黃金預測及新聞
黃金為雙向風險做好準備,因川習會即將登場
黃金在週四亞洲交易時段延續前一波跌勢後進行整理,徘徊於低於4,300美元的週內低點,等待美國總統唐納德·川普與中國國家主席習近平稍晚備受期待的會晤。
最新的黃金兌美元新聞
黃金兌美元技術概況
在4小時圖上,XAU/US仍承受短線看跌壓力,因其持續位於布林帶20期簡單移動平均線(SMA)4,350美元及上軌4,395美元下方,顯示上方賣壓持續存在。下軌4,304美元在現價下方提供即時技術支撐,但相對強弱指數(RSI)約44,以及接近13的低迷平均方向指數(ADX)顯示動能疲弱。
在上行方面,初步阻力與布林帶中軌SMA 4,350美元一致,其後為接近4,395美元的上軌,而更重要的阻礙則出現在4,450美元的水平阻力位。下行方面,首個支撐位於布林帶下軌附近的4,304美元,之後是4,250美元的水平支撐。若當前帶狀支撐失守,進一步下探至4,150美元支撐區將強化看跌傾向。
基本面概覽
黃金(XAU/USD)週三走勢疲弱,因市場預期聯準會(Fed)將進一步升息,推升美元(USD)並壓抑這種不孳息資產。撰稿時,XAU/USD 在美國交易時段交投於約 4,285 美元,當日下跌 1.60%。
在初步 S&P Global PMI 公布後,美元延續漲勢,攀升至兩個月新高。追蹤美元兌六種主要貨幣的一籃子貨幣的美元指數(DXY)交投於 101.00 附近,當日上漲 0.40%。
綜合 PMI 自 8 月的 56.0 升至 58.4。製造業 PMI 升至 57.0,優於預期的 53.5;服務業 PMI 則升至 58.7,高於預期的 56.0。強勁數據再度提振美元,並壓低黃金。
這些數據強化了聯準會仍有空間再次升息的預期。該央行上週將聯邦基金利率上調 25 個基點(bps),至 3.75%-4.00% 區間。其更新後的預測顯示,今年還將再升息一次。里奇蒙聯準銀行總裁 Thomas Barkin 週二發表鷹派言論,稱「經濟狀況若有變化,反而是趨於穩固」,並警告關稅與能源帶來的傳導性衝擊並未消退。Barkin 補充說,當前高通膨可能影響未來通膨。CME FedWatch Tool 顯示,10 月升息的機率約為 53%。
在中東方面,美國總統唐納德·川普週二在紐約聯合國大會上告訴記者,美國官員與伊朗代表進行了一場非常好的三小時會談。伊朗國營媒體表示,外交部長 Abbas Araghchi 已向美國特使 Steve Witkoff 傳達了德黑蘭重新開放荷姆茲海峽的條件。這些條件包括解除美國海軍封鎖、釋放遭凍結的伊朗資產,以及結束所有「抵抗」戰線上的戰爭。
西德州中質原油(WTI)已終止連續五日跌勢,但仍接近兩週多低點,約在 90 美元附近。油價遠高於戰前水準,而最新的外交努力尚未取得實質突破。這使通膨疑慮仍然存在,並令美國公債殖利率維持高位,其中對利率敏感的 2 年期殖利率為 4.79%,接近 2024 年以來的水平。
強勢美元、上升的美國公債殖利率,以及對更高借貸成本的預期,令黃金面臨進一步下跌風險。
每周專題預測
對每周黃金兌美元預測感興趣?我們的專家每周更新預測黃金美元對下一步可能的走勢。您可以在這裏找到我們的市場專家的最新預測:
黃金周度預測:美聯儲利率決議和點陣圖是下一步方向性走勢的關鍵
隨著美國國債收益率本週走高,黃金(XAU/USD)難以擺脫看跌壓力。投資者正為美聯儲(Fed)關鍵政策會議做準備,該會議可能引發貴金屬下一步的方向性走勢。 受中東衝突進一步升級影響,投資者採取謹慎立場,黃金本週開局便承受看跌壓力,並於週一收於負值區域。
