股市继续上扬，欧央行降息板上钉钉

今天有兩件大事，一是歐央行會議，二是今晚的 Netflix 財報。這兩件大事都備受矚目，市場也有很大的期待：歐央行將降息並發出新的更鴿派階段的信號，而 Netflix 將公佈一個季度的驚人收益增長和有關未來收入來源的消息。

我們不認為市場認為歐央行將轉為超級鴿派的觀點是錯誤的，也不認為 Netflix 將為科技財報季的開始拉開序幕，然而，我們確實認為沒有犯錯的餘地。市場已經充分定價歐央行年底前兩次降息 25 個基點，之後還會有 4.5 次降息。彭博社的歐央行言論指數已下跌至最低水準之一，這顯示歐央行官員現在比疫情高峰期更鴿派。這也顯示歐洲央行官員在唱同一首歌，因為典型的鷹派德國歐洲央行成員也轉向鴿派的立場。這與聯準會相比，雖然聯準會成員的基調普遍更加鴿派，但他們的基調在中性附近徘徊。這與聯準會從預期在 11 月會議上降息 50 個基點到預期降息 25 個基點的轉變相吻合。

歐元區的下一步

歐央行除了降息別無選擇。德國經濟持續出現掙扎跡象。本周德國投資者信心弱於預期，歐元區多個經濟體通膨水準極低。在本次會議之前，歐元兌美元已創下兩個月來的新低點，並回到 1.0850 美元附近交投。市場上已經有許多預期，然而，歐元的動能是向下的，歐央行的鴿派傾向可能會更加加劇歐元的趨勢。

Netflix 公佈業績

週三美股上漲，道瓊工業指數創歷史新高。英偉達（Nvidia）上漲 3.3%，從本週稍早的科技股拋售中恢復過來。美股看似浮躁，但動能向好，我們持續認為任何拋售都會被當作買入機會。銀行股票交出了亮眼的收益成績單，標普 500 銀行業指數週三創下歷史新高。期貨市場指出，隨著市場收盤後 Netflix 財報的發布，週四上午美國主要藍籌股指數將出現小幅下跌。現在是收益季的初期，但前景看起來很樂觀，對美股有支持作用。歐洲的情況並非如此，歐洲股市的收益季表現不佳，包括 ASML 和 LVMH 在內的一些公司表現不佳，這阻礙了歐股相對於美股的表現。

等待中國 GDP

在其他市場，中國股票市場又經歷了波動的一天，目前略有下跌，因為政府的另一次簡報會未能提供市場期待已久的財政產品。不過，所有的目光都將投向週五發布的中國第三季GDP< /a> 報告。市場預計成長將從 4.7% 放緩至 4.5%。貨幣政策的削減只發生在第三季末，因此我們認為不會對此數據產生影響。不過，如果數據弱於預期，可能會再次引發本地股票市場拋售，因為這將凸顯中國政府需要採取財政刺激措施，而這似乎還沒到來。

台積電的人工智慧熱潮仍在持續

另外，我們提到英偉達（Nvidia）在周三上演了復甦上揚的行情，而在台灣晶片製造商台積電公佈了第三季度的出色收益報告後，可能還會有進一步的上漲。收入和毛利率超出預期。年率較強勁，毛利高出 38%，營業收入高出 58%，晶圓出貨量成長 15%。該公司還發布了第四季度的強勁指引，銷售額預計在 261 億至 269 億美元之間，毛利率預計為 57% - 59%，均優於預期。公司表示，這要歸功於人工智慧的強勁助推，銷售持續提升。荷蘭晶片製造設備製造商 ASML 公佈的第三季財報表現疲軟，然而，這並未顯示人工智慧熱潮正在減弱。 ASML的疲軟是由其業務中的非人工智慧分部所驅動的。

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