澳元兌美元的預測和新聞


澳元持續走強,因為澳洲儲備銀行提高官方現金利率

澳大利亞元在週二對美元上漲,因為澳洲儲備銀行決定將官方現金利率從3.6%上調25個基點至3.85%。市場普遍預期這一決定。

最新澳元新聞


澳元兌美元技術概況

AUD/USD貨幣對在週二的交易價格約為0.6970。日線圖分析顯示,該貨幣對仍然高於九日指數移動平均線(EMA),顯示出持續的看漲偏向。14日相對強弱指數(RSI)為70;這通常表示看漲動能,但動能已經拉伸。

AUD/USD貨幣對可能會反彈至0.7094,這是自2023年2月以來的最高水平,該水平於1月29日創下。下行方面,主要支撐位於九日指數移動平均線(EMA)0.6937,隨後是50日EMA的0.6746。


基本概述

澳元在澳洲央行(RBA)行長米歇爾·布洛克(Michele Bullock)在會後新聞發布會上的謹慎言論後上漲超過1%。布洛克表示,通脹壓力仍然過強,警告回到目標將需要更長的時間,這已不再可接受。她強調,董事會將保持數據依賴,避免前瞻指引。

儘管澳大利亞的季節性調整建築許可證在2025年12月環比大幅下降14.9%,降至四個月低點的15,542個單位,扭轉了上個月修正後的13.1%增長,澳元/美元(AUD/USD)仍然保持穩定。

澳大利亞的消費者物價指數(CPI)在12月同比上漲3.8%,較之前的3.4%加速上升。隨著整體通脹仍高於RBA的2-3%目標,最近的PMI和就業數據進一步強化了收緊貨幣政策的理由。

美元在近期小幅上漲後回落

美元指數(DXY)衡量美元對六種主要貨幣的價值,經過四天的上漲後小幅回落,寫作時交易接近97.50。

隨著10年期美國國債收益率在周二接近4.27%徘徊,美元獲得支撐,此前一個交易日上漲近1%,這得益於強勁的美國經濟數據和美國聯邦儲備系統(Fed)政策預期的鷹派轉變。

周一的數據顯示美國工廠活動意外反彈,突顯經濟韌性,供應管理協會(ISM)製造業採購經理人指數(PMI)從12月的47.9上升至52.6,超出市場預期的48.5。

美國總統唐納德·特朗普提名凱文·沃什(Kevin Warsh)為下一任聯邦儲備(Fed)主席。市場解讀沃什的任命為信號,表明對貨幣寬鬆的更為嚴謹和謹慎的態度。

隨著美國參議院達成協議推進政府資金包,從而避免關閉,根據《政治報》報導,美元獲得了支撐,風險情緒改善。

美國生產者端通脹上升,進一步遠離聯邦儲備的2%目標,強化了中央銀行的政策立場。美國PPI通脹在12月保持在3.0%的年增率(YoY),與11月持平,且高於預期的2.7%回落。核心PPI(不包括食品和能源)從3.0%加速至3.3%年增率,違背了預測的2.9%下降,突顯持續的上游價格壓力。

聖路易斯聯邦儲備銀行行長阿爾貝托·穆薩萊姆(Alberto Musalem)表示,當前階段不需要進一步降息,將目前的3.50%-3.75%政策利率範圍描述為大致中性。同樣,亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克(Raphael Bostic)呼籲保持耐心,認為貨幣政策應保持適度緊縮。

澳大利亞RBA修正平均通脹在環比上升0.2%和同比上升3.3%。12月的月度CPI上漲1.0%,高於之前的0%和預測的0.7%。

澳大利亞的出口價格在2025年第四季度環比上漲3.2%,從第三季度的0.9%下降中反彈,標誌著三個季度以來的首次增長,也是過去一年中最強的增幅。同時,進口價格上漲0.9%,超出預期的0.2%下降,扭轉了第三季度的0.4%下滑。

中國的RatingDog製造業採購經理人指數(PMI)在1月從12月的50.1上升至50.3。這一數字符合預期。最新讀數顯示工廠活動略有擴張,但為去年十月以來最快的增長。

澳大利亞的TD-MI通脹指標在1月同比上漲3.6%,高於之前的3.5%。月度通脹指標上漲0.2%,較12月的兩年高點1%大幅放緩,並標誌著自八月以來的最弱增速。

ANZ職位廣告在2025年12月環比上漲4.4%,從修正後的0.8%下降中反彈,並創下自七月以來的首次增長。這一增長也是自2022年2月以來最強的月度增幅,顯示出年底招聘的重新動力。


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編輯的選擇

歐元/美元在美元回落之際穩定於1.1800上方

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歐元/美元在連續兩天下跌後反彈,週二在歐洲交易中保持在1.1800以上。該貨幣對受益於美元的廣泛回落,因為市場在考量部分政府關閉導致的經濟數據中斷與地緣政治緩和之間的影響。

黃金從四週低點進一步回升;在美元走軟的情況下重回4,900美元

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黃金在週二的早盤歐洲交易時段進一步從1月6日以來的最低水平回升,並重新站上4,900美元的關口。美國美元小幅走低,遠離一周多以來的高點,這幫助該商品在過去兩天的急劇下跌後重新獲得正面動能。

