英國降息預期破滅,英偉達股價逼近歷史高點


目前有幾個焦點正推動著市場。美國股市及其不斷創下新高的動能正在推動歐洲股市上漲。標普 500 指數自 11 月以來連續上漲時間最長;然而,標普500指數漲幅高度集中。標準普爾 500 指數的表現比等權重標準普爾 500 指數高出 10%,這是自 1990 年代以來的最大差距。此外,道瓊斯指數表現也弱於標準普爾 500 指數,自 6 月以來,這兩個指數之間的差距顯著擴大。

英偉達是美國股市上漲的大功臣
推動標普 500 指數創下新高的板塊是半導體和半導體零件,其表現遠超過標普 500 指數中的其他板塊。半導體指數今年迄今上漲了 87%,而包括亞馬遜在內的綜合零售指數上漲了 30%。英偉達的表現也遠遠超過其他七大科技股,這不是科技股的反彈,而是英偉達股市在反彈。

英偉達股價週三再次走高,漲幅超過 1.7%,接近 6 月 18 日創下的歷史高點。 儘管英偉達尚未公佈財報或任何新產品,但本週股價已上漲近 10%。有些人認為,英偉達股價飆升是 擔憂錯失機會趨勢的一部分,即害怕錯過機會。 ETF 投資的興起也可能助長人工智慧熱潮,因為被動投資青睞大型且流動性強的成長型股票,而不是價值投資,這導致英偉達等最大成長型公司的價格受到積極追捧。

大型科技股是否堅不可摧?
本周英偉達股價的大幅上漲表明,這一規模最大的科技股不受美國和全球政治不穩定的影響。良性的經濟背景:美國經濟放緩但成長前景樂觀、9 月降息前景和通膨下降,並沒有提振大盤,這表明科技巨頭現在是金融市場的更大推動力,甚至比聯準會還要大。

標準普爾 500 指數的主要驅動因素是獲利修正和動能。英偉達在過去一個月的財報預報有所上調,並且一直有超過財報預測的歷史,因此,隨著財報季開啟,英偉達成為關注的焦點。

英國央行經濟學家發出警告,打消夏季降息前景
此外,市場已降低對英國央行下個月降息的預期。市場目前預計降息的可能性為 55%,低於本週稍早的 65%。在英國央行首席經濟學家警告英國通膨持續存在後,降息預期被下調。他是第二位警告本週不會降息的英國央行成員,因此下個月降息並非板上釘釘。這給英鎊帶來了上行壓力。英鎊是過去 24 小時內 G10 外匯領域表現最好的貨幣,英鎊兌美元回升至 1.2830 美元上方。支持英鎊走強的理由持續增加。現在包括:1、可能出現不會投票支持下個月降息的鷹派英國央行成員。 2.英國實際利率高於歐洲和美國。目前英國實質利率為3.25%,美國為2.7%,歐元區為1.25% 。因此,英鎊可能繼續受益於債券殖利率支持,這可能導致英鎊在短期至中期內進一步上漲。 3.工黨政府將公佈有關生活工資的政策。

工黨的生活工資計畫可能影響英國央行降息預期
最後一點值得關注。保守黨政府在 4 月將最低生活工資提高了近 10%,這是自布萊爾時代以來的最大增幅。工黨表示,他們可能會進一步提高最低生活工資。早在 6 月份,英國央行就警告稱,上調最低生活工資可能會更廣泛地影響工資增長,並導致價格上漲壓力,尤其是核心價格。因此,既然工黨已經贏得大選,並表示將關注工人權利,英國央行可能更不願意降息,直到他們確切知道未來薪資上漲壓力有多大。我們可能要等到秋季預算出爐後才能知道政府提高最低生活工資的計劃,因此降息可能會被推遲到下半年後期,尤其是如果新政府的政策導致英國央行和預算責任辦公室上調英國經濟增長預測的話。英國政治版圖的變化意味著8月1日的英國央行會議將是一場勢均力敵的會議,對英鎊 的方向至關重要。  

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