澳元兌日元上漲，因日本央行將政策利率上調至1995年以來最高水平

• 澳元/日元在周五亞洲時段飆升至接近 112.05，日內上漲 1.05%。 
• 日本央行（BoJ）將政策利率上調至 31 年高位 1.25%，符合市場普遍預期。  
• 澳儲行行長布洛克警告稱，通脹可能會在更長時間內維持高位。  

周五亞洲交易時段，澳元/日元交叉盤升至 112.05 附近。日本央行（BoJ）利率決議後，日元（JPY）兌澳元（AUD）吸引了一些賣盤。交易員正等待日本央行行長植田和男的新聞發布會，該發布會可能會提供有關進一步加息時機和步伐的一些線索。 

正如市場普遍預期的那樣，日本央行董事會成員在周五的 9 月政策會議上決定將短期利率從 1.00% 上調 25 個基點（bps）至 1.25%。該決定以 7-2 票通過，董事會成員淺田一郎（Toichiro Asada）和佐藤綾乃（Ayano Sato）投了反對票。

日本央行表示，必須警惕風險，尤其是中東局勢、人工智能需求、外匯波動及其對經濟和物價的影響。日本央行稱，潛在通脹有可能超過其 2% 的目標。

由於這一結果對市場而言不夠鷹派，日元在日本央行利率決議後立即下跌。 

市場將密切關注日本央行行長植田和男 GMT06:30 的講話，以尋找進一步加息是否可能強化日元反彈的線索。  

澳元方面，澳大利亞儲備銀行（RBA）在今年早些時候連續三次加息後，將官方現金利率（OCR）維持在 4.35%。根據 RBA Rate Tracker，市場目前定價顯示，澳儲行在下一次董事會會議上將官方現金利率（OCR）上調至 4.60% 的概率接近 76%。

周五早些時候，澳儲行行長米歇爾-布洛克表示，在 8 月份的董事會會議上，前景風險偏向上行。與此同時，副行長安德魯-豪瑟表示，董事會完全致力於實現通脹目標。 

丹斯克銀行尋求更靈活的日本央行緊縮信號，日元成焦點

丹斯克銀行分析師預計，日本央行（BoJ）將調整其對政策路徑的溝通，認為該央行可能會"發出比我們迄今所見到的非常謹慎的加息周期更靈活的收緊步伐信號。"在他們看來，任何表明日本央行打算堅持此前高度漸進立場的跡象都可能削弱該貨幣，因為"其他任何情況都會對日元構成沉重壓力。"

日本央行警示通脹超調風險，日元走弱加劇物價壓力

FXS Speechtracker 顯示，該講話得分為 8.2，恰好與講話者的歷史平均水平一致，但整體語氣顯然更偏鷹派，因為日本央行強調潛在通脹正接近 2%，且存在超出目標的風險。其承諾在維持寬鬆金融環境的同時"繼續上調利率"，表明一條漸進的正常化路徑，這仍有助於支撐增長，但也意味著在持續的物價壓力和不斷上升的通脹預期面前採取了更強硬的立場。

對中東局勢發展、與人工智能相關的需求以及近期日元貶值對批發和消費價格影響的強調，凸顯出市場日益擔憂進口和成本推動因素可能使通脹長期高於目標。這種對外部衝擊保持警惕、同時承認企業正將更高工資成本轉嫁至價格中的組合，強化了鷹派傾向，並在市場計入更持續的日本央行收緊周期之際，支撐了更強日元的敘事。

技術分析：澳元/日元仍受制於 100 日均線下方

在日線圖上，澳元/日元短期內仍偏看跌，因為價格維持在 20 週期布林帶中軌和 100 日移動均線下方。該貨幣對也明顯運行在布林帶上軌下方，表明反彈仍受限制，而 14 日相對強弱指數（RSI）在 50 附近，顯示動能中性，而非明確復甦。

上行方面，初步阻力位集中在 20 週期布林帶中軌 112.35，隨後是 100 日移動均線 112.90，更強阻力位在接近 115.70 的布林帶上軌。下行方面，下一重要支撐位於 109.05 附近的布林帶下軌，如果跌勢延續，賣方可能會在此重新評估。

（本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。）