交易员预计加拿大央行将降息 50 个基点，美元/加元升破 1.3800 水平

市場普遍預期加拿大央行將於週三降息 50 個基點，美元/加幣獲得支持。
原油價格下跌，與大宗商品掛鉤的加幣面臨挑戰。
由於經濟維持韌性，增加聯準會名目降息的幾率，美元獲得支撐。

美元/加幣持續走高，因加幣（CAD）在定於週三舉行的加拿大央行（BoC）利率決議前收到下行壓力。週一亞市，美元/加幣升破 1.3800。

物價壓力下降，加上勞動成長和家庭支出明顯下滑，助升加拿大央行（BOC）將在即將召開的貨幣政策會議上實施大幅降息50個基點（bps）的預期。

此外，由於加拿大是美國最大的石油出口國，油價下跌也給與大宗商品掛鉤的加幣帶來了壓力。上週，原油價格下跌愈 7%，部分原因是中國經濟成長放緩和中東緊張局勢緩和。截至發稿時，西德克薩斯中質（WTI）石油處於 69.00 美元。

聯準會在 2024 年進一步激進降息的前景減弱，美元（USD）獲得支持。上週的數據顯示了美國經濟維持韌性，這增強了聯準會（Fed）在 11 月進行小幅降息的前景。

芝加哥商品交易所聯準會觀察工具顯示，11 月降息 25 個基點的機率已從一週前的 89.5%上升至 99.3%。

美國 9 月零售業銷售月率上升 0.4%，超過 8 月的 0.1%和預期的 0.3%。此外，在截至 10 月 11 日當週內，美國初請失業金人數減少 1.9 萬，創下三個月以來的最大降幅。申請失業救濟的總人數降至 24.1 萬，大大低於期值 26 萬。

美元/加幣常見問題

哪些關鍵因素驅動加幣?
推動加幣(CAD)的關鍵因素是加拿大銀行(BoC)設定的利率水準、加拿大最大的出口產品石油價格、經濟健康狀況、通貨膨脹和貿易帳(加拿大出口與進口之間的差額)。其他因素包括市場情緒，即投資者是在買入風險較高的資產(風險偏好)，還是在尋求避險(風險偏好)，而若市場維持風險偏好，則加幣看漲。作為其最大的貿易夥伴，美國經濟的健康狀況也是影響加幣的關鍵因素。

加拿大央行利率對加幣有何影響?
加拿大銀行(BoC)透過設定銀行間相互拆借的利率水平，對加幣有重大影響。這影響到各方面的利率水準。加拿大央行的主要目標是透過上調或下調利率，將通貨膨脹率維持在1-3%。利率處在相對較高的水平往往對加元有利。加拿大央行也可以利用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對加幣不利，後者對加幣有利。

石油價格對加幣有何影響?
石油價格是影響加幣價值的關鍵因素。石油是加拿大最大的出口產品，因此石油價格往往對加幣價值有直接影響。一般來說，如果油價上漲，加幣也會上漲，因為對加幣的總需求會增加。如果油價下跌，情況正好相反。油價處在較高水平，也傾向於導致貿易順差的可能性更大，這也支持加元。

通膨數據如何影響加幣?
由於通貨膨脹降低了貨幣的價值，傳統上被認為是一種貨幣的利空因素，但在現代，隨著跨境資本管制的放鬆，情況實際上正好相反。通貨膨脹處在高水準往往會導致央行提高利率，從而吸引更多的資金流入，這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求，在加拿大這就是加幣。

經濟數據如何影響加幣?
宏觀經濟數據的發布衡量了經濟的健康狀況，並可能對加幣產生影響。國內生產毛額、製造業和服務業採購經理人指數、就業和消費者信心調查等指標都能影響加幣的走勢。加拿大經濟強勁對加幣有利。這不僅會吸引了更多的外國投資，而且可能會鼓勵加拿大央行上調利率，從而導致加幣走強。然而，如果經濟數據疲弱，加幣可能會下跌。

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