美元兌日元的預測和新聞
美元/日圓回吐早盤主要漲幅,前景依然堅挺
美元/日元貨幣對在週三的早盤亞洲交易時段跳升至接近159.15,為2024年7月以來的最高點。由於對日本財政和貨幣政策放鬆的擔憂,日圓對美元走弱。交易者將密切關注稍後將於週三公布的美國零售銷售和生產者物價指數報告。
最新日元新聞
美元兌日元技術概況
50日簡單移動平均線(SMA)持續上升,美元/日圓貨幣對保持在其上方,強化了堅定的看漲偏見。該SMA約在156.00附近,為買方提供了動態支撐。移動平均收斂發散指標(MACD)顯示在零線附近出現看漲交叉,直方圖轉為正值,動能改善。
相對強弱指數(RSI)為67.47,強勁但未過度買入,支持上行,同時在出現過度條件之前留有空間。只要美元/日圓保持在上升的SMA之上,回調將保持受限,該貨幣對可能會進一步上升;若收盤回落至平均線下方,則可能暗示動能減弱並進入整固階段。
基本概述
對於日本銀行(BoJ)下一次加息的可能時機的不確定性,加上日中外交危機的加深以及積極的風險情緒,削弱了避險日元(JPY)的需求。
與此同時,最近日元的下跌可能會促使日本當局進行一些口頭干預,這反過來在進行新一輪押注之前需要謹慎。另一方面,美元(USD)可能會因對美國聯邦儲備系統(Fed)獨立性的擔憂而難以吸引持續的買盤,進一步限制美元/日元(USD/JPY)貨幣對的漲幅。投資者也可能選擇等待今天稍晚公布的美國消費者通脹數據,以獲取有關Fed降息路徑的更多線索。這將在影響近期美元價格動態方面發揮關鍵作用,並為該貨幣對提供新的動力。
日元空頭在BoJ疑慮和政治不確定性中保持控制
報導顯示,日本首相高市早苗可能會在二月上半月召開提前選舉,以增強其聯合政府的議會多數,進一步激發對額外刺激措施的希望。
上週,中國禁止某些稀土元素立即出口至日本。該禁令是在台灣問題上發生外交爭端後出台的,並加劇了日本製造商的供應鏈風險。
儘管日本銀行(BoJ)持有鷹派前景,投資者對下一次加息的可能時機仍然感到不確定。這與風險偏好衝動一起,被認為削弱了對避險日元的需求。
日本財務大臣片山さつき本週二表示,她與美國財政部長斯科特·貝森特(Scott Bessent)分享了對日元近期單邊下跌的擔憂,並補充說,對於日元疲弱的容忍度有限。
對於聯邦儲備系統獨立性的擔憂在週一重新浮現,因為檢察官對傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)就中央銀行建築翻新項目的證詞展開了刑事調查。
鮑威爾在一份利率聲明中稱該調查為前所未有,並表示他相信這是因為美國總統唐納德·特朗普對聯邦儲備系統拒絕在反覆的公開壓力下降息而感到憤怒。
儘管對美國中央銀行今年將採取不那麼激進的貨幣政策放鬆的預期加強,但這仍使美元多頭處於防守狀態,這一預期受到上週五發布的最新月度就業數據的支持。
交易者正在定價2026年聯邦儲備系統再降息兩次的可能性。這與預期日本銀行將堅持其政策正常化路徑形成了顯著的分歧,並應限制美元/日元貨幣對的漲幅。
日本銀行行長上田和夫上週重申,如果經濟和價格發展符合預測,中央銀行將繼續加息,並為進一步的政策收緊留出了空間。
投資者也可能會避免進行激進的方向性押注,選擇等待有關聯邦儲備系統降息路徑的更多線索。因此,焦點將繼續集中在最新的美國消費者通脹數據的發布上。
最新日元分析
編輯精選
歐元/美元在1.1650附近徘徊,RSI指標顯示動能減弱
歐元/美元在前一交易日小幅下跌後變化不大,週三亞洲時段交易於1.1650附近。14天相對強弱指數動量指標目前為40(低於50中線),顯示出動量疲弱,但並未顯示超賣狀況。
英鎊/美元在美國零售銷售和生產者物價指數發布前下跌至1.3450以下
英鎊/美元貨幣對在週三亞洲交易時段交易於1.3425附近,處於負 territory,受到美國美元需求回升的壓力。交易者為稍後公布的美國零售銷售和生產者物價指數數據做好準備
黃金價格上漲至4,600美元以上,因市場對美聯儲降息的預期及避險需求增加
黃金回升至前一交易日創下的4,634.64美元的歷史高點,週三交易價格約為每盎司4,620.00美元。隨著美國通脹放緩,對聯邦儲備降息的預期增加,貴金屬,包括黃金,吸引了買家。
比特幣價格預測:BTC在新ETF資金流入中延續漲勢,Strategy公司增持
比特幣(BTC)在週二的寫作時交易價格超過92,000美元,反彈自之前破裂的水平通道模式。隨著現貨BTC交易所交易基金(ETF)錄得新的流入,機構需求增強,而Strategy在週一增加了13,627 BTC的儲備。然而,交易員們應保持謹慎,因為週二發布的美國消費者物價指數(CPI)數據可能會重塑美聯儲(Fed)的利率決定,並為比特幣注入新的波動
今日外匯:美國零售銷售、更多通脹數據和美聯儲講話將成為焦點
周二,美元(USD)恢復了強勁的反彈,擺脫了週一的悲觀情緒,投資者繼續評估最新的美國CPI數據,同時為進一步的通脹數據、零售銷售和美聯儲官員的評論做好準備
主要貨幣對
加密貨幣
簽章
