澳元兌美元的預測和新聞

澳元/美元小幅走高，因火熱的 CPI 通膨與鷹派澳洲央行提振升息押注

AUD/USD 貨幣對在週五亞洲交易時段走強至接近 0.7035。由於澳洲 CPI 通膨數據高於預期，提振了市場對澳洲儲備銀行升息的預期，澳元兌美元小幅走高。

澳元兌美元技術概況

在日線圖上，AUD/USD 交投於 0.7030，維持在 100 日簡單移動平均線（SMA）0.7033 與 200 日 SMA 0.7057 下方，儘管自近期低點回升，整體基調仍受到壓制。55 日 SMA 0.7072 進一步增加上方供給，而相對強弱指數（14）約在 52，顯示在仍偏空的結構中，動能略具建設性，因價格正努力重新站上這些中期均線。

上行方面，初步阻力位於接近 0.7033 的 100 日 SMA，之後是 0.7057 的 200 日 SMA 與 0.7072 的 55 日 SMA，前方還有 0.7079 的水平阻力。再往上，0.7278/0.7283 區間構成更廣泛的阻力帶，之後是更遠的 0.7661 關卡。下行方面，首個較明顯支撐見於 0.6833，更深的支撐位在 0.6660 與 0.6593，而若賣壓再度回升，0.6414 與 0.6373 則標示出更具實質性的中期築底水平。

總而言之

澳元目前仍受困於一方面是仍在與頑固通膨周旋的澳洲央行，另一方面則是幾乎沒有讓人掉以輕心空間的外部環境。澳洲相對具韌性的經濟以及來自中國的鼓舞訊號提供了一些支撐，不過美元與更廣泛的風險情緒，可能才是決定該貨幣短期走向的最終因素。

當前局勢特別有趣之處在於部位配置背景。投機性空頭仍處於歷史偏高水準，但澳元近期的反彈已獲得期權市場某種程度的確認，儘管看多信念仍遠稱不上令人信服。 這使得賣方更容易面臨空頭回補所引發的反彈，而非意味著趨勢出現 निर्ण然改變。

下一個有意義的催化因素可能是 11 月 3 日的澳洲央行會議。若再度升息，將強化該行的鷹派立場，並可能為澳元提供一些支撐。

然而，短期前景仍偏向審慎中性，並帶有些許下行偏向，因為整體復甦仍難以取得動能。要出現更具說服力的反彈，可能需要美元走弱以及全球風險偏好改善。

基本概述

FXS信號

編輯的選擇

歐元/美元周度預測：美國總統唐納德·特朗普的審判日已經到來

歐元/美元匯價收於 1.1160 附近，本週下跌，並以跌勢結束 10 月。美元（USD）在本週前半段走高，但在美聯儲（Fed）公布貨幣政策決定後轉向下跌，隨後在歐洲央行（ECB）公布同樣決定後進一步走低。週五，隨著避險情緒佔據主導，美元重新獲得一些支撐。美聯儲一如普遍預期，將聯邦基金目標利率區間（FFTR）維持在 3.75%–4.00% 不變。

黃金週度預測：儘管美國收益率在中期選舉前走低，空頭仍占主導地位

黃金（XAU/USD）本週前三天錄得漲幅，但在下半週回吐全部漲幅，並跌至 3900 美元下方的 2026 年新低。下週的經濟日曆將帶來來自美國（US）的關鍵宏觀經濟數據發布，這可能引發貴金屬下一步的方向性走勢。週一和週二，黃金成功收於正值區域，因原油價格下跌幫助市場對通膨前景採取了樂觀立場。

儘管避險情緒升溫，黃金仍跌至今年新低，因聯準會升息押注施壓

黃金週五跌至新的年內低點。儘管市場整體風險趨避情緒升溫，金價仍持續承壓，因市場對聯準會（Fed）進一步升息的預期持續主導價格走勢，使黃金有望以負值表現結束本月。

比特幣周度預測：幣安安全漏洞和偏鷹派美聯儲推動BTC走低

比特幣（BTC）本週繼續走弱，跌幅超過 3%，並有望錄得連續第四週下跌。按市值計算最大的加密貨幣正面臨看跌前景，10 月會議上美聯儲（Fed）鷹派前景以及據報幣安遭遇 63 億美元黑客攻擊，正推動市場避險情緒並引發大規模清算。儘管此次回調仍在持續，現貨比特幣交易所交易基金（ETF）仍有望連續第二週錄得淨流入，截至週四淨流入達 4.4074 億美元。