英鎊/美元重返1.3700,因新一輪買盤出現

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英鎊/美元在週二的歐洲交易時段上漲,再次嘗試1.3700的關口。英鎊對美元反彈,因市場情緒改善以及在英格蘭銀行2026年首次政策決策前的重新定位。

比特幣價格預測:隨著BTC跌破75,000美元,拋售風險加劇

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比特幣(BTC)價格在週一寫作時穩定在76,400美元,此前在週一早盤亞洲交易時段跌破75,000美元。更廣泛的加密市場仍然承壓,過去24小時內清算近8億美元,機構對這款國王加密貨幣的需求持續下降。

今日外匯:澳元因澳洲聯儲加息而上漲,美國數據再次推遲

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以下是2月3日,星期二您需要了解的內容:澳元(AUD)在週二早盤對其競爭對手匯聚了力量,此前澳大利亞儲備銀行(RBA)發布了貨幣政策公告。在當天後半段,美國經濟日曆將發布2月份的RealClearMarkets/TIPP經濟樂觀指數數據,幾位美聯儲(Fed)政策制定者將發表講話。

主要貨幣對

加密貨幣

簽章


澳元兌美元年度預測

今年澳元兌美元會發生什麽?以下是我們的專家對未來幾個月澳元/美元走勢的簡要更新。

澳元兌美元2025年預測

2025年,澳元(AUD)和美元(USD)之間的匯率之爭將是值得關註的焦點,各國央行將成為焦點。澳大利亞儲備銀行(RBA)將利率維持在創紀錄的高位,而大多數海外同行則開始放松貨幣政策。另一方面,美聯儲(Fed)已將基準利率下調100個基點,至2024年,並計劃在2025年放慢降息步伐。各國央行的失衡目標是將澳元/美元匯率推至創紀錄低點。

2025年對澳元/美元影響最大的政治事件

除央行政策外,市場參與者將密切關注關稅動向。 特朗普若再度入主白宮,可能引發全球貿易戰,這不僅會加劇美國的通脹壓力,所有主要經濟體恐將受到波及。

鑒於特朗普與中國存在長期博弈,澳大利亞經濟或能受益於與鄰國巨頭的增量貿易往來


關於澳元/美元

澳元/美元

澳元/美元貨幣對(俗稱「Aussie」)表示購買1澳元(基礎貨幣)所需支付的美元(報價貨幣)數量。澳元與新西蘭元(NZD)、加元(CAD)同屬商品貨幣,因澳大利亞大量出口貴金屬、原油及農產品等原材料。

澳洲聯儲(RBA)歷來維持高於其他工業國的利率水平,疊加澳元較高的流動性,使其成為尋求高收益的套利交易者首選標的。

澳大利亞經濟及澳元走勢與中國(其最大貿易夥伴)深度綁定。中國經濟波動往往顯著牽動澳元。此外,因深度參與亞洲經濟體,澳元常被視為多元化投資工具。

澳元/美元匯率與黃金價格存在聯動。黃金作為對沖通脹的避險資產,屬全球交易最活躍的大宗商品之一。

對澳元/美元有影響力的機構和人士

澳大利亞儲備銀行(RBA)

澳洲聯儲(RBA)依據《1959年儲備銀行法》行使央行職能,核心使命包括維護貨幣穩定、保障充分就業、促進澳洲經濟繁榮及民生福祉。其政策路徑包含:設定現金利率以實現2%~3%中期通脹目標,維護金融體系穩健與高效支付清算系統,並發行法定貨幣。

貨幣政策由理事會年度八次例行會議及臨時緊急會議決議確定。

該行同時為澳大利亞政府及其機構、多家海外央行及官方組織提供銀行服務,並管理國家黃金與外匯儲備。

美聯儲

聯邦儲備系統(Fed)是美國中央銀行,其兩大核心目標為:維持最低失業率水平及將通脹控制在2%左右。該體系架構包含總統任命的理事會及部分任命的聯邦公開市場委員會(FOMC)。FOMC每年召開八次例行會議評估經濟金融狀況,確定貨幣政策立場並評估物價穩定與可持續經濟增長等長期目標風險。會議紀要於會後數週發布,被視為未來利率政策風向標。

米歇尔·布洛克

米歇爾·布洛克(Michele Bullock)是澳大利亞經濟學家,現任澳洲聯儲總裁(2023年9月就職),係該職位首位女性擔任者。她同時擔任儲備銀行理事會、支付系統委員會及金融監管委員會主席。此前曾任澳洲聯儲副總裁。

杰罗姆·鲍威尔

傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)於2018年2月就任聯準會主席(任期至2022年),2022年5月23日宣誓連任至2026年5月15日。生於華盛頓特區,1975年獲普林斯頓大學政治學學士,1979年獲喬治城大學法學博士。曾任老布殊政府財政部助理部長及副部長,亦在紐約從事律師與投資銀行工作。1997至2005年擔任凱雷集團合夥人。

RBA新聞與分析

美聯儲新聞與分析


對澳元/美元影響最大的資產

  • 貨幣關聯:日圓(JPY)與人民幣(CNY)(因日、中為澳最重要貿易夥伴)。其他相關貨幣對包括 EUR/USD GBP/USD USD/JPY、USD/CHF、NZD/USD及USD/CAD

  • 大宗商品:以黃金為核心,另有鐵礦石與天然氣。
  • 債券:GACGB10(澳大利亞10年期國債收益率)及T-Note 10Y(美國10年期國債)。