日本銀行行長上田和夫週三表示,如果經濟和物價符合中央銀行的預測,將準備繼續加息。
與此同時,投資者繼續押注日本銀行可能在年底前加息,這是基於穩定的工資增長、持續的高通脹和更光明的經濟前景。這反過來在週四的亞洲交易時段為日圓提供了順風,儘管國內政治不確定性限制了從前一天觸及的一個月低點的夜間反彈。
日本執政黨的秘書長森山裕之的辭職意圖引發了對首相石破茂領導地位的不確定性。這一公告重新引發了對日本財政狀況的擔憂,並促成了日本30年期國債收益率的激增,創下了超過3%的歷史新高,這一數字在本週早些時候觸及。
美國勞工統計局(BLS)週三發布的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)顯示,7月最後一個工作日的職位空缺數為718萬。這一數字低於上個月經下調的735萬,且遠低於市場預期的740萬。
儘管如此,這一較弱的數據增加了美國聯邦儲備系統在9月17日的為期兩天的政策會議結束時降息的可能性。此外,交易者預計在年底前至少會有兩次25個基點的降息,這反過來未能幫助美元吸引任何有意義的買家,並應該成為美元/日圓貨幣對的逆風。
交易者現在期待週四的美國經濟日程——包括ADP私營部門就業報告和ISM服務業PMI。然而,焦點仍將集中在週五的官方美國月度就業數據上——通常稱為非農就業人數(NFP)報告,這將驅動美元並為美元/日圓貨幣對提供新的動力。
最新日元分析
編輯精選

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美元/日元年度預測
今年美元/日圓可能如何走勢?我們的專家提供美元/日圓最新預測,展望全年美日貨幣對的可能動向。
美元/日元2025年預測
在美元/日圓2025年預測中,FXStreet分析師Yohay Elam指出,由於貿易戰擔憂、川普入主白宮以及預期聯準會(Fed)降息,美元/日圓年初可能看跌。然而隨著川普的貿易協議穩定全球市場並削弱避險日圓,未來幾個月預計將出現看漲轉折。下半年受聯準會更鷹派立場以及日本央行(BoJ)按兵不動的失望情緒推動,預計將進一步上漲。
從技術角度來看,美元/日圓在2025年仍處於長期上升趨勢,因其位於50週SMA上方獲得支撐。關鍵阻力位包括156.97、161.81和170.43,後者與138.2%斐波那契擴展位一致。下行方面,支撐位位於147.54、139.73,更深層支撐在136.72和127.15。
閱讀完整2025年預測。
2025年對美元/日元影響最大的因素
今年政治焦點將是川普重返白宮。共和黨政府被視為對金融市場有利,但川普承諾減稅並對外國商品服務徵收關稅,可能為政治和經濟格局帶來不確定性。
日本方面,政治不確定性籠罩,執政的自民黨(LDP)缺乏國會多數席位,可能召集新選舉。自民黨勝選可透過確保穩定來強化日圓,而反對黨獲勝可能導致財政擴張並削弱貨幣。若未舉行選舉,適度預算可能繼續支撐日圓。
貨幣政策方面,聯準會與日本央行政策預計將出現分歧。聯準會2025年預計僅再降息兩次,日本央行則料維持鴿派立場,在通膨疲軟和經濟萎縮背景下避免升息,這使日圓易受市場對政策無作為失望情緒影響。
對美元/日元有影響的機構和人物
美元和日元會受到兩個主要央行的新聞或決定的嚴重影響:
日央行
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行。根據1882年《日本銀行法》設立,屬法人實體,既非政府機構也非私營公司。日本銀行制定國家貨幣政策,其職責是發行紙幣並實施貨幣管控以確保物價穩定,即通膨目標約2%。
政策委員會:作為銀行最高決策機構,政策委員會決定貨幣管控方針,制定銀行業務執行基本原則,並監督銀行高層(審計師和顧問除外)的績效。
歷史沿革:日本銀行根據1882年6月頒布的《日本銀行法》設立,於1882年10月10日作為國家央行開始運作。1942年根據反映戰時背景的《1942年日本銀行法》改組。二戰後該法案多次修訂,1949年6月設立政策委員會作為銀行最高決策機構。1997年6月,《1942年法案》基於獨立性和透明度原則全面修訂,修訂後的法案於1998年4月1日生效。
植田和男 (Kazuo Ueda)
植田和男1951年9月20日生於日本牧之原市,現任第32屆日本央行總裁。畢業於東京大學理學數學系,獲麻省理工學院(MIT)經濟學博士學位。
他是東京大學名譽教授,曾任教於共立女子大學。2023年2月,前首相岸田文雄提名植田擔任日本央行總裁。他被廣泛視為貨幣政策專家,但分析師認為此任命出人意料——因央行總裁傳統上由資深財務省官僚或央行官員擔任,植田甚至未被視為黑馬人選。他是二戰後首位執掌日本央行的學術經濟學家。
植田維基百科個人檔案
日本央行新聞與分析
美聯儲新聞與分析
對美元/日圓
USD/JPY(美元/日圓)貨幣對屬「主要貨幣對」之一,此類別涵蓋全球最重要貨幣組合。日圓因低利率特性常被用於套利交易,是全球交易最頻繁的貨幣之一。在USD/JPY貨幣對中,美元是基礎貨幣,日圓則為計價貨幣。
交易USD/JPY也稱作交易「忍者」或「高飛」,儘管後者更常與GBP/JPY貨幣對相關。USD/JPY通常與USD/CHF、USD/CAD等貨幣對呈正相關,因三者均以美元為基礎貨幣。該貨幣對價值常受兩大央行——聯準會(Fed)與日本央行(BoJ)——之間利差影響。
相關貨幣對
GBP/USD
GBP/USD(英鎊/美元)貨幣對屬於「主要貨幣對」類別,指全球最重要且交易最廣泛的貨幣組合。該貨幣對亦稱「電纜」,此術語源於19世紀中葉首條連接英美的大西洋電報電纜。作為備受關注且廣泛交易的貨幣對,它以英鎊為基礎貨幣,美元為計價貨幣。因此,英美兩國的宏觀經濟數據均對其價格產生重大影響。英國脫歐是曾影響該貨幣對波動率的著名事件。
EUR/USD
EUR/USD(歐元/美元)貨幣對屬於「主要貨幣對」類別,此術語指全球最重要的貨幣組合。該類別還包含GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CHF、NZD/USD和USD/CAD。歐元/美元貨幣對的普及性源於其代表全球兩大經濟體:歐元區與美國。
EUR/USD是外匯市場交易最廣泛的貨幣對之一,其中歐元為基礎貨幣,美元為計價貨幣。其佔外匯市場總交易量逾半數,幾乎不存在跳空缺口,更遑論因突破缺口引發的突然反轉。
亞洲交易時段EUR/USD通常平靜,因影響該貨幣對的經濟數據多於歐洲或美國時段發布。隨著歐洲交易員開始工作,活動增加導致交易量上升。歐洲午休期間活動放緩,待美國市場開市後再度回升。