美元/日元年度預測
今年美元/日圓可能如何走勢?我們的專家提供美元/日圓最新預測,展望全年美日貨幣對的可能動向。
美元/日元2025年預測
在美元/日圓2025年預測中,FXStreet分析師Yohay Elam指出,由於貿易戰擔憂、川普入主白宮以及預期聯準會(Fed)降息,美元/日圓年初可能看跌。然而隨著川普的貿易協議穩定全球市場並削弱避險日圓,未來幾個月預計將出現看漲轉折。下半年受聯準會更鷹派立場以及日本央行(BoJ)按兵不動的失望情緒推動,預計將進一步上漲。
從技術角度來看,美元/日圓在2025年仍處於長期上升趨勢,因其位於50週SMA上方獲得支撐。關鍵阻力位包括156.97、161.81和170.43,後者與138.2%斐波那契擴展位一致。下行方面,支撐位位於147.54、139.73,更深層支撐在136.72和127.15。
閱讀完整2025年預測。
2025年對美元/日元影響最大的因素
今年政治焦點將是川普重返白宮。共和黨政府被視為對金融市場有利,但川普承諾減稅並對外國商品服務徵收關稅,可能為政治和經濟格局帶來不確定性。
日本方面,政治不確定性籠罩,執政的自民黨(LDP)缺乏國會多數席位,可能召集新選舉。自民黨勝選可透過確保穩定來強化日圓,而反對黨獲勝可能導致財政擴張並削弱貨幣。若未舉行選舉,適度預算可能繼續支撐日圓。
貨幣政策方面,聯準會與日本央行政策預計將出現分歧。聯準會2025年預計僅再降息兩次,日本央行則料維持鴿派立場,在通膨疲軟和經濟萎縮背景下避免升息,這使日圓易受市場對政策無作為失望情緒影響。
對美元/日元有影響的機構和人物
美元和日元會受到兩個主要央行的新聞或決定的嚴重影響:
日央行
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行。根據1882年《日本銀行法》設立,屬法人實體,既非政府機構也非私營公司。日本銀行制定國家貨幣政策,其職責是發行紙幣並實施貨幣管控以確保物價穩定,即通膨目標約2%。
政策委員會:作為銀行最高決策機構,政策委員會決定貨幣管控方針,制定銀行業務執行基本原則,並監督銀行高層(審計師和顧問除外)的績效。
歷史沿革:日本銀行根據1882年6月頒布的《日本銀行法》設立,於1882年10月10日作為國家央行開始運作。1942年根據反映戰時背景的《1942年日本銀行法》改組。二戰後該法案多次修訂,1949年6月設立政策委員會作為銀行最高決策機構。1997年6月,《1942年法案》基於獨立性和透明度原則全面修訂,修訂後的法案於1998年4月1日生效。
植田和男 (Kazuo Ueda)
植田和男1951年9月20日生於日本牧之原市,現任第32屆日本央行總裁。畢業於東京大學理學數學系,獲麻省理工學院(MIT)經濟學博士學位。
他是東京大學名譽教授,曾任教於共立女子大學。2023年2月,前首相岸田文雄提名植田擔任日本央行總裁。他被廣泛視為貨幣政策專家,但分析師認為此任命出人意料——因央行總裁傳統上由資深財務省官僚或央行官員擔任,植田甚至未被視為黑馬人選。他是二戰後首位執掌日本央行的學術經濟學家。
植田維基百科個人檔案
日本央行新聞與分析
美聯儲新聞與分析
對美元/日圓
USD/JPY(美元/日圓)貨幣對屬「主要貨幣對」之一,此類別涵蓋全球最重要貨幣組合。日圓因低利率特性常被用於套利交易,是全球交易最頻繁的貨幣之一。在USD/JPY貨幣對中,美元是基礎貨幣,日圓則為計價貨幣。
交易USD/JPY也稱作交易「忍者」或「高飛」,儘管後者更常與GBP/JPY貨幣對相關。USD/JPY通常與USD/CHF、USD/CAD等貨幣對呈正相關,因三者均以美元為基礎貨幣。該貨幣對價值常受兩大央行——聯準會(Fed)與日本央行(BoJ)——之間利差影響。
相關貨幣對
GBP/USD
GBP/USD(英鎊/美元)貨幣對屬於「主要貨幣對」類別,指全球最重要且交易最廣泛的貨幣組合。該貨幣對亦稱「電纜」,此術語源於19世紀中葉首條連接英美的大西洋電報電纜。作為備受關注且廣泛交易的貨幣對,它以英鎊為基礎貨幣,美元為計價貨幣。因此,英美兩國的宏觀經濟數據均對其價格產生重大影響。英國脫歐是曾影響該貨幣對波動率的著名事件。
EUR/USD
EUR/USD(歐元/美元)貨幣對屬於「主要貨幣對」類別,此術語指全球最重要的貨幣組合。該類別還包含GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CHF、NZD/USD和USD/CAD。歐元/美元貨幣對的普及性源於其代表全球兩大經濟體:歐元區與美國。
EUR/USD是外匯市場交易最廣泛的貨幣對之一,其中歐元為基礎貨幣,美元為計價貨幣。其佔外匯市場總交易量逾半數,幾乎不存在跳空缺口,更遑論因突破缺口引發的突然反轉。
亞洲交易時段EUR/USD通常平靜,因影響該貨幣對的經濟數據多於歐洲或美國時段發布。隨著歐洲交易員開始工作,活動增加導致交易量上升。歐洲午休期間活動放緩,待美國市場開市後再度回升。