美元：我們預計核心CPI環比增長0.4%

美元在今天的美國CPI公布前找到了支撐。這部分可能反映了在相對擁擠的美元空頭中進行的獲利了結，以及特朗普總統決定將對中國的關稅暫停再延長90天。此外，特朗普試圖淡化對週五與普京峰會的期望，稱其為"試探性會議"，以評估俄羅斯的要求，並補充說"如果沒有達成協議，那將是結束"，這也可能有所貢獻。荷蘭國際集團外匯分析師弗朗切斯科-佩索萊指出，市場可能已經定價為對更快解決方案的略微樂觀立場。

外匯市場對地緣政治發展仍然敏感

"週五前我們將繼續關注頭條新聞——特朗普明天與澤連斯基通話——因為外匯市場對地緣政治發展仍然敏感。不過，正如昨天討論的那樣，數據應仍然是美元的主要驅動因素。我們預計今天的核心CPI環比增長0.4%，高於0.3%的共識。這將使核心通脹從2.9%上升至3.1%，而總體通脹從2.7%上升至2.9%。

"儘管在公布前有一些頭寸再平衡，但高於預期的數據顯示仍應支持美元，因為市場可能會將對9月美聯儲降息的預期下調至20個基點以下。然而，我們認為勞動力市場數據比通脹更具影響力，因為共識觀點認為關稅引發的價格衝擊是暫時的，並且上個月的非農就業人數大幅修正。因此，即使是0.4%的核心環比數據也可能與9月降息一致——如果伴隨進一步的勞動力市場惡化。

"因此，我們的高於共識的通脹預測並不轉化為對美元持續反彈的預期。我們認為任何支撐都是短暫的。今天美國日曆上的其他數據還有NFIB小型企業樂觀指數和7月份的聯邦預算數據。

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