澳元因RBA加息前景而走強

澳元升值，因澳儲行會議紀要顯示政策保持緊縮的疑慮加劇。
澳儲行在2月份的加息預期依然存在，因為澳大利亞的通脹在10月份從3.6%上升至3.8%。
由於市場預期美聯儲將繼續放鬆政策，美元走弱。

澳元（AUD）在週三對美元（USD）上漲，連續第三個交易日保持上漲趨勢。隨著澳大利亞儲備銀行（RBA）12月會議紀要的發布，澳元/美元匯率走強，會議紀要顯示董事會成員對貨幣政策是否足夠緊縮的信心減弱。

澳大利亞的頭條通脹在2025年10月上升至3.8%，高於9月份的3.6%，仍然高於澳儲行的2-3%目標區間。因此，市場越來越多地預計將在2026年2月進行加息，澳大利亞聯邦銀行和澳大利亞國民銀行均預測在澳儲行今年首次政策會議上將利率上調至3.85%

隨著美元（USD）面臨挑戰，澳元/美元匯率也在上漲，市場對美聯儲（Fed）在2026年將進行兩次降息的預期加劇，這一預期得到了特朗普總統呼籲降低借貸成本的支持。

美元因美聯儲降息押注而下跌

衡量美元對六種主要貨幣價值的美元指數（DXY）正在失去地盤，目前交易在97.80左右。由於對明年進一步降息的預期持續影響市場情緒，美元在假期縮短的交易中走弱
白宮顧問凱文·哈塞特周二表示，儘管美國經濟在第三季度以遠超預期的速度增長，但美聯儲並沒有迅速降息，CNBC報導
美國經濟分析局（BEA）發布的延遲數據表明，初步美國國內生產總值（GDP）年化在7月至9月期間擴張了4.3%。這一讀數超過了市場預期的3.3%的增幅，超出了前一季度記錄的3.8%的增長
美國核心個人消費支出（PCE）物價指數環比上升2.9%，與分析師的預期相符。在此期間，國內生產總值物價指數上漲3.7%，而市場預測為2.7%
由於在美委之間日益加劇的地緣政治緊張局勢中避險需求的支持，美元面臨挑戰，貴金屬價格上漲。美國總統唐納德·特朗普周一表示，美國將保留並可能出售最近幾周在委內瑞拉海岸扣押的石油。特朗普補充說，美國還將保留被扣押的船隻
美聯儲理事會成員斯蒂芬·米蘭在周一接受彭博電視採訪時表示，過去幾個月的數據與他對世界的看法一致，他並不認為近期會出現衰退。米蘭表示，未能放寬政策將增加衰退風險，並補充說，隨著利率的降低，50個基點的異議需求會逐漸減弱
CME美聯儲觀察工具顯示，美聯儲1月會議上維持利率的概率為85.6%，高於前一天的80.1%。與此同時，25個基點降息的可能性已從前一天的19.9%降至14.4%
克利夫蘭聯邦儲備銀行行長貝絲·哈馬克周日表示，貨幣政策處於良好位置，可以暫停並評估75個基點降息對經濟的影響，彭博社報導。與此同時，米蘭行長上周重申，進一步放寬政策是合理的，指出通脹已經降溫的跡象
中國央行（PBOC）周一宣布保持貸款市場報價利率（LPR）不變。一年期和五年期LPR分別為3.00%和3.50%
澳大利亞的消費者通脹預期在12月上升至4.7%，高於11月的三個月低點4.5%，支持澳儲行的鷹派立場

澳元測試14個月高點，突破0.6700

週三，澳元/美元匯率交易在0.6700以下。日線圖的技術分析顯示，該貨幣對在上升通道邊界內向上移動，表明看漲偏向的增強。14日相對強弱指數（RSI）為68.38，反映出看漲條件和動能的積累。

直接阻力位在0.6707，為2024年10月以來的最高點。突破該水平將支持澳元/美元匯率探索上升通道上邊界附近的區域，約為0.6790。

在下行方面，澳元/美元匯率可能回落至9日指數移動均線（EMA）0.6653，隨後是約0.6640的下升通道下邊界。若跌破該通道，將暴露出8月21日附近的六個月低點0.6414。

澳元今日價格

下表顯示了澳元 (AUD) 對所列主要貨幣今日的變動百分比。澳元對美元最強。

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.10%	-0.22%	-0.39%	-0.11%	-0.16%	-0.21%	-0.15%
EUR	0.10%		-0.11%	-0.29%	-0.01%	-0.05%	-0.10%	-0.05%
GBP	0.22%	0.11%		-0.19%	0.10%	0.07%	0.01%	0.07%
JPY	0.39%	0.29%	0.19%		0.27%	0.24%	0.18%	0.25%
CAD	0.11%	0.01%	-0.10%	-0.27%		-0.06%	-0.12%	-0.05%
AUD	0.16%	0.05%	-0.07%	-0.24%	0.06%		-0.05%	-0.08%
NZD	0.21%	0.10%	-0.01%	-0.18%	0.12%	0.05%		0.06%
CHF	0.15%	0.05%	-0.07%	-0.25%	0.05%	0.08%	-0.06%

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取，而報價貨幣從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇澳元竝沿著水平線移動到美元，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。

澳大利亞央行常見問題（FAQ）

澳大利亞儲備銀行是什麽?它是如何影響澳元的?

澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定，並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定，這意味著通脹率在2-3%，但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強，反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。

通貨膨脹數據如何影響澳元的價值?

傳統上，通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素，因為它總體上降低了貨幣的價值，但在現代，隨著跨境資本管製的放松，情況實際上正好相反。現在，適度的高通脹往往會導致央行提高利率，這反過來又會吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在澳大利亞就是澳元。

經濟數據如何影響澳元的價值?

宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況，並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體，而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率，這也支持澳元。

什麽是量化寬松(QE) ?它對澳元有何影響?

量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程，從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。

什麽是量化緊縮(QT) ?它對澳元有何影響?

量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後，當經濟正在復蘇，通脹開始上升時進行的。在量化寬松中，澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券，為它們提供流動性，而在QT中，澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產，並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。

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