美元(USD)全面下跌,全球股市上漲,債券市場保持穩定。昨天,特朗普總統確認他已將美聯儲主席的候選名單縮減至一名候選人,並計劃在2026年"年初"提名他的選擇,同時將白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特稱為"潛在"的美聯儲主席,布朗兄弟哈里曼(BBH)外匯分析師報告。
市場關注經濟數據,預計美聯儲將降息
"哈塞特一直主張更激進的美聯儲降息步伐,最近表示他與特朗普總統的觀點一致,認為利率可以‘低得多’。重要的是,美聯儲主席並不是獨裁者。貨幣政策由聯邦公開市場委員會(FOMC,7名理事和5名儲備銀行行長)設定,這限制了任何個人在制定政策時的權力。每位成員都有一票,所有決定均由多數票決定。"
"這意味著美國經濟數據對美聯儲利率預期的影響將大於FOMC的成員構成。目前的數據表明需要進一步降息。美國勞動力需求疲軟,消費者支出出現早期疲軟跡象,通脹的上行風險正在減弱。底線是:美國與主要經濟體之間的利率差縮小,表明美元的最低阻力路徑是下行。"
"融資利率的上行壓力,而流動性不再被抽走(美聯儲於12月1日結束了其總證券持有量的減少)是一個危險信號。這可能是貨幣市場管道內部壓力的跡象,這意味著流動性因結構性或風險相關原因而變得稀缺,而不是政策原因。如果近期回購利率的上升持續下去,美聯儲將不得不再次開始購買資產,進一步壓制美元。"
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