未來一周——非農就業人數和美國中期選舉成為焦點

本週美元兌大多數主要貨幣走高，週初便在對週三聯邦公開市場委員會（FOMC）鷹派決議的預期下穩步開局。儘管市場參與者确信加息並不在議程之上，但他們仍在尋找線索和暗示，以判斷自己幾乎已完全計入 12 月加息 25 個基點的預期是否正確。投資者正確預判本次會議不會採取行動，但這一按兵不動的立場並沒有他們預期的那麼鷹派。

主要貨幣對

加密貨幣

簽章

關於澳元/美元

澳元/美元

澳元/美元貨幣對（俗稱「Aussie」）表示購買1澳元（基礎貨幣）所需支付的美元（報價貨幣）數量。澳元與新西蘭元(NZD)、加元(CAD)同屬商品貨幣，因澳大利亞大量出口貴金屬、原油及農產品等原材料。

澳洲聯儲(RBA)歷來維持高於其他工業國的利率水平，疊加澳元較高的流動性，使其成為尋求高收益的套利交易者首選標的。

澳大利亞經濟及澳元走勢與中國（其最大貿易夥伴）深度綁定。中國經濟波動往往顯著牽動澳元。此外，因深度參與亞洲經濟體，澳元常被視為多元化投資工具。

澳元/美元匯率與黃金價格存在聯動。黃金作為對沖通脹的避險資產，屬全球交易最活躍的大宗商品之一。

對澳元/美元有影響力的機構和人士

澳大利亞儲備銀行（RBA）

澳洲聯儲(RBA)依據《1959年儲備銀行法》行使央行職能，核心使命包括維護貨幣穩定、保障充分就業、促進澳洲經濟繁榮及民生福祉。其政策路徑包含：設定現金利率以實現2%～3%中期通脹目標，維護金融體系穩健與高效支付清算系統，並發行法定貨幣。

貨幣政策由理事會年度八次例行會議及臨時緊急會議決議確定。

該行同時為澳大利亞政府及其機構、多家海外央行及官方組織提供銀行服務，並管理國家黃金與外匯儲備。

官方網站， X 及 Youtube

美聯儲

聯邦儲備系統（Fed）是美國中央銀行，其兩大核心目標為：維持最低失業率水平及將通脹控制在2%左右。該體系架構包含總統任命的理事會及部分任命的聯邦公開市場委員會(FOMC)。FOMC每年召開八次例行會議評估經濟金融狀況，確定貨幣政策立場並評估物價穩定與可持續經濟增長等長期目標風險。會議紀要於會後數週發布，被視為未來利率政策風向標。

Fed官方網站， X 及 Facebook

米歇尔·布洛克

米歇爾·布洛克（Michele Bullock）是澳大利亞經濟學家，現任澳洲聯儲總裁（2023年9月就職），係該職位首位女性擔任者。她同時擔任儲備銀行理事會、支付系統委員會及金融監管委員會主席。此前曾任澳洲聯儲副總裁。

布洛克官方履歷及維基百科

凱文·沃什

凱文·沃什（Kevin Warsh）於 2026 年 5 月就任聯邦準備理事會主席，任期四年至 2030 年。他作為聯準會理事的任期將於 2040 年 5 月屆滿。沃什於 1970 年 4 月 13 日出生於紐約州奧爾巴尼，是美國金融家與律師，曾於 2006 年至 2011 年擔任聯準會理事，並深度參與了央行對金融危機的應對措施。在此之前，他曾擔任小布希（George W. Bush）總統的經濟政策特別助理及國家經濟委員會執行秘書。

Kevin Warsh 聯準會簡介和維基百科

RBA新聞與分析

美聯儲新聞與分析

對澳元/美元影響最大的資產

貨幣關聯：日圓(JPY)與人民幣(CNY)（因日、中為澳最重要貿易夥伴）。其他相關貨幣對包括 EUR/USD、 GBP/USD、 USD/JPY、USD/CHF、NZD/USD及USD/CAD。

大宗商品：以黃金為核心，另有鐵礦石與天然氣。

債券：GACGB10（澳大利亞10年期國債收益率）及T-Note 10Y（美國10年期國債）。