最新的黃金兌美元分析
編輯精選
EUR/USD 在 1.1370 附近遇到初步支撐
EUR/USD 週三連續第三個交易日回落,這次觸及接近 1.1370 的數週新低。美元的強勁表現,加上全球殖利率大幅反彈以及市場對聯準會進一步升息的猜測升溫,對風險資產整體構成壓力。歐洲接下來將公布德國 IFO 商業景氣指數
GBP/USD:不排除跌破1.3200
GBP/USD延續本週持續下跌走勢,並自6月下旬以來首次回落至1.3200低位區間。英鎊兌美元的強勁回撤,源於美元的強勢表現,因市場對聯準會進一步升息的押注持續升溫。
美元/日圓在158.00附近維持跌勢,日圓走強
美元/日圓自三週高點回落,並在週四亞洲時段於158.00附近維持跌幅。日本公債殖利率飆升,在干預風險逼近之際提振日圓;同時,受鷹派聯準會押注及美國公債殖利率走高支撐,美元延續隔夜漲勢,升至兩個月高點。
WTI 跌至接近 89.00 美元,市場權衡特朗普在聯合國的講話
週三亞洲早盤時段,作為美國原油基準的西德克薩斯中質原油(WTI)交投於 89.00 美元附近。此前美國總統唐納德-特朗普表示,美國與伊朗進行了長達數小時的會談,WTI 隨後下跌。
主要貨幣對
加密貨幣
特色專欄
黃金(XAU /美元)
在外匯市場中,黃金的功能如同一種貨幣。黃金的特殊性在於它與美元(USD)進行交易,黃金的國際通用代碼是XAU。
作為知名的避險資產,黃金預期會在市場波動和經濟不確定時期升值。黃金也被廣泛視為對抗通膨和貨幣貶值的避險工具,因為它不依賴任何特定的發行機構或政府。
中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持其貨幣,央行傾向於多元化其儲備並購買黃金,以提升經濟和貨幣的感知強度。美國是世界上持有黃金儲備最多的國家。
XAU/USD貨幣對告訴交易者,購買一金衡盎司的黃金需要多少美元。
其價格可能因多種因素而變動。地緣政治不穩定或對深度衰退的擔憂,可能因其避險地位而迅速推高金價。作為一種無孳息資產,黃金往往在利率較低時上漲,而較高的借貸成本通常會打壓金價。然而,大多數波動仍取決於美元(USD)的表現,因為該資產以美元計價。美元走強往往會控制金價,而美元走弱則可能推高金價。
影響 XAU/USD 的組織
影響 XAU/USD 的人物
- Neal Froneman,世界黃金協會主席。
- Scott Bessent,美國財政部長。
- 习近平,中華人民共和國主席。
- 倫敦金銀市場協會成員。
影響 XAU/USD 的環境因素
交易者應監測以下主要變量以了解黃金的走勢:
- 需求與供給: 全球黃金需求與其供應量之間的平衡會影響其價格。
- 經濟不確定性與貨幣貶值: 黃金廣為人知是投資者在經濟不確定時期或貨幣面臨貶值時的避險資產。
- 實際應用: 黃金在技術創新、珠寶製造和其他工業應用中的使用。
影響 XAU/USD 的資產
- 指數: 與黃金和採礦相關的主要指數包括 HUI(NYSE Arca Gold BUGS)、XAU(費城黃金和白銀指數)和 GDM(NYSE Arca Gold Miners Index)。
- 交易所: 黃金最重要的股票交易所包括紐約商業交易所(COMEX)、芝加哥期貨交易所、歐洲交易所/LIFFE、倫敦金銀市場、東京商品交易所、巴西商品和期貨交易所以及韓國期貨交易所。