特朗普給貿易夥伴的信件目前主要影響地方市場，而不是更廣泛的市場。昨天對巴西意外宣布50%的關稅引發了巴西雷亞爾（BRL）的重大拋售。這裡的一個主要問題是，這項關稅似乎與對前總統賈伊爾·博索納羅的指控有關，而美國與巴西之間存在貿易順差。現在的焦點是，任何貿易談判是否會包括美國與博索納羅相關的要求，這可能成為一個重大的政治障礙，並對BRL造成額外壓力，荷蘭國際集團（ING）外匯分析師弗朗切斯科·佩索萊指出。
美元無視關稅，關注CPI
“美元（USD）今天早上略有拋售，但在關稅混亂中仍然大體上處於旁觀者的角色。目前，我們對美元保持中性的短期偏向。問題在於，美元需要發生什麼才能認真對待特朗普的關稅舉措。我們認為，目前的門檻很高，但隨著8月1日截止日期的臨近，應該會降低。如果到那時與大型美國合作夥伴的貿易談判沒有處於較高級別，將更難忽視更高的美國關稅率。不過，美元的影響並不那麼簡單。”
“我們認為10%的平均關稅率是底線，可能會從目前的14%上升到20%。但我們如何達到這一點對美元至關重要。逐步實施特定行業的關稅應該對美元造成的損害遠小於突然的‘解放日’式措施。前者最終可能導致一些通脹效應，使美聯儲保持更長時間的謹慎——這對美元是有利的。昨天發布的6月會議紀要確認，FOMC中謹慎/鷹派的立場仍然占主導，只有沃勒和鮑曼明確轉向鴿派。”
“在接下來的三週內，情況可能會發生很大變化，我們的基本判斷仍然是，美元對關稅噪音的興趣將顯著降低。數據仍然是更大的驅動因素，而下週CPI數據的潛在外匯影響看起來仍然遠大於貿易新聞。今天將關注失業救濟申請。初次申請在前兩週低於預期，但整個6月份持續申請出現了上升的意外——這是衡量重新進入勞動力市場難度的指標。”
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