BNY 的 Geoff Yu 指出，近期美國通膨數據並未改變宏觀敘事，但美聯儲主席 Kevin Warsh 在傑克遜霍爾的講話促使市場重新定價 9 月加息概率，並提振了美元。如今市場焦點轉向美國 JOLTS、ISM 調查，尤其是非農就業數據，這將檢驗鷹派重定價以及美國溫和增長故事能否持續。
美聯儲重定價取決於非農就業數據
"上週的美國通膨數據並未對宏觀敘事造成太大衝擊，核心 PCE 基本符合預期，但美聯儲主席 Kevin Warsh 在傑克遜霍爾的講話顯然成為了市場推動因素。"
"他更偏鷹派的措辭推動市場將 9 月加息概率從大約三分之一重新定價至超過 50/50，並將年內累計加息幅度定價至接近 1.5 次。收益率曲線趨平，美元走高。"
"本週數據面明顯更加繁忙。在美國，JOLTS 將於週二公布，隨後是週二和週四分別公布的 ISM 製造業和服務業調查，預計兩者都將繼續處於擴張區間。"
"但重頭戲是週五的非農就業報告（NFP），市場普遍預期在上月意外疲弱的 -23,000 之後，將反彈至 58,000。"
"NFP 是利率、外匯和風險資產的關鍵數據。繼上月疲軟的就業數據之後，若再度出現疲弱讀數，可能會削弱傑克遜霍爾講話後形成的鷹派重定價。相反，若數據更強勁，則將驗證 Warsh 的觀點，即美聯儲應將注意力放在其雙重使命中的通膨一側。"
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