美國非農就業數據即將公佈,歐元兌美元維持在 1.1100 以上


  • 由於美國勞動力需求放緩的跡象令美元承壓,歐元/美元擴大漲勢至1.1100上方
  • 投資人正在等待美國8月非農業報告,因為市場懷疑7 月的報告只是一個小插曲,還是更嚴重惡化的開始。
  • 預計歐洲央行今年還將降息兩次。

歐元兌美元週五連續第三個交易日走高,接近一週新高1.1120。美元疲軟推動該貨幣對強勢上揚。追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)進一步跌破了 101.00 的關鍵支撐位。

本週稍早公佈的美國 7 月 JOLTS 職缺數據和 8 月 ADP 就業數據加深了人們對勞動力市場狀況惡化的擔憂,從而削弱了美元的吸引力。私部門新增職缺和新增就業人數分別為 767 萬和9.9萬人,為三年半多來最低。

美國 8 月 ISM 服務業採購經理人指數(PMI)數據優於預期,但未能對美元形成支撐。

勞動力需求放緩跡象促使市場預期聯準會(Fed)可能開始大幅降息。根據CME FedWatch工具,聯準會開始降息50個基點至4.75%-5.00%的可能性從一週前的34%上升至41%。

投資者將關注格林威治時間 12:30(北京時間20:30) 公佈的美國 8 月份非農就業數據(NFP),以獲得更多有關利率走勢的線索。官方就業數據預計將顯示美國雇主僱用了 16 萬名求職者,高於 7 月的 11.4 萬人。失業率預計將從先前公佈的 4.3% 下降至 4.2%。

投資人也將關注美國平均時薪數據,該數據是衡量薪資成長、影響消費支出的關鍵指標。預計該數據的年成長率將從 7 月的 3.6% 增至 3.7%。衡量薪資成長的指標當月成長 0.3%,快於前值 0.2%。

每日市場動態摘要:歐元/美元因美元走軟而上漲

  • 在美國非農就業數據公佈前,歐元兌美元因美元疲軟而上漲。就歐元(ECB)本身而言,由於交易商對歐洲央行(ECB)今年剩餘時間的利率走勢並不確定,因此歐元(ECB)兌其主要同業貨幣的表現好壞參半。
  • 市場普遍預期歐洲央行將在 9 月的會議上再次降息。該央行於 6 月啟動了政策寬鬆進程,但在 7 月維持其關鍵借貸利率不變。對於今年最後一個季度,交易員們對歐洲央行是在 11 月還是 12 月的會議上降息,抑或是在這兩次會議上都降息仍有分歧。
  • 美國銀行(BofA)的經濟學家在其對歐元區的最新觀點中表示:"我們仍然認為2025/26 年的降息幅度要大於市場的定價,到25 年第三季度(最遲)存款利率將回到2%,2026 年將回到1.博鰲亞洲論壇分析師表示,歐元區的經濟復甦依然脆弱,而且很可能是淺層次的,受到包括中國經濟成長放緩在內的多個經濟因素以及政治因素的壓力。
  • 歐元區最大的兩個經濟體進一步證明了經濟的掙扎。德國 7 月工業生產季減 2.4%,遠高於經濟學家預期的下降 0.3%。法國的工業產值下降了 0.5%。
  • 根據路透社 8 月 30 日至 9 月 5 日進行的一項民意調查,85% 的經濟學家預計歐洲央行將在下週降息,並在 12 月的會議上再次降息。
  • 與此同時,歐洲央行的大多數官員似乎對市場關於降息的猜測感到滿意,因為他們仍然擔心歐元區經濟成長面臨越來越大的風險。歐洲央行執行董事會成員 Piero Cipollone)本週在接受法國一家報紙採訪時表示,"確實存在[歐洲央行]的立場可能變得過於限制性的風險"。

技術分析:歐元/美元在1.1100上方維持漲勢

歐元常見問題

什麼是歐元?

歐元是屬於歐元區的 20 個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界第二大交易貨幣。 2022 年,歐元佔外匯交易總額的31%,每日平均交易額超過2.2兆美元。歐元兌美元是全球交易量最大的貨幣對,估計佔所有交易的30%,其次是歐元/日圓(4%)、歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。

什麼是歐洲央行,它對歐元有什麼影響?

位於德國法蘭克福的歐洲央行(ECB)是歐元區的儲備銀行。歐洲央行負責制定利率和管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定,即控制通貨膨脹或刺激經濟成長。其主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率--或對較高利率的預期--通常有利於歐元,反之亦然。歐洲央行理事會每年舉行八次會議,做出貨幣政策決定。決策由歐元區各國銀行行長和包括歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德在內的六名常任理事國做出。

通膨數據如何影響歐元幣值?

歐元區的通膨數據由消費者物價協調指數(HICP)衡量,是歐元的重要計量經濟學指標。如果通膨率上升超過預期,特別是超過歐洲央行2%的目標,歐洲央行就必須提高利率,使通膨率重新受到控制。與同類國家相比,相對較高的利率通常會對歐元有利,因為這會使該地區作為全球投資者的資金存放地更具吸引力。

經濟數據如何影響歐元的價值?

發布的數據可以衡量經濟的健康狀況,並對歐元產生影響。國內生產毛額(GDP)、製造業和服務業採購經理人指數(PMI)、就業和消費者情緒調查等指標都會影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。它不僅能吸引更多的外國投資,還可能鼓勵歐洲央行提高利率,這將直接增強歐元。否則,如果經濟數據疲軟,歐元很可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、義大利和西班牙)的經濟數據尤其重要,因為它們佔歐元區經濟總量的 75%。

貿易帳對歐元有何影響?

歐元的另一個重要數據是貿易帳。這項指標衡量的是一個國家在一定時期的出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產的出口商品非常搶手,那麼該國貨幣的增值將完全來自於外國買家對這些商品的額外需求。因此,正的淨貿易差額會使貨幣升值,反之亦然。

 

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