• 儘管缺乏看漲動能,但乾預擔憂為日圓提供了一些支撐。
  • 美日債利差與風險偏好積似乎削弱了日圓避險功能。
  • 美元/日圓多頭可能會等待突破短期區間後再展開新押注。

週四亞市,日圓(JPY)兌美元走高,預計將延續前日從數十年低點附近小幅反彈的走勢。日本當局幹預威脅不斷加劇繼續為本國貨幣提供一些支撐。除此之外,隔夜美元(USD)跌至近一周低點,進一步導致 美元/日圓遇阻152.00整數關卡附近。

美國供應管理協會(ISM)週三公佈的一份報告顯示,3月份美國服務業成長持續失去動力。這加大市場對聯準會(Fed)將於6月開始降息的押注,引發美國公債殖利率大幅下跌,並對美元造成沉重打擊。同時,日本央行(BoJ)對進一步收緊政策維持謹慎態度表明,美國和日本 債券息差將繼續拉大。

這一點,再加上股市的新一輪上漲,應該會抑制避險日圓明顯上漲走勢,並限制美元/日圓貨幣對的下行空間。交易商也可能避免展開激進的方向押注,而傾向於等待更多關於聯準會降息路徑的線索。因此,焦點將集中在周五公佈的美國 非農就業報告(NFP)。與此同時,週四有影響力的聯準會委員的演講可能會提供一些動力。

每日市場動態摘要:基本面線索好壞參半,日圓短線難以明確方向

  • 日本政府官員繼續為捍衛本國貨幣發表口頭幹預,這因此為日圓提供了一些支撐,儘管上行動能似乎有限。
  • 日本負責國際事務的前副財務大臣山崎達夫(Tatsuo Yamasaki)本周初表示,如果日圓走軟超出當前區間,日本準備幹預貨幣市場。
  • 自動資料處理公司(Automatic Data Processing)週三發布報告稱,3月美國ADP就業人數變化18.4萬,預期為14.8萬,前值為15.5萬。
  • 另外,美國供應管理協會公佈的數據顯示,3月美國服務業採購經理人指數從前值52.6降至51.4,物價支付指數從58.6降至53.4。
  • 聯準會主席鮑威爾沒有明確說明可能降息的時間或降息幅度,並在周三表示,在降息之前需要一段時間來評估當前的通膨狀況。
  • 先前,幾位聯準會官員本週警告稱,聯準會並不急於開始降息,儘管市場仍認為在6月的政策會議啟動降息的可能性較大。
  • 10年期美債殖利率週三觸及四個月高點後回落,並引發了激進的美元拋售,使美元/日圓遇阻 152.00 關口。
  • 這提升了投資人對風險資產的偏好,再加上日本央行發表鴿派措辭顯示下一次升息還需時日,這應會抑制日圓的避險情緒。

技術分析:美元/日圓需要在152.00關口上方獲得支撐,多頭才能重新獲得短線主導

從技術角度來看,美元/日圓過去兩週前維持區間震盪。繼從 3 月震盪低點強勁反彈後,這可能仍被視為看漲盤整階段。此外,日線圖震盪指標維持在正區,仍遠未進入超買區域,顯示現貨價格的上行阻力最小。也就是說,謹慎的做法仍然是等待美元/日圓持續突破 152.00 整數關口,然後再進一步上揚。

反之,美元/日圓明顯下跌都可能繼續在 151.00 點附近或短期交易區間的下限獲得合適的支撐。如果明確跌破上述關卡,導致隨後跌破 150.80-150.75 水平阻力突破點(現已轉為支撐位),則有可能將美元/日元貨幣對拖至下一個重要支撐位 150.25 附近。然後是 150.00 心理關卡,如果明確突破該關卡,看跌傾向可能會發生轉變,為進一步整理跌勢,跌向 149.35-149.30 區域,進而跌向 149.00 關卡鋪平道路。

 


日圓常見問題


推動日圓走勢的關鍵因素是什麼?

日圓是全球交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行貨幣政策、日本和美國債券殖利率息差或交易者的風險情緒等因素。
 


日本央行貨幣政策如何影響日圓?

日本央行的任務之一是控制貨幣,因此日本央行政策動向對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場,一般是為了降低日元幣值,但由於考慮到主要貿易夥伴的政治影響,日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬鬆貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎,導致日圓對主要貨幣貶值。最近,由於日本央行與其他主要央行之間的政策背離越來越大,導致這一進程加劇,這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。


 
日本和美國債券殖利率息差對日圓有何影響?

日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場導致與其他央行,特別是與美國聯邦儲備委員會的政策背離不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券之間息差不斷擴大,從而有利於美元/日圓。


 
更廣泛的風險情緒如何影響日圓?

日圓通常被視為避險投資。這意味著,在市場緊張的時候,投資人更傾向於將資金投入日圓,原因是日圓具有所謂的可靠和穩定特性。在動盪時期,日圓相對於其他被視為投資風險較大的貨幣來講,其價值可能會走高。

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