- 澳元/日元在周四歐洲早盤時段回落至 109.30 附近。
- 日本官員表示，當局已準備好再次干預，以支撐日元。
- 在 100 日簡單移動均線（SMA）下方，該交叉盤的負面前景依然完好，RSI 動量看跌。
- 首個上行阻力位於 110.25；初步支撐位於 108.65。
周四歐洲早盤時段，澳元/日元交叉盤在 109.30 附近處於負值區域交易。交易員仍高度警惕日本當局可能進行的匯市干預，以支撐日元（JPY）。
日本最高外匯事務官員三村淳（Atsushi Mimura）周四表示，近期匯率波動過於迅速。"現在還為時過早，不要忘記今年夏天發生的事情，"三村表示，同時拒絕就具體匯率水平發表評論。
與此同時，日本央行（BoJ）董事會成員淺田一知郎（Toichiro Asada）表示，央行必須注意此前加息對經濟的預期影響。淺田補充稱，基礎通脹在與日本央行價格目標一致的水平附近波動。淺田的鴿派言論可能會限制日元的上行空間，並為該交叉盤提供支撐。
隨著日本央行公信力支撐日元中期上行，日本家庭對 JGB 的需求增加
三菱日聯金融集團（MUFG）的分析師指出，官方數據顯示，日本國內對日本政府債券的需求已出現明顯轉變。他們指出，"確認日本家庭增加購買 JGB 的數據來自財務省（MoF）"，該機構"在其網站上專門設有面向個人的 JGB 頁面"，其中發行數據顯示，"面向個人的發行明顯增加，11 月 3 年、5 年和 10 年期合計達到 2,0260 億日元，為單月最高水平。"
MUFG 表示，政策猜測也在推動這一新興趨勢，"市場越來越猜測，政府很快將通過將個人持有的 JGB 納入免稅 NISA 賬戶和/或將這些持有資產排除在遺產稅之外，來激勵 JGB 購買。"他們將這些發展描述為"流向可能出現轉變的早期跡象"，並認為"我們開始看到的這類例子越多，日元多年疲軟趨勢出現更持續逆轉的理由就會越充分。"鑒於"干預可能會阻止上行前景，而市場對日本央行的信心正在改善"，MUFG 總結稱，"從中期來看，風險顯然更偏向日元走強。"
日本央行的淺田提及中性利率，但警告不要過度緊縮
日本央行的淺田在 FXS Speechtracker 中的講話得分為 3.2/10，與其歷史平均水平完全一致，表明語氣沒有出現實質性變化。其強調寬鬆金融環境、中性政策利率，以及進一步加息可能損害經濟並抑制核心通脹的風險，儘管承認基礎通脹接近目標，但整體上仍對日元構成輕微鴿派傾向。
淺田指出，在經濟增長和消費疲弱的背景下，當前的價格上漲並不明顯由需求驅動，並強調未來任何加息都必須謹慎且循序漸進。聚焦於使用實際消費者通脹數據來衡量超調風險，同時擔憂過去和未來的加息可能通過放緩增長來抑制通脹，這進一步強化了市場對緩慢正常化路徑的偏好，並限制了日元短期內的上行空間。
技術分析：澳元/日元在 100 日簡單移動均線下方維持偏空基調
在日線圖上，澳元/日元維持短期看跌傾向，因為現貨價格仍低於 100 日簡單移動均線（SMA）和布林帶中軌。價格也明顯低於布林帶上軌，凸顯出市場仍受中期趨勢阻力壓制，而相對強弱指數（RSI）位於 42.97，仍處於中性偏弱區域，暗示下行動能僅屬溫和，而非明顯衰竭。
上行方面，初步阻力位出現在接近 110.25 的布林帶中軌。若果斷突破該水平，可能為進一步上探 110.70-110.75 區域的關鍵阻力打開道路，該區域對應 100 日簡單移動均線和布林帶上軌。下一個需要關注的障礙是 8 月 18 日高點 113.61。
下行方面，下一個重要支撐位是布林帶下軌附近的 108.65，如果該貨幣對繼續下跌，賣方可能開始猶豫。下一個爭奪位位於 11 月 6 日低點 108.24，隨後是 2 月 13 日低點 107.70。
（本報道中的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。）
日元常見問題（FAQ）
日元(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。日元的價值大體上取決於日本經濟的表現，但更具體地說，取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差，或交易員的風險情緒等因素。
「日本央行的任務之一是貨幣控製，因此它的舉措對日元至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場，通常是為了降低日元的價值，不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂，日本央行通常不會這麽做。由於日本央行和其他主要央行之間的政策分歧越來越大，日本央行在2013年至2024年期間的超寬松貨幣政策導致日元對主要貨幣貶值。最近，這種超寬松政策的逐漸退出給日元提供了一些支持。」
過去10年，日本央行堅持超寬松貨幣政策的立場，導致其與其它央行(尤其是與美聯儲(fed))的政策分歧不斷擴大。這支撐了10年期美國國債和10年期日本國債之間利差的擴大，這有利於美元兌日元。日本央行在2024年決定逐步放棄超寬松政策，加上其他主要央行的降息，正在縮小這一差距。
日元通常被視為一種避險投資。這意味著，在市場緊張時期，投資者更有可能將資金投入日元，因為日元被認為具有可靠性和穩定性。動蕩時期可能會使日元對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。
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