澳元走弱,美元在白宮會議後保持穩定


  • 澳元貶值,因地緣政治發展推動美元走強。
  • 澳大利亞西太平洋銀行消費者信心在8月份躍升5.7%,達到98.5,為2022年2月以來的最高水平。
  • 特朗普總統已開始為與俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基的三方會議做準備。

澳元(AUD)在週二連續第二個交易日延續跌勢。儘管西太平洋銀行消費者信心有所改善,8月份上漲5.7%至98.5,但AUD/USD對其貶值。該情緒自2022年2月以來達到最高點,因為澳大利亞儲備銀行(RBA)自1月以來已累計降息75個基點。

澳大利亞宏觀預測負責人馬修·哈桑表示,消費者悲觀情緒的持續期可能即將結束,儘管維持動能可能需要進一步的寬鬆。然而,他強調,政策制定者並沒有立即降息的壓力。

隨著地緣政治發展的影響,AUD/USD貶值,美元(USD)持續走強。美國總統唐納德·特朗普將在不久的將來開始為與俄羅斯總統弗拉基米爾·普京、烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基和他本人之間的三方會議做準備。特朗普還表示,普京同意接受安全保障,並需要討論可能的領土交換。

澳元因地緣政治緊張局勢緩解而下跌,美元走強

  • 美元指數(DXY),衡量美元對六種主要貨幣的價值,連續第二個交易日走強,目前交易於98.20附近。交易者在等待傑克遜霍爾經濟政策研討會,關注美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的講話,以獲取9月份政策決策的指導。
  • 烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基在週一晚間強調了真正和平的必要性,並歡迎美國參與安全保障。澤連斯基還確認了美國的重大軍購計劃。此外,美國國務卿馬爾科·魯比奧在週二表示,他將與歐洲盟友和非歐洲國家合作,為烏克蘭提供安全保障。
  • 特朗普政府擴大了對鋼鐵和鋁進口的50%關稅,將於8月18日生效。週五的通知中包括了407個新的產品代碼,納入美國協調關稅表。美國總統唐納德·特朗普還告訴記者,他打算就鋼鐵關稅發布進一步公告,並對半導體進口徵收新的關稅。
  • 初步密歇根消費者信心指數在8月份降至58.6,低於7月份的61.7,未達預期的62.0。同時,美國零售銷售在7月份按月增長0.5%,符合預期,而6月份增長0.9%。零售銷售控制組增長0.5%,而前值為增長0.8%。
  • 美國財政部長斯科特·貝森特在週三的採訪中表示,短期美聯儲利率應比當前基準利率(有效利率為4.33%)低1.5-1.75%。貝森特補充說,中央銀行在9月份可能選擇降息50個基點的機會很大。
  • 美國財政部長斯科特·貝森特在週三表示,美國和中國的貿易官員將在未來兩到三個月內再次會面,討論兩國經濟關係的未來。"美國需要看到在遏制來自中國的芬太尼流動方面取得持續進展,可能需要幾個月甚至一年,才能考慮降低關稅,"貝森特說。
  • 澳大利亞儲備銀行(RBA)在週二如預期降息25個基點(bps),將官方現金利率(OCR)從3.85%降至3.6%。

澳元跌破0.6500的匯聚區間

AUD/USD在週二交易於0.6490。日線圖的技術分析表明,短期價格動能較弱,因為該貨幣對位於九日指數移動均線(EMA)下方。此外,14日相對強弱指數(RSI)仍低於50,表明市場偏向看跌。

在下行方面,AUD/USD可能會在8月1日錄得的兩個月低點0.6419附近徘徊,隨後是三個月低點0.6372。

立即的阻力位出現在心理關口0.6500,與50日EMA(0.6502)和九日EMA(0.6503)相一致。突破這一關鍵阻力區間可能改善中短期價格動能,並支持該貨幣對目標8月14日達到的月高點0.6568,隨後是7月24日錄得的九個月高點0.6625。

AUD/USD: 日線圖

澳元 價格 今日

下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 澳元 對 日元 最弱。

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD -0.04% 0.00% 0.01% 0.03% 0.07% -0.09% -0.06%
EUR 0.04% 0.03% -0.03% 0.08% 0.04% -0.04% -0.02%
GBP 0.00% -0.03% -0.22% 0.05% 0.03% -0.07% -0.05%
JPY -0.01% 0.03% 0.22% 0.07% 0.13% -0.07% -0.01%
CAD -0.03% -0.08% -0.05% -0.07% 0.04% -0.13% -0.09%
AUD -0.07% -0.04% -0.03% -0.13% -0.04% -0.09% -0.07%
NZD 0.09% 0.04% 0.07% 0.07% 0.13% 0.09% 0.02%
CHF 0.06% 0.02% 0.05% 0.00% 0.09% 0.07% -0.02%

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 澳元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。

澳大利亞央行常見問題(FAQ)

澳大利亞儲備銀行(RBA)為澳大利亞製定利率並管理貨幣政策。理事會每年在11次會議上作出決定,並根據需要召開臨時緊急會議。澳大利亞央行的主要任務是維持物價穩定,這意味著通脹率在2-3%,但也「……為貨幣穩定、充分就業、經濟繁榮和澳大利亞人民的福利做出貢獻。」它實現這一目標的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率將使澳元走強,反之亦然。澳大利亞央行的其他工具包括量化寬松和緊縮政策。

傳統上,通貨膨脹一直被認為是貨幣的負面因素,因為它總體上降低了貨幣的價值,但在現代,隨著跨境資本管製的放松,情況實際上正好相反。現在,適度的高通脹往往會導致央行提高利率,這反過來又會吸引更多的資金流入,這些資金來自尋求利潤豐厚的投資場所的全球投資者。這增加了對當地貨幣的需求,在澳大利亞就是澳元。

宏觀經濟數據衡量經濟的健康狀況,並可能對其貨幣的價值產生影響。投資者更願意將資金投資於安全和增長的經濟體,而不是不穩定和萎縮的經濟體。更多的資本流入增加了總需求和本國貨幣的價值。GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等經典指標都會影響澳元。強勁的經濟可能會鼓勵澳大利亞儲備銀行提高利率,這也支持澳元。

量化寬松(QE)是在降低利率不足以恢復經濟中信貸流動的極端情況下使用的工具。量化寬松是澳大利亞儲備銀行(RBA)印刷澳元(AUD)以從金融機構購買資產(通常是政府或公司債券)的過程,從而為他們提供急需的流動性。量化寬松通常會導致澳元走弱。

量化緊縮(QT)是量化寬松的反面。它是在量化寬松之後,當經濟正在復蘇,通脹開始上升時進行的。在量化寬松中,澳大利亞儲備銀行(RBA)從金融機構購買政府和公司債券,為它們提供流動性,而在QT中,澳大利亞儲備銀行停止購買更多的資產,並停止將其持有的到期債券的本金再投資。這將對澳元有利(或看漲)。

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