市場狀況
民調和預測尚未確定美國總統大選的明顯領先者。最近幾天,市場普遍認為川普將獲勝,但對許多投資者來說,結果難分勝負,這增加了結果公佈後波動的可能性。
請記住,除了總統選舉外,還將進行參議院和眾議院選舉。最新估計表明,主要候選人獲勝的機會均等。參議院預計將由共和黨控制(69% 的機會),而眾議院預計將由民主黨控制(56% 的機會)。對市場最重大的影響將是權力集中在一個政黨手中,使其能夠迅速實施其倡議。
如果哈里斯當選總統
民主黨哈里斯入主白宮後,關鍵政策將維持現狀。這對替代能源來說可能是個好消息,因為對中國競爭的防禦可能會增強。 2020 年民主黨入主白宮也對羅素 2000 指數有利,該指數在預期消費者刺激措施的背景下急於跟隨其他股指。貨幣市場方面,消費者支出增加可能推低美元。美元指數將從目前的 104.3 升至 90-100 區域。自 2008 年以來,民主黨獲勝後,歐元兌美元盤中上漲 0.7% 至 3.5%。民主黨獲勝後,黃金盤中上漲 2-5%,但此後走勢漲跌互現。
如果川普當選總統
川普重返白宮對大企業來說可能是個好消息,因為這可能導緻美國與眾多貿易夥伴實施新的減稅措施和貿易壁壘,制裁對象包括從鄰近的加拿大和墨西哥到歐盟和中國。這大致就是 2018 年後的成果。川普迅速實施改革可能為美國帶來資本流入,確保股指走強。考慮到油氣產業為共和黨搖旗吶喊,預期這些企業的吸引力將會增加。
同時,這對美元來說可能是個好消息,因為隨著貿易爭端加劇,美元在 2018-2020 年大幅上漲。在新任總統的領導下,美元料將走強。美元也可能受益於風險溢價的上升。美元指數可能在幾年內回到 2022 年的高點,自現價上漲10%。
川普當選後,黃金盤中上漲 5%,但川普卸任前跌去漲幅,年底下跌 14%。不過,整體而言,黃金與貨幣政策週期的連結比與個別總統的聯繫更緊密。假設川普執政期間美國通膨率上升,我們應該預期聯準會利率上調,金價將面臨更大壓力。
無論誰贏
投資者越來越關注預算赤字狀況。我們不排除自 9 月以來債券價格持續下跌(債券收益率上升)以及美元和黃金受到提振的可能,這是對這一問題的擔憂的表現。候選人正在迴避這個令人不快的話題,但肯定會在勝選演講後立即回到這個話題上。選舉後的頭幾天可能會出現波動,同時也要履行最初的競選承諾。
股票指數往往會在選舉前幾週的低迷期後很快反彈。但值得注意的是,在以往的選舉中,股票指數的回檔幅度比目前更為擴大,漲幅也更大。股指重測歷史高點是有可能的,但很難指望選舉日後的一年裡,股市會像 2016 年和 2020 年那樣上漲 10% 或 15%,甚至像 2012 年那樣上漲 7%